杭州格林达电子材料股份有限公司 招股说明书 （申报稿）
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声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报
稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式
公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（ A 股）
发行股数
公 司 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 A 股 股 票 总 数 不 超 过
2,545.39 万股，全部为公开发行新股，不安排公司股东公开
发售股份。 公司公开发行新股数量不低于本次发行后总股本的
25%。
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 人民币【】元
预计发行日期 【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所 上海证券交易所
发行后总股本 预计不超过 10,181.55 万股
本次发行前股东所持股份
的流通限制以及自愿锁定
的承诺
（一）控股股东对股份锁定的承诺
公司控股股东电化集团承诺：
1、本公司严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及上海
证券交易所规则的有关规定， 自发行人股票上市之日起三十六
个月内， 不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的
发行人本次公开发行股票前已发行的股份， 也不由发行人回购
该部分股份。
2、本公司所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持
价格不低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价。
3、发行人股票上市后六个月内如其股票连续二十个交易日的
收盘价均低于经除权除息等因素调整后本次发行的发行价， 或
者上市后六个月期末收盘价低于经除权除息等因素调整后的
本次发行的发行价， 本公司持有发行人股票的锁定期限自动延
长六个月。
4、若未履行持股锁定承诺，本公司将在发行人股东大会及中
国证监会指定报刊上公开披露未能履行承诺的具体原因， 并就
未履行承诺事宜向发行人其他股东和社会公众投资者道歉； 本
公司将在符合法律、 行政法规及规范性文件规定的情况下十个
交易日内将违规卖出股票的收益上缴发行人， 并将本公司持有
发行人股票的锁定期限自动延长六个月。
（二）实际控制人对股份锁定的承诺
公司实际控制人黄招有、蒋慧儿、俞国祥、蔡江瑞、胡永强、
陈浙、徐华承诺：
1、本人严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及上海证
券交易所规则的有关规定， 自发行人股票上市之日起三十六个
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月内， 不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行
人本次公开发行股票前已发行的股份， 也不由发行人回购该部
分股份。
2、本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价
格不低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价。
3、发行人股票上市后六个月内如其股票连续二十个交易日的
收盘价均低于经除权除息等因素调整后本次发行的发行价， 或
者上市后六个月期末收盘价低于经除权除息等因素调整后的
本次发行的发行价， 本人持有发行人股票的锁定期限自动延长
六个月。
4、若未履行持股锁定承诺，本人将在发行人股东大会及中国
证监会指定报刊上公开披露未能履行承诺的具体原因， 并就未
履行承诺事宜向发行人股东和社会公众投资者道歉； 本人将在
符合法律、 行政法规及规范性文件规定的情况下十个交易日内
将违规卖出股票的收益上缴发行人， 并将本人持有发行人股票
的锁定期限自动延长六个月。
（三）持有公司股份并担任董事、监事、高级管理人员的承诺
持有公司股份并担任董事、监事和高级管理人员方伟华、尹云
舰、任姝敏、施珂、蒋哲男承诺：本人严格遵守相关法律、行
政法规、规范性文件及上海证券交易所规则的有关规定，自发
行人股票上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理本
人直接或者间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的
股份，也不由发行人回购该部分股份。
同时， 持有公司股份并担任董事、监事和高级管理人员黄招有、
蒋慧儿、方伟华、尹云舰、任姝敏、蔡江瑞、施珂、蒋哲男、
徐华承诺：
1、本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价
格不低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价。
2、发行人股票上市后六个月内如其股票连续二十个交易日的
收盘价均低于经除权除息等因素调整后本次发行的发行价， 或
者上市后六个月期末收盘价低于经除权除息等因素调整后的
本次发行的发行价， 本人持有发行人股票的锁定期限自动延长
六个月。
3、在职务变更、离职等情形下，本人仍将忠实履行上述承诺。
4、在上述锁定期满后，在担任发行人董事、监事及高级管理
人员期间， 本人每年转让的发行人股份不得超过本人所持有发
行人股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让直接或间接
持有的发行人股份。
5、若未履行持股锁定承诺，本人将在发行人股东大会及中国
证监会指定报刊上公开披露未能履行承诺的具体原因， 并就未
履行承诺事宜向发行人股东和社会公众投资者道歉； 本人将在
符合法律、 行政法规及规范性文件规定的情况下十个交易日内
将违规卖出股票的收益上缴发行人， 并将本人持有发行人股票
的锁定期限自动延长六个月。
（四）其他股东的限售安排
公司股东绿生投资、 聚合投资、 金贝尔投资、 康达源投资承诺：
1、本公司/企业严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及
上海证券交易所规则的有关规定， 自发行人股票上市之日起十
二个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本企业直接或者
间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份， 也不由
发行人回购该部分股份。
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2、若未履行持股锁定承诺，本公司/本企业将在发行人股东大
会及中国证监会指定报刊上公开披露未能履行承诺的具体原
因， 并就未履行承诺事宜向发行人其他股东和社会公众投资者
道歉；本公司/本企业将在符合法律、行政法规及规范性文件
规定的情况下十个交易日内将违规卖出股票的收益上缴发行
人，并将本公司/本企业持有发行人股票的锁定期限自动延长
六个月。
保荐人（主承销商） 兴业证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2019 年 6 月 18 日
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
发行人及其实际控制人承诺因发行人招股说明书及其摘要存在虚假记载、 误
导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔
偿投资者损失。
公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依照相关规定先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
特别提示投资者， 发行人为降低本次公开发行股票摊薄即期回报的影响制定
的《填补被摊薄即期回报的措施》之相关信息不等于发行人对自身未来的经营利
润做出保证，亦不构成对发行人的盈利预测。
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重大事项提示
发行人提醒投资者特别关注下述重大事项提示。在做出投资决策之前，请投
资者认真阅读本招股说明书“风险因素”一节的全部内容。
一、重要承诺事项
（一）控股股东对股份锁定的承诺
公司控股股东电化集团承诺：
1、本公司严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及上海证券交易所规
则的有关规定，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管
理本公司直接或者间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份， 也不由
发行人回购该部分股份。
2、本公司所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于经
除权除息等因素调整后的本次发行的发行价；
3、发行人股票上市后六个月内如其股票连续二十个交易日的收盘价均低于
经除权除息等因素调整后本次发行的发行价， 或者上市后六个月期末收盘价低于
经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价， 本公司持有发行人股票的锁定期
限自动延长六个月。
4、若未履行持股锁定承诺，本公司将在发行人股东大会及中国证监会指定
报刊上公开披露未能履行承诺的具体原因， 并就未履行承诺事宜向发行人其他股
东和社会公众投资者道歉；本公司将在符合法律、行政法规及规范性文件规定的
情况下十个交易日内将违规卖出股票的收益上缴发行人， 并将本公司持有发行人
股票的锁定期限自动延长六个月。
（二）实际控制人对股份锁定的承诺
公司实际控制人黄招有、蒋慧儿、俞国祥、蔡江瑞、胡永强、陈浙、徐华承
诺：
1、本人严格遵守相关法律、行政法规、 规范性文件及上海证券交易所规则
的有关规定，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理
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本人直接或者间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份， 也不由发行
人回购该部分股份。
2、本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于经除
权除息等因素调整后的本次发行的发行价。
3、发行人股票上市后六个月内如其股票连续二十个交易日的收盘价均低于
经除权除息等因素调整后本次发行的发行价， 或者上市后六个月期末收盘价低于
经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价， 本人持有发行人股票的锁定期限
自动延长六个月。
4、若未履行持股锁定承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报
刊上公开披露未能履行承诺的具体原因， 并就未履行承诺事宜向发行人股东和社
会公众投资者道歉；本人将在符合法律、行政法规及规范性文件规定的情况下十
个交易日内将违规卖出股票的收益上缴发行人， 并将本人持有发行人股票的锁定
期限自动延长六个月。
（三）持有公司股份并担任董事、 监事、高级管理人员的承诺
持有公司股份并担任董事、监事和高级管理人员方伟华、尹云舰、任姝敏、
施珂、蒋哲男承诺：本人严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及上海证券
交易所规则的有关规定，自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托
他人管理本人直接或者间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份， 也
不由发行人回购该部分股份。
同时，持有公司股份并担任董事、监事和高级管理人员黄招有、蒋慧儿、方
伟华、尹云舰、任姝敏、蔡江瑞、施珂、蒋哲男、徐华承诺：
1、本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于经除
权除息等因素调整后的本次发行的发行价。
2、发行人股票上市后六个月内如其股票连续二十个交易日的收盘价均低于
经除权除息等因素调整后本次发行的发行价， 或者上市后六个月期末收盘价低于
经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价， 本人持有发行人股票的锁定期限
自动延长六个月。
3、在职务变更、离职等情形下，本人仍将忠实履行上述承诺。
4、在上述锁定期满后，在担任发行人董事、监事及高级管理人员期间，本
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1-1-8
人每年转让的发行人股份不
