股票简称：博敏电子 股票代码：603936 上市地点：上海证券交易所
博敏电子股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书
摘要
发行股份及支付现金购买资产交易对方
标的公司 交易对方
共青城浩翔投资管理合伙企业（有限合伙）
共青城源翔投资管理合伙企业（有限合伙）
深圳市君天恒讯 共青城建融壹号投资管理合伙企业（有限合伙）
科技有限公司 宁波梅山保税港区福鹏宏祥柒号股权投资管理中心
（有限合伙）
汪琦
陈羲
募集配套资金交易对方
不超过10名特定投资者
独立财务顾问
日期：二〇一八年七月
交易各方声明
一、上市公司声明
本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；备查文件的查阅方式为：博敏电子股份有限公司。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书摘要以及本公司所出具的相关申请文件的内容真实、准确和完整，并对本报告书摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易已经取得中国证监会的核准。中国证监会、上交所对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。
本次重大资产重组完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，若对本报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方均已出具承诺函，保证已向博敏电子及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任；给上市公司、上市公司投资者或本次交易的中介机构造成损失的，将依法承担赔偿责任。
在参与本次交易期间，交易对方将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司、上市公司投资者或本次交易的中介机构造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，交易对方将不转让在上市公司有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送其身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送其身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，交易对方承诺锁定股份自愿用于上市公司或投资者相关赔偿安排。
三、证券服务机构声明
作为公司本次重组的证券服务机构，华创证券有限责任公司、广东信达律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、中通诚资产评估有限公司及其经办人员保证本次重大资产重组申请文件的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如本次重大资产重组申请文件中存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，证券服务机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
目录
交易各方声明...............................................................................................................2
一、上市公司声明...............................................................................................2
二、交易对方声明...............................................................................................2
三、证券服务机构声明.......................................................................................3
目录................................................................................................................................4
释义................................................................................................................................6
重大事项提示.............................................................................................................11
一、本次交易方案概述.....................................................................................11
二、本次交易构成关联交易、构成重大资产重组、不构成重组上市.........12
三、本次发行股份的价格、发行数量及锁定期安排.....................................13
四、标的资产的评估和作价情况.....................................................................19
五、业绩补偿与奖励安排.................................................................................20
六、本次交易对上市公司的影响.....................................................................21
七、本次交易决策过程和批准情况.................................................................23
八、本次交易完成后，本公司仍具备股票上市条件.....................................24
九、本次交易相关方作出的重要承诺.............................................................24
十、控股股东对本次重组的原则性意见及相关人员自本次重组复牌之日起至
实施完毕期间的股份减持计划.........................................................................30
十一、本次交易中保护中小投资者的合法权益.............................................31
十二、独立财务顾问的保荐业务资格.............................................................34
十三、其他事项.................................................................................................34
重大风险提示.............................................................................................................36
一、与本次交易相关的风险.............................................................................36
二、标的资产经营风险.....................................................................................38
三、其他风险.....................................................................................................40
第一节本次交易概况...............................................................................................42
一、本次交易的背景.........................................................................................42
二、本次交易的目的.........................................................................................45
三、本次交易决策过程和批准情况.................................................................48
四、本次交易的具体方案..............................
