上海金桥信息股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
二〇二一年四月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
金史平 吴志雄 孙兆荣
刘 杨 王 琨 颜桢芳
鲍 航 寿 邹 关东捷
发行人：上海金桥信息股份有限公司（公章）
年 月 日
目录
第一章本次发行概况...... 10
一、本次发行履行的相关程序...... 10
（一）公司内部决策程序及主管机构的审批情况...... 10
（二）本次发行监管部门核准过程...... 10
（三）募集资金及验资情况...... 10
（四）办理股权登记的时间......11
二、本次发行基本情况......11
（一）发行方式......11
（二）股票的类型和面值......11
（三）发行数量......11
（四）定价情况......11
（五）本次发行股份的限售期...... 13
三、本次发行的发行对象情况...... 13
（一）发行对象的基本情况...... 13
（二）本次发行对象的私募基金备案情况...... 15
（三）本次发行对象与公司的关联关系...... 15
（四）本次发行对象的投资者适当性核查...... 15
（五）获配对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况及未来的交易安排 ...... 16
四、本次非公开发行的相关机构...... 16
（一）保荐机构（主承销商）...... 16
（二）发行人律师...... 16
（三）发行人验资机构...... 17
（四）发行人审计机构...... 17
第二章本次非公开发行前后公司基本情况...... 18
一、本次发行前后公司股权结构的变动情况...... 18
（一）公司股本结构变动情况...... 18
（二）本次非公开发行前后 A 股前 10 名股东变化情况 ...... 18
二、本次非公开发行对公司的影响...... 19
（一）本次发行对股本结构的影响...... 19
（二）本次发行对资产结构的影响...... 19
（三）本次发行对业务结构的影响...... 19
（四）本次发行对公司治理及高管人员结构的影响...... 19
（五）本次发行同业竞争和关联交易的变动情况...... 19
第三章保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 20
第四章发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 21
第五章中介机构声明...... 22
第六章备查文件...... 26
释义
本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：
项目 指 释义
金桥信息、发行人、公司 指 上海金桥信息股份有限公司
A 股 指 经中国证监会批准发行、在境内证券交易所上市、以人
民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股
本次发行、本次非公开发行 指 金桥信息非公开发行不超过 46,633,418 股 A 股股票且
募集资金不超过人民币 46,500 万元之行为
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构（主承销商）、申万宏 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
源承销保荐
律师 指 北京国枫律师事务所
会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元 指 人民币元、万元
第一章本次发行概况
一、本次发行履行的相关程序
（一）公司内部决策程序及主管机构的审批情况
2020 年 4 月 28 日，上海金桥信息股份有限公司（以下简称“金桥信息”、“发
行人”、“公司”）召开第四届董事会第四次会议，该次会议审议并通过了关于公司本次发行的相关议案。
2020 年 5 月 21 日，公司召开 2019 年年度股东大会，该次会议审议并通过了关
于公司本次发行的相关议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
2020 年 8 月 31 日，中国证监会发行审核委员会（以下简称“中国证监会”）审
核通过了本公司非公开发行股票的申请。
2020 年 9 月 16 日，中国证监会出具了《关于核准上海金桥信息股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2268 号）核准本次发行，公司于 9 月 25日进行了公告。
（三）募集资金及验资情况
2021 年 3 月 22 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验[2021]130
号《验证报告》：截至 2021 年 3 月 19 日 17 时止，参与本次发行的上海云鑫创业投
资有限公司等 11 名认购对象在申万宏源承销保荐账户缴存的认购资金共计人民币叁亿伍仟陆佰柒拾肆万伍仟陆佰肆拾柒元柒角（¥356,745,647.70）。
2021 年 3 月 23 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验[2021]131
号《验资报告》：截至 2021 年 3 月 22 日止，发行人实际已向上海云鑫创业投资有限
公司等 11 名认购对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 46,633,418 股，每股发
行价格为人民币 7.65 元，募集资金总额 356,745,647.70 元，减除发行费用（不含税）人民币 9,543,098.08 元后，募集资金净额为 347,202,549.62 元。其中，计入实收股本人民币 46,633,418.00 元，计入资本公积（股本溢价）300,569,131.62 元。发行费用明细表如下：
货币单位：人民币元
发行费用明细 含增值税金额 其中：进项税 不含增值税金额
保荐费及承销费 7,602,018.86 430,302.95 7,171,715.91
审计及验资费用 1,000,000.00 56,603.77 943,396.23
律师费用 900,000.00 50,943.40 849,056.60
发行费用明细 含增值税金额 其中：进项税 不含增值税金额
信息披露费 475,000.00 26,886.79 448,113.21
发行登记费 46,633.42 2,639.63 43,993.79
印花税 86,822.34 - 86,822.34
合 计 10,110,474.62 567,376.54 9,543,098.08
（四）办理股权登记的时间
本公司已于2021年4月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次发行新增股份的登记托管手续。
二、本次发行基本情况
（一）发行方式
本次发行采用非公开发行股票的方式。
（二）股票的类型和面值
本次非公开发行股票为人民币普通股（A 股），每股面值 1 元。
（三）发行数量
本次非公开发行股票实际发行 46,633,418 股。
（四）定价情况
本次发行的发行价格为 7.65 元/股。
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日（2021 年 3 月 12
日）。根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》，本次发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 80%，
即 7.62 元/股。本次发行价格 7.65 元/股相当于本次发行底价 7.62 元/股的 100.39%。
本次非公开发行的最终发行价格根据投资者申购报价的情况，按照价格优先、认购金额优先、时间优先的原则合理确定。
1、认购邀请书发送对象名单
发行人和保荐机构（主承销商）于 2021 年 3 月 1 日向中国证监会报送《上海金
桥信息股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书对象名单》，共计 81 家特定投资者。在北京国枫律师事务所见证下，发行人及保荐机构（主承销商）以电子邮件向投资者发送了《认购邀请书》。
自发行方案和拟发送认购邀请书对象名单报备中国证监会（2021 年 3 月 1 日）
后至申购日前一日（2021 年 3 月 15 日），保荐机构（主承销商）共收到 13 名新增
投资者的认购意向。在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其补充发送
了认购邀请文件。
综上，截至 2021 年 3 月 15 日，发行人及保荐机构（主承销商）共向 94 名符合
条件的投资者发送了《认购邀请书》。
2、报价情况
根据《认购邀请书》的约定，2021 年 3 月 16 日 9:00-12:00 为集中接收报价时
间，在北京国枫律师事务所律师的见证下，经保荐机构（主承销商）与律师的共同
核查确认，截止 2021 年 3 月 16 日 12 时整，本次发行共有 11 家询价对象在《
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