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湖南百利工程科技股份有限公司首次公开发行股票
网下发行初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构（ 主承销商）：华融证券股份有限公司
特别提示
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“百利科技”、 “发行人”）首次公
开发行 5,600 万股人民币普通股（ A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国
证券监督管理委员会证监许可[2016]896 号文核准，本次发行采用网下向符合条
件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股
股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与主承销商华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”、“主承销
商”）协商确定本次发行股份数量为 5,600 万股。回拨机制启动前，网下初始发
行数量为 3,360 万股，占本次发行数量的 60%；网上初始发行数量为 2,240 万股，
占本次发行数量的 40%，本次发行价格为人民币 6.03 元/股。根据《湖南百利工
程科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》 ”）
公布的回拨机制， 由于网上初步有效申购倍数为 3,958 倍，高于 150 倍，发行人
和主承销商决定启动回拨机制。 回拨后，网下最终发行数量为 560 万股，占本次
发行总量的 10%；网上最终发行数量为 5,040 万股，占本次发行总量 90%。回拨
机制启动后，网上发行最终中签率为 0.05684207%。
本次发行在发行流程、申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注，
并于 2016 年 5 月 9 日（ T+2 日）及时履行缴款义务。
1、网下投资者应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》，于
2016 年 5 月 9 日（ T+2 日） 16:00 前，按最终确定的发行价格与获配数量， 及时
足额缴纳新股认购资金。网上投资者申购新股中签后， 应根据《网下发行初步配
售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2016 年 5
月 9 日（ T+2 日）日终有足额的新股认购资金， 投资者款项划付需遵守投资者所
在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主
承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数
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量的 70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因
和后续安排进行信息披露。
3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约
责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连
续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时， 6 个月内不得参与新股
申购。
4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参
与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和主承销商于 2016 年 5 月 6 日（ T+1 日）上午在
上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了百利科技首次
公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进
行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 0469,2469,4469,6469,8469
末“5”位数 12696,32696,52696,72696,
92696,87649
末“6”位数 541194,666194,791194,916194,
416194,291194,166194,041194
末“7”位数 6079974,8579974,
3579974,1079974
末“8”位数 02702533
凡参与网上发行申购百利科技 A 股股票的投资者持有的申购配号尾数与上
述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 50,400 个，每个中签号码只能认
购 1,000 股百利科技 A 股股票。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 121 号]）的要求，主承销
商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申
购电子化平台最终收到的有效申购结果，主承销商做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于 2016 年 5 月 5 日（ T 日）结束。经核查确认，
确定入围的投资者数量为 508 家，配售对象数量为 2,074 个。所有入围的配售对
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象均参与了网下申购。
（二）网下初步配售结果
根据《湖南百利工程科技股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询
价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》 ”）和《发行公告》中公布的
网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售，
配售结果如下：
本次网下发行有效申购数量为 560 万股，其中公募基金和社保基金（ A 类投
资者）有效申购数量为 2,979,350 万股，占本次网下发行有效申购数量的 44.576%；
年金保险资金（ B 类投资者）有效申购数量为 1,557,540 万股，占本次网下发行
有效申购数量的 23.303%，其他投资者（ C 类投资者）有效申购数量为 2,146,850
万股，占本次网下发行有效申购数量的 32.120%。根据《发行安排及初步询价公
告》和《发行公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：
配售对象分类 有效申购股数
（万股）
占网下有效申购总
量的比例
初步配售数
量（股）
初步配售比
例
占网下最终
发行数量的
比例
A 类投资者 2,979,350 44.576% 2,496,494 0.00837854% 44.580%
B 类投资者 1,557,540 23.303% 1,304,901 0.00837854% 23.302%
C 类投资者 2,146,850 32.120% 1,798,605 0.00837854% 32.118%
合计 6,683,740 100.00% 5,600,000 100.00%
以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》公布
的配售原则，其中零股 465 股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原
则配售给银华恒利灵活配置混合型证券投资基金。各配售对象初步获配情况详见
附表。
三、主承销商联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承
销商联系。具体联系方式如下：
联系电话： 010-85556348
联系人：资本市场部
发行人：湖南百利工程科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司
2016 年 5 月 9 日
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（此页无正文，为《湖南百利工程科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行
初步配售结果及网上中签结果公告》盖章页）
发行人：湖南百利工程科技股份有限公司
2016 年月日
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（此页无正文，为《湖南百利工程科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行
初步配售结果及网上中签结果公告》盖章页）
主承销商：华融证券股份有限公司
2016 年月日
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附表：网下发行有效报价配售对象的初步获配情况
序号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象类别
申购
数量
(万股)
初步获配
数量(股)
初步获配
金额(元)
1 银华基金管理有限公司 银华恒利灵活配置混合型证券
投资基金 公募基金 3,360 3,280 19778.4
2 银华基金管理有限公司 银华聚利灵活配置混合型证券
投资基金 公募基金 3,360 2,815 16974.45
3 银华基金管理有限公司 银华战略新兴灵活配置定期开
放混合型发起式证券投资基金 公募基金 3,360 2,815 16974.45
4 银华基金管理有限公司 银华核心价值优选股票型证券
投资基金 公募基金 3,360 2,815 16974.45
5 银华基金管理有限公司 银华领先策略混合型证券投资
基金 公募基金 3,360 2,815 16974.45
6 银华基金管理有限公司 银华成长先锋混合型证券投资
基金 公募基金 3,360 2,815 16974.45
7 银华基金管理有限公司 银华消费主题分级股票型证券
投资基金 公募基金 3,360 2,815 16974.45
8 银华基金管理有限公司 银华回报灵活配置定期开放混
合型发起式证券投资基金 公募基金 3,360 2,815 16974.45
9 银华基金管理有限公司 银华泰利灵活配置混合型证券
投资基金 公募基金 3,360 2,815 16974.45
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国泰君安证券股份有限
公司
国泰君安证券股份有限公司自
营账户
机构自营投资
账户 3,360 2,815 16974.45
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创金合信基金管理有限
公司
创金合信沪港深研究精选灵活
配置混合型证券投资基金 公募基金 3,360 2,815 16974.45
12
创金合信基金管理有限
公司
创金合信鑫优选灵活配置混合
型证券投资基金 公募基金 3,360 2,815 16974.45
13 德邦基金管理有限公司 德邦鑫星价值灵活配置混合型
证券投资基金 公募基金 3,360 2,815 16974.45
14 德邦基金管理有限公司 德邦多元回报灵活配置混合型
证券投资基金 公募基金 3,360 2,815 16974.45
15 德邦基金管理有限公司 德邦福鑫灵活配置混合型证券
投资基金 公募基金 3,360 2,815 16974.45
16 德邦基金管理有限公司 德邦大健康灵活配置混合型证
券投资基金 公募基金 3,360 2,815 16974.45
17 高维平 高维平 个人自有资金
投资账户 3,360 2,815 16974.45
18 国联信托股份有限公司 国联信托股份有限公司 机构自营投资
账户 3,360 2,815 16974.45
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中英益利资产管理股份
有限公司
中英人寿保险有限公司-分红-
个险分红
保险资金证券
投资账户 3,360 2,815 16974.45
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中英益利资产管理股份
有限公司
中英人寿保险有限公司-万能-
个险万能
保险资金证券
投资账户 3,360 2,815 16974.45
21 安信证券股份有限公司 安信证券国家开发投资公司市
值管理定向资产管理计划
证券公司定向
资产管理计划 3,360 2,815 16974.45
22 安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 机构自营投资
账户 3,360 2,815 16974.45
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北京双鹭药业股份有限
公司 北京双鹭药业股份有限公司 机构自营投资 账户 3,360 2,815 16974.45
24 一汽财务有限公司 一汽财务有限公司自营账户 机构自营投资
账户 3,360 2,815 16974.45
25
北部湾产业投资基金管
理有限公司
北部湾产业投资基金管理有限
公司
机构自营投资
账户 3,360 2,815 16974.45
26 五矿资本控股有限公司 五矿资本控股有限公司自有资
金投资账户
机构自营投资
账户 3,360 2,815 16974.45
27 东航期货有限责任公司 东航期货有限责任公司 机构自营投资
账户 3,360 2,815 16974.45
28
生命保险资产管理有限
公司
富德财产保险股份有限公司-自
有资金
保险资金证券
投资账户 3,360 2,815
