证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临2018-048
博敏电子股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之发行股份购买资产发行结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：48,107,613股
发行价格：21.93元/股
预计上市时间
本次发行股份的新增股份已于2018年8月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。
资产过户情况
截至本公告披露日，标的公司已过户至上市公司名下；天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股份购买资产事项进行了验资，出具了《验资报告》（天健验字【2018】3-44号），本次变更后公司注册资本为215,457,613元。
如无特别说明，本公告中有关简称与发行人在2018年7月28日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博敏电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的有关简称相同。
一、本次发行概况
（一）本次交易已履行的决策和审批程序
2017年11月27日，君天恒讯召开股东会会议，决议同意共青城浩翔、共青城源翔、宏祥柒号、建融壹号、汪琦、陈羲6名股东将其分别持有的君天恒讯股权转让给博敏电子。
2、博敏电子已履行的程序
2017年9月5日，上市公司发布《重大事项停牌公告》；
2017年9月18日，上市公司发布《重大资产重组停牌公告》；
2017年11月28日，上市公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案；
2018年2月6日，上市公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司重大资产重组审计机构的议案》，同意将本次重大资产重组的审计机构变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；
2018年3月30日，上市公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书等相关议案；
2018年4月17日，上市公司召开2017年年度股东大会，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）等相关议案；
2018年5月24日，上市公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了关于调整发行股份购买资产发行价格的相关议案；
2018年6月1日，上市公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了关于调整本次重大资产重组募集配套资金方案的相关议案；
2018年6月13日，经中国证监会并购重组委2018年第28次并购重组委工作会议审核，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过；
2018年7月27日，中国证监会出具《关于核准博敏电子股份有限公司向共青城浩翔投资管理合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】1182号），核准本次交易。
（二）本次发行情况
1、发行股份的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。
本次交易涉及的发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第三届董事会
第六次会议决议公告日，发行价格经交易双方友好协商约定为定价基准日前60
个交易日股票交易均价的90%，即23.79元/股。
2018年5月24日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于
调整发行股份购买资产发行价格的议案》等议案，“发行价格调整方案”中的“调
价基准日”由决定调价的董事会决议公告日调整为“首次调价触发条件”成就日
（即2018年5月18日）；根据《现金及发行股份购买资产协议》及其补充协议，
交易双方协商一致并经上市公司第三届董事会第十一次会议审议通过，在标的资
产的交易价格不变的前提下，将本次发行股份购买资产的发行价格调整为22.00
元/股，不低于调价基准日前20个交易日均价的90%（21.01元/股）。
2018年3月26日，上市公司第三届董事会第八次会议审议通过利润分配方
案，以2017年12月31日公司股本总额167,350,000股为基数，向全体股东每10
股派发现金红利0.66元（含税）；2018年4月17日，上市公司2017年年度股
东大会审议通过该利润分配方案；2018年6月8日，该利润分配方案实施完毕。
基于以上情况，本次交易发行股份购买资产的发行价格调整为21.93元/股，发行
数量调整为48,107,613股。
3、发行数量
公司以发行股份方式支付本次交易作价中的105,500万元，以现金方式支付
本次交易作价中的19,500.00万元，具体情况如下：
序 对应标的公 上市公司股 现金支付
号 交易对方 司权益比例 交易作价（元） 获得股票对价（元）份支付（股） （元）
（%）
1 共青城浩翔 64.9054 811,317,500.00 669,172,250.00 30,514,010 142,145,250.00
2 宏祥柒号 10.0000 125,000,000.00 87,500,000.00 3,989,968 37,500,000.00
3 汪琦 8.0000 100,000,000.00 100,000,000.00 4,559,963 0.00
4 陈羲 8.0000 100,000,000.00 100,000,000.00 4,559,963 0.00
5 共青城源翔 5.0000 62,500,000.00 62,500,000.00 2,849,977 0.00
6 建融壹号 4.0946 51,182,500.00 35,827,750.00 1,633,732 15,354,750.00
合计 100.0000 1,250,000,000.00 1,055,000,000.00 48,107,613 195,000,000.00
（三）标的资产的过户情况
共青城浩翔、共青城源翔、宏祥柒号、建融壹号、汪琦、陈羲已就本次发行
股份及支付现金购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，并于2018年8月
2日领取了深圳市市场监督管理局签发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440300662669432A），标的资产已变更登记至博敏电子名下，相关工商变更登记手续已办理完毕。
（四）验资情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验字【2018】3-44号”《验证报告》验证，截至2018年8月2日止，博敏电子已收到共青城浩翔、共青城源翔、宏祥柒号、建融壹号、汪琦、陈羲缴纳的新增注册资本合计48,107,613元，变更后累计实收资本人民币215,457,613元。
（五）发行股份及支付现金购买资产涉及的证券发行登记情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2018年8月9日出具的《证券变更登记证明》，登记结算公司已根据博敏电子提交的新增股份登记申请材料进行了相关股份的变更登记，登记完成后，公司新增股份数量为48,107,613股（其中限售流通股数量为48,107,613股），股份总量变更为215,457,613股。（六）独立财务顾问和律师事务所关于本次发行股份购买资产实施情况的结论意见
1、独立财务顾问意见
上市公司本次重组的独立财务顾问华创证券有限责任公司出具了《华创证券有限责任公司关于博敏电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》，认为：
“博敏电子本次交易的实施过程符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务；本次交易涉及的标的资产过户手续已经办理完毕，博敏电子已合法取得标的资产的所有权并已完成相关验资；博敏电子本次发行股份购买资产涉及的新增股份登记手续已完成；本次交易实施过程中不存在相关实际情况与此前披露的信息存在重大差异的情形；本次交易实施过程中，未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，亦未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形；本次交易涉及的相关协议和承诺均得到切实履行或尚在履行过程中，不存在违反协议约定或承诺的情形；本次交易相关后续事项的办理不存在重大法律障碍。”
上市公司本次重组的法律顾问广东信达律师事务所出具了《广东信达律师事务所关于博敏电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之交易实施情况的法律意见书》，认为：
“（1）截至本法律意见书出具之日，本次交易已经依法履行了必要的批准和授权程序并获得中国证监会的核准，交易各方有权按照上述批准、授权和/或核准实施本次交易；《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议、《盈利预测补偿协议》中约定的生效条件已得到满足，本次交易具备实施的法定条件。
（2）截至本法律意见书出具之日，标的资产已完成过户手续，博敏电子已合法持有君天恒讯100%股权，本次交易标的资产交割事宜已办理完毕；博敏电子已就交易对方以标的资产认购的新增股本办理完毕验资手续。博敏电子已就本次向发行股份购买资产交易对方发行的48,107,613股人民币普通股（A股）办理完毕新增股份登记手续。本次交易的实施符合交易各方签订的相关协议及相关法律、法规和规范性文件的规定，合法有效。
（3）截至本法律意见书出具之日，相关交易各方尚需依照有关法律、法规和规范性文件的规定和要求办理因本次重组涉及的新增股份登记、上市及工商变更备案等后续事项，在交易各方按照其签署的交易协议、相关承诺全面履行各自义务的情形下，该等后续事项的办理不存在实质性法律障碍。”
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次发行前，公司的总股本为167,350,000股；通过本次向共青城浩翔、共青城源翔、宏祥柒号、建融壹号、汪琦、陈羲发行股份48,107,613股，本次发行后，博敏电子总股本增加至215,457,613股。本次发行的具体情况如下：
序号 发行对象名称 发行数量（股） 限售期（月）
1 共青城浩翔 30,514,010 12个月且业绩承诺期
