证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2021-003
上海金桥信息股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票发行结果
暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 发行股票种类：人民币普通股（A 股）
● 发行数量：46,633,418 股
● 发行价格：人民币 7.65 元/股
● 发行对象认购数量和限售期
序号 认购对象 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期
（月）
1 上海云鑫创业投资有限公司 15,686,274 119,999,996.10 6
2 周喆 3,398,692 25,999,993.80 6
3 周英 2,052,287 15,699,995.55 6
4 张奇智 3,921,568 29,999,995.20 6
5 过鑫富 10,457,516 79,999,997.40 6
6 林关羽 2,091,503 15,999,997.95 6
7 孙学成 1,699,346 12,999,996.90 6
8 吴建昕 3,921,568 29,999,995.20 6
9 谢恺 1,712,418 13,099,997.70 6
10 张建君 846,123 6,472,840.95 6
11 吴志萍 846,123 6,472,840.95 6
合计 46,633,418 356,745,647.70 -
● 预计上市时间：根据《上市公司证券发行管理办法》和中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所等监管部门的相关规定，
本次非公开发行新增股份已于 2021 年 4 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流
通股，限售期为 6 个月，将于限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份发行结束之日起开始计算。
● 资产过户情况：本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
一、本次发行情况
（一）本次发行履行的相关程序
1、2020 年 4 月 28 日，上海金桥信息股份有限公司（以下简称“金桥信息”、
“公司”）召开第四届董事会第四次会议，该次会议审议并通过了关于公司本次非公开发行方案，并决定提交公司股东大会审议，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、2020 年 5 月 21 日，公司召开 2019 年年度股东大会，该次会议审议并通
过了关于公司本次非公开发行的相关议案，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
3、2020 年 8 月 31 日，中国证监会审核通过了公司本次非公开发行股票的
申请，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
4、2020 年 9 月 16 日，中国证监会出具了《关于核准上海金桥信息股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2268 号）核准本次发行，公司于 9 月 24 日进行了公告，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.ssc.com.cn）的相关公告。
（二）本次发行情况
1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）
2、股票面值：人民币 1.00 元
3、发行数量：46,633,418 股
4、发行价格：7.65 元/股
5、募集资金总额：人民币 356,745,647.70 元
6、发行费用：人民币 9,543,098.08 元（不含税）
7、募集资金净额：人民币 347,202,549.62 元
8、限售期：本次非公开发行的股份锁定期按照中国证监会的有关规定执行。
除有关法律法规另有规定外，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。根据相关法律法规或其承诺，认购本次发行股票的特定投资者持有股份锁定期另有法律规定或约定的，则服从相关规定或约定。
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、验资情况
2021 年 3 月 22 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验[2021]130
号《验证报告》：截至 2021 年 3 月 19 日 17 时止，参与本次发行的上海云鑫创业
投资有限公司等 11 名认购对象在申万宏源证券承销保荐有限责任公司账户缴存的认购资金共计人民币叁亿伍仟陆佰柒拾肆万伍仟陆佰肆拾柒元柒角（¥356,745,647.70）。
2021 年 3 月 23 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验[2021]131
号《验资报告》：截至 2021 年 3 月 22 日止，公司实际已向上海云鑫创业投资有
限公司等 11 名认购对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 46,633,418 股，
每股发行价格为人民币 7.65 元，募集资金总额 356,745,647.70 元，减除发行费用（不含税）人民币 9,543,098.08 元后，募集资金净额为 347,202,549.62 元。其中，计入实收股本人民币 46,633,418.00 元，计入资本公积（股本溢价）300,569,131.62元。
2、股份登记和托管情况
2021 年 4 月 2 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完毕本次发行新增股份登记托管及股份限售手续。
（四） 资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
（五）保荐机构（主承销商）和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
金桥信息本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的询价、定价和股票配售过程符合发行人董事会、股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、
法规的规定，并符合向中国证监会已报备的发行方案的要求；本次发行认购对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，合法、有效。
2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
发行人本次发行已取得必要的批准与核准；发行人本次发行所涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《缴款通知书》《认购合同》等法律文件符合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，合法有效；发行人本次发行确定的发行对象及发行过程符合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，符合《上海金桥信息股份有限公司非公开发行股票发行方案》的相关要求，发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有关规定。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行按照《认购邀请书》规定的程序和规则，依据《上市公司证券发行管理办法》以及上海证券交易所的相关规定，按照价格优先、认购金额优先、时间优先的原则合理确定认购获配对象及获配股数。
本次非公开发行股票的发行价格为 7.65 元/股，发行股数 46,633,418 股，募
集资金总额 356,745,647.70 元，未超过发行人股东大会决议和中国证监会核准批复规定上限。
本次发行对象及其配售股数、配售金额的具体情况如下：
序号 认购对象 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期
（月）
1 上海云鑫创业投资有限公司 15,686,274 119,999,996.10 6
2 周喆 3,398,692 25,999,993.80 6
3 周英 2,052,287 15,699,995.55 6
4 张奇智 3,921,568 29,999,995.20 6
5 过鑫富 10,457,516 79,999,997.40 6
6 林关羽 2,091,503 15,999,997.95 6
7 孙学成 1,699,346 12,999,996.90 6
序号 认购对象 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期
（月）
8 吴建昕 3,921,568 29,999,995.20 6
9 谢恺 1,712,418 13,099,997.70 6
10 张建君 846,123
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