湖南百利工程科技股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]896号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行股份不超过5,600万股，其中回拨前网下发行数量为3,360万股，占本次发行数量的60.00%；回拨前网上发行数量为2,240万股，占本次发行数量的40.00%。发行人和主承销商将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标。
为便于A股投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）；中国证券网（http://roadshow.cnstock.com）；
2、网上路演时间：2016年5月4日（星期三）14:00-17:00；
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和本次发行主承销商相关人员。
《湖南百利工程科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2016年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。
本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
发行人：湖南百利工程科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司
2016年5月3日
（此页无正文，为《湖南百利工程科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》盖章页）
发行人：湖南百利工程科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《湖南百利工程科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司
年 月 日
