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杭州永创智能设备股份有限公司
Hangzhou Youngsun Intelligent Equipment Co., Ltd.
（杭州市西湖区三墩镇西园九路1 号）
首次公开发行股票招股说明书
（申报稿）
保荐人（主承销商）
（上海市广东路689 号）
杭州永创智能设备股份有限公司？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？ 招股说明书（申报稿）？
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本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
发行股数
本次公司首次公开发行的股份数量不超过2,500万股，公司公开发
行的股份数量不低于公司发行后股份总数的25% （最终发行数量以中
国证监会核准的数量为准）。
本次公司首次公开发行包括公司公开发行的新股及公司股东公开
发售的股份，其中公开发行新股数量不超过 2,500万股，公司股东公开
发售股份总数不超过1,350万股且不得超过自愿设定 12 个月及以上限
售期的投资者获得配售股份的数量。吕婕、罗邦毅拟以各自所持公司
股份的25% 为限，按现持股比例同比例公开发售，其中吕婕公开发售
的股份上限为1,072.50 万股、罗邦毅公开发售的股份上限为277.50 万
股。
公司公开发行新股募集资金扣除公司承担的相关发行费用后归公
司所有，公司股东公开发售股份所得资金扣除股东承担的相关发行费
用后归转让股份的股东所有。
公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有，请投资者在报价、
申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。
每股面值 1.00元
每股发行价格 【】元
预计发行日期 【】年【】月【】日
拟上市证券交易所 上海证券交易所
发行后总股本 不超过10,000 万股
本次发行前股东所
持股份的流通限制、
股东对所持股份自
愿锁定的承诺：
公司控股股东、持有公司股份的董事和高级管理人员之吕婕、罗
邦毅；公司股东之杭州康创投资有限公司承诺：（1 ）自公司股票上市
之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理本人（本企业）已直接或
间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2 ）若公司上市
后6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若
发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息
事项的，发行价应相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行
价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除
权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，本人（本企业）所持公
司股票的锁定期限自动延长6 个月。
公司股东之杭州博融投资有限公司、马文奇、嘉兴鑫盛汇股权投
资合伙企业（有限合伙）、陈金才承诺：自公司股票上市之日起12个
月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也
不由公司回购该部分股份。
同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的吕婕、罗邦毅、吴
仁波、丁晓敏、汪建萍、张彩芹、蒋东飞、丁佳妙承诺：在其任职期
间内，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的25% ；
离任后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；在申报离任6
个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所
持有本公司股票总数的比例不得超过50% 。
公司控股股东、持有公司股份的董事和高级管理人员吕婕、罗邦
声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申
报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以
正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。？
杭州永创智能设备股份有限公司？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？ 招股说明书（申报稿）？
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毅承诺：所持公司股份锁定期限届满后2 年内，不减持本人直接持有
的发行人股份。公司股东之杭州康创投资有限公司承诺：所持公司股
份锁定期限届满后2 年内拟减持发行人股份，每年减持数量不超过其
持有的发行人股份总数的25% ，减持价格不低于发行价（若发行人股
份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，
发行价应相应调整）。
公司董事、监事、高级管理人员承诺不因职务变更或离职等原因
而终止履行上述承诺。
保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司
招股说明书签署日
期
2014年4 月23日
杭州永创智能设备股份有限公司？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？ 招股说明书（申报稿）？
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师及其他专业顾问。
杭州永创智能设备股份有限公司？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？ 招股说明书（申报稿）？
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重大事项提示
一、本次发行的相关重要承诺的说明
（一）关于股份锁定的承诺
公司控股股东、持有公司股份的董事和高级管理人员之吕婕、罗邦毅、公司
股东之康创投资承诺：（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托
他人管理本人（本企业）已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分
股份；（2）若公司上市后6 个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价均低
于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除
息事项的，发行价应相应调整），或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价（若
发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发
行价应相应调整）的情形，本人（本企业）所持公司股票的锁定期限自动延长 6
个月。
公司股东之博融投资、马文奇、鑫盛汇、陈金才承诺：自公司股票上市之日
起12个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不
由公司回购该部分股份。
同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的吕婕、罗邦毅、吴仁波、丁晓
敏、汪建萍、张彩芹、蒋东飞、丁佳妙承诺：在其任职期间内，每年转让的股份
不超过所直接或间接持有公司股份总数的25% ；离任后半年内，不转让其直接或
间接持有的公司股份；在申报离任6 个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交
易出售本公司股票数量占所持有本公司股票总数的比例不得超过50% 。
公司控股股东、持有公司股份的董事和高级管理人员吕婕、罗邦毅承诺：所
持公司股份锁定期限届满后2 年内，不减持本人直接持有的发行人股份。公司股
东之康创投资承诺：所持公司股份锁定期限届满后 2 年内拟减持发行人股份，每
年减持数量不超过其持有的发行人股份总数的25% ，减持价格不低于发行价（若
发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，
发行价应相应调整）。
公司董事、监事、高级管理人员不因职务变更或离职等原因而终止履行上述
杭州永创智能设备股份有限公司？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？ 招股说明书（申报稿）？
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承诺。
（二）关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失
的相关承诺
若经中国证监会、证券交易所或司法机关认定，杭州永创智能设备股份有限
公司本次公开发行股票的招说股明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导
致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司及公
司控股股东、董事、监事、高级管理人员负有其所各自承诺的回购新股、购回股
份、赔偿损失等义务。
1、相关主体的承诺
（1）发行人相关承诺
杭州永创智能设备股份有限公司承诺：“若本次公开发行股票的招股说明书
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发
行条件构成重大、实质影响的，公司将及时提出股份回购预案，并提交董事会、
股东大会讨论，依法回购首次公开发行的全部新股（不含原股东公开发售的股
份），回购价格为回购当时公司股票二级市场价格，且不低于发行价并加上中国
人民银行规定的同期同档次银行存款利息；若公司股票停牌，则回购价格不低于
公司股票停牌前一日的平均交易价格，且不低于发行价并加上中国人民银行规定
的同期同档次银行存款利息。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等
另有规定的从其规定。
若因公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
上述违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本公司及本公
司控股股东、董事、监事、高级管理人员将本着简化程序、积极协商、先行赔付、
切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的
经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等
方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。”
（2）发行人控股股东的相关承诺
杭州永创智能设备股份有限公司？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？ 招股说明书（申报稿）？
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发行人控股股东吕婕、罗邦毅承诺：“若本次公开发行股票的招股说明书有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发
行条件构成重大、实质影响的，将依法购回首次公开发行时本人已转让的发行人
原限售股份（如有），购回价格为购回当时公司股票二级市场价格，且不低于发
行价并加上中国人民银行规定的同期同档次银行存款利息；若公司股票停牌，则
购回价格不低于公司股票停牌前一日的平均交易价格，且不低于发行价并加上中
国人民银行规定的同期同档次银行存款利息。在实施上述股份购回时，如法律法
规、公司章程等另有规定的从其规定。
若因发行人本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。”
（3）发行人董事、监事及高级管理人员相关承诺
发行人董事、监事、高级管理人员承诺：“若因本次公开发行股票的招股说
明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失
的，将依法赔偿投资者损失。”
2、公告程序
若本次公开发行股票的招股说明书被中国证监会、证券交易所或司法机关认
定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,在公司收到相关认定文件后2 个交
易日内, 相关各方应就该等事项进行公告，并在前述事项公告后及时公告相应的
回购新股、购回股份、赔偿损失的方案的制定和进展情况。
（三）关于稳定股价的预案
公司股票上市后三年内股票价格低于每股净资产（每股净资产= 合并财务报
表中归属于母公司普通股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）时，公司将
采取稳定股价预案，具体如下：
1、实施稳定股价预案的条件
公司上市后三年内出现持续20个交易日收盘价均低于上一会计年度末经审
计的每股净资产情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会
计年度末经审
