中持水务股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐人(主承销商):中国中投证券有限责任公司
特别提示
中持水务股份有限公司(以下简称“发行人”、“中持股份”)首次公开发行不超过2,560.95万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]233 号文核准。发行人股票简称为“中持股份”,股票代码为“603903”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐人(主承销商)中国中投证券有限责任公司综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为9.88元/股,发行数量为2,560.95万股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,540.95万股,占本次发行总量的
60.17%;网上初始发行数量为1,020万股,占本次发行总量的39.83%。回拨机
制启动后,网下最终发行数量为256.05万股,占本次发行数量的9.998%;网上
最终发行数量为2304.9万股,占本次发行数量的90.002%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年3月6日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,保荐人(主承销商)做出如下统计:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):22,985,438
2、网上投资者缴款认购的金额(元): 227,096,127.44
3、网上投资者放弃认购的股份数量(股):63,562
4、网上投资者放弃认购的金额(元):627,992.56
(二)网下新股认购情况
经核查,2,942家网下投资者管理的5,084个有效报价配售对象按照《发行公告》和《网下初步配售结果和网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有20个配售对象没有按时缴纳认购资金,其所对应的股份数量5,140股为无效认购,对应金额为50,783.2元。
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):2,555,360
2、网下投资者缴款认购的金额(元):25,246,956.8
3、网下投资者放弃认购的股份数量(股):5,140
4、网下投资者放弃认购的金额(元):50,783.2
网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款的情况如下:
序 初步配 应缴款金额 实际缴 实际配 实际配 放弃认
号 网下投资者 配售对象 售股数 (元) 款金额 售股数 售金额 购股数
(股) (元) (股) (元) (股)
1 俞熹 俞熹 257 2,539.16 0 0 0 257
2 陈景河 陈景河 257 2,539.16 0 0 0 257
3 上海新族投资 上海新族投资股
股份有限公司 份有限公司 257 2,539.16 0 0 0 257
4 张贺敏 张贺敏 257 2,539.16 0 0 0 257
5 蔡文革 蔡文革 257 2,539.16 0 0 0 257
北京永瑞财富 永瑞财富稳泰多
6 投资管理有限 策略6号专项私
公司 募投资基金 257 2,539.16 0 0 0 257
7 郭志峰 郭志峰 257 2,539.16 0 0 0 257
8 汪和平 汪和平 257 2,539.16 0 0 0 257
9 唐朝霞 唐朝霞 257 2,539.16 0 0 0 257
10 陆柳梅 陆柳梅 257 2,539.16 0 0 0 257
11 黄雪林 黄雪林 257 2,539.16 0 0 0 257
12 赖朝辉 赖朝辉 257 2,539.16 0 0 0 257
13 李卫卫 李卫卫 257 2,539.16 0 0 0 257
14 高彤 高彤 257 2,539.16 0 0 0 257
15 张元举 张元举 257 2,539.16 0 0 0 257
16 王庆辉 王庆辉 257 2,539.16 0 0 0 257
17 钟广能 钟广能 257 2,539.16 0 0 0 257
18 张尊明 张尊明 257 2,539.16 0 0 0 257
19 吴玉芳 吴玉芳 257 2,539.16 0 0 0 257
20 李志辉 李志辉 257 2,539.16 0 0 0 257
合 计 5,140 50,783.20 0 0 0 5,140
二、保荐人(主承销商)包销情况
网下和网上投资者放弃认购的股份,以及因结算参与人资金不足而无效认购 的股份由保荐人(主承销商)包销,本次主承销商包销股份的数量为68,702股, 包销金额为678,775.76元,包销比例为0.26826764%。
2017年3月8日(T+4日),保荐人(主承销商)将包销资金与网上、网下
投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,由发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。
三、主承销商联系方式
网下和网上投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:
联系电话:010-50827227、7225、7230、7223
联系人:资本市场部
发行人:中持水务股份有限公司
保荐人(主承销商):中国中投证券有限责任公司
2017年3月8日
此页无正文,为《中持水务股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页
发行人:中持水务股份有限公司
年月 日
此页无正文,为《中持水务股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页
保荐人(主承销商):中国中投证券有限责任公司
年 月 日