杭州永创智能设备股份有限公司
HangzhouYoungsunIntelligentEquipmentCo.,Ltd.
（杭州市西湖区三墩镇西园九路1号）
首次公开发行股票招股说明书
（申报稿）
保荐人（主承销商）
（上海市广东路689号）
杭州永创智能设备股份有限公司招股说明书（申报稿）
声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申
报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以
正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
本次公司首次公开发行的股份数量不超过2,500万股，公司公开发
行的股份数量不低于公司发行后股份总数的25%（最终发行数量以中
国证监会核准的数量为准）。
本次公司首次公开发行包括公司公开发行的新股及公司股东公开
发售的股份，其中公开发行新股数量不超过2,500万股，公司股东公开
发售股份总数不超过1,350万股且不得超过自愿设定12个月及以上限
售期的投资者获得配售股份的数量。吕婕、罗邦毅拟以各自所持公司
发行股数 股份的25%为限，按现持股比例同比例公开发售，其中吕婕公开发售
的股份上限为1,072.50万股、罗邦毅公开发售的股份上限为277.50万
股。
公司公开发行新股募集资金扣除公司承担的相关发行费用后归公
司所有，公司股东公开发售股份所得资金扣除股东承担的相关发行费
用后归转让股份的股东所有。
公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有，请投资者在报价、
申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。
每股面值 1.00元
每股发行价格 【】元
预计发行日期 【】年【】月【】日
拟上市证券交易所 上海证券交易所
发行后总股本 不超过10,000万股
公司控股股东、持有公司股份的董事和高级管理人员之吕婕、罗
邦毅；公司股东之杭州康创投资有限公司承诺：（1）自公司股票上市
之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人（本企业）已直接或
间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）若公司上市
后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（若
发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息
事项的，发行价应相应调整），或者上市后6个月期末收盘价低于发行
价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除
权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，本人（本企业）所持公
本次发行前股东所 司股票的锁定期限自动延长6个月。
持股份的流通限制、 公司股东之杭州博融投资有限公司、马文奇、嘉兴鑫盛汇股权投
股东对所持股份自 资合伙企业（有限合伙）、陈金才承诺：自公司股票上市之日起12个
愿锁定的承诺： 月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也
不由公司回购该部分股份。
同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的吕婕、罗邦毅、吴
仁波、丁晓敏、汪建萍、张彩芹、蒋东飞、丁佳妙承诺：在其任职期
间内，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的25%；
离任后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；在申报离任6
个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所
持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
公司控股股东、持有公司股份的董事和高级管理人员吕婕、罗邦
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杭州永创智能设备股份有限公司招股说明书（申报稿）
毅承诺：所持公司股份锁定期限届满后2年内，不减持本人直接持有
的发行人股份。公司股东之杭州康创投资有限公司承诺：所持公司股
份锁定期限届满后2年内拟减持发行人股份，每年减持数量不超过其
持有的发行人股份总数的25%，减持价格不低于发行价（若发行人股
份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，
发行价应相应调整）。
公司董事、监事、高级管理人员承诺不因职务变更或离职等原因
而终止履行上述承诺。
保荐人（主承销商） 海通证券股份有限公司
招股说明书签署日 2014年11月20日
期
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真
