证券代码：603903 证券简称：中持股份 上市地点：上海证券交易所
中持水务股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二二年二月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
许国栋 朱向东 张翼飞
陈德清 杨庆华 张俊
朱 岩 黄滨辉 周运兰
中持水务股份有限公司
年 月 日
目 录
第一节 本次发行的基本情况 ................................................................................... 12一、本次发行履行的相关程序.................................................................................. 12二、本次发行股票的基本情况.................................................................................. 14三、发行对象的基本情况.......................................................................................... 15四、本次非公开发行的相关机构.............................................................................. 17第二节 本次发行前后公司相关情况....................................................................... 19一、本次发行前后前 10 名股东变动情况................................................................ 19二、本次非公开发行股票对本公司的影响.............................................................. 20第三节 保荐机构对本次发行过程和发行对象合规性的 结论性意见................. 23一、关于本次发行过程的合规性.............................................................................. 23二、关于本次发行对象选择的合规性...................................................................... 23第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见... 24第五节 有关中介机构声明 ....................................................................................... 25第六节 备查文件 ....................................................................................................... 30
释义
除非另有说明，本发行情况报告书中下列词语具有如下特定含义：
中持股份/发行人/公司 指 中持水务股份有限公司
长江环保集团 指 长江生态环保集团有限公司
中持环保 指 中持（北京）环保发展有限公司
本次发行、本次非公开发行 指 中持水务股份有限公司非公开发行A股股票
本发行情况报告书 指 《中持水务股份有限公司非公开发行股票发行情况报
告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
保荐机构/主承销商/中信建 指 中信建投证券股份有限公司
投证券
审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 北京市嘉源律师事务所
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《中持水务股份有限公司章程》
元、万元 指 人民币元、万元
注：本发行情况报告书除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人基本情况
公司名称：中持水务股份有限公司
英文名称：CSD Water Service Co., Ltd.
统一社会信用代码：911101086996165533
法定代表人：许国栋
注册资本：202,303,752 元
注册地址：北京市海淀区西小口路 66 号 D 区 2 号楼四层 402 室
股票上市地点：上海证券交易所（股票代码：603903）
邮政编码：100192
电话号码：（010）82800999
传真号码：（010）82800399
互联网网址：https:// www.zchb-water.net/
经营范围：研究、开发污水处理及污泥处置相关技术；环保设施运营管理；环保工程承包；提供环保技术咨询、技术服务、技术开发、技术支持；销售自行研发产品、环保设备、仪器成套、建筑材料、五金交电、机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；建设工程项目管理；水污染治理；城市公用设施的综合管理；城市园林绿化；市政建设及规划咨询；建筑工程机械与设备租赁；工程勘察；工程设计。
（二）发行人履行的内部决策程序
2020 年 12 月 29 日，发行人召开第二届董事会第四十次会议，审议通过了
本次非公开发行股票相关议案。
2021 年 3 月 11 日，发行人召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了
本次非公开发行股票相关事项。
2021 年 4 月 23 日，发行人召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关
于调整公司本次非公开发行限售期的议案》等相关议案。
2021 年 8 月 17 日，发行人召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关
于 2020 年度权益分派方案实施后调整非公开发行 A 股股票发行价格和发行数量的议案》。
2021 年 12 月 31 日，发行人召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。
（三）监管部门的审核过程
2022 年 1 月 17 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申
请进行了审核。根据审核结果，公司非公开发行股票申请获得审核通过。
2022 年 1 月 27 日，中国证监会出具《关于中持水务股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2022]231 号）核准批文，核准本次发行。
（四）募集资金验资及股份登记情况
截至 2022 年 2 月 21 日，长江环保集团已将认购资金全额汇入中信建投证券
指定账户。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2022]第ZA10116 号《关于中持水务股份有限公司非公开发行股票认购资金实收情况的验
证报告》验证，截至 2022 年 2 月 21 日止，中信建投证券指定的认购资金专用账
户已收到长江环保集团的认购资金合计人民币 480,852,652.96 元。
2022 年 2 月 22 日，中信建投证券已将扣除保荐机构保荐和承销费（不含增
值税）后的上述认购款划转至发行人开立的募集资金专用账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2022]第 ZA10117 号《验资报告》，截至
2022 年 2 月 22 日止，发行人募集资金总额为人民币 480,852,652.96 元，扣除本
次非公开发行承销保荐费、律师费、会计师费及其他发行费用合计人民币7,061,888.37 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 473,790,764.59 元。
本次发行新增股份将尽快在中登公司上海分公司办理登记托管相关事宜。二、本次发行股票的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票类型为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）发行对象和认购方式
本次非公开发行股票的发行对象为长江环保集团。发行对象以现金方式认购本次非公开发行的 A 股股票。
（三）定价基准日、发行价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日，发行价格为 9.14 元/股，该价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均
价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日
股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
公司于2021年4月30日召开的2020年年度股东大会审议通过了《公司2020年度利润分配预案的议案》，以本次利润分配方案实施前的公司总股本202,303,752 股为基数，每股派发现金红利 0.07 元（含税），共计派发现金红利
14,161,262.64 元。本次权益分派的股权登记日为 2021 年 6 月 28 日，除权除息日
为 2021 年 6 月 29 日。前述利润分配方案实施后，本次非公开发行价格相应调整
为 9.07 元/股。
（四）发行数量
公司本次非公开发行的发行数量为 53,015,728 股，不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%。
（五）限售期
本次非公开发行的认购对象所认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因所衍生取得的公司股份亦应遵守上述限售期安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。
（六）募集资金金额及用途
本次发行募集资金总额为 480,852,652.96 元，扣
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