上海晨光文具股份有限公司
首次公开发行股票发行安排及初步询价公告
保荐机构(主承销商)：兴业证券股份有限公司
特别提示
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“晨光文具”）
首次公开发行A股股票是按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）、《证
券发行与承销管理办法》（证监会令第98号，以下简称“《办法》”）、《首次公开
发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（2014年3月21日修订）等有关
法规，以及中国证券业协会（以下简称“协会”）制定的《首次公开发行股票承
销业务规范》（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者备案管
理细则》（以下简称“《备案细则》”）和《首次公开发行股票配售细则》（以下简
称“《配售细则》”）等相关规定实施后的新股发行。本次发行在发行结构、发行
方式、网下投资者认定、网下网上发行比例、定价及有效报价配售对象的确定、
配售方式、回拨机制等方面有重大变化，敬请投资者认真阅读本公告，并重点
关注本公告的重要提示部分。
本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）
网下发行电子化申购平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电
子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市场首次
公开发行股票网下发行实施办法》、《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购
实施办法》等相关规定。
重要提示
晨光文具首次公开发行不超过6,000万股人民币普通股（A 股）（下称“本
次发行”）的申请已获得中国证监会证监许可[2015]15号文核准。本次发行的保
荐机构（主承销商）为兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“主承
销商”）。发行人的股票简称为“晨光文具”，股票代码为“603899”，该代码同时
用于本次发行的初步询价及网下申购，网上申购代码为“732899”。上交所网下
申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。请符合资格的网下投资者通过
上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间
为初步询价和网下申购期间每个交易日上午9:30至下午15:00。关于网下申购
电子平台的相关操作办法请查阅“上交所网站(www.sse.com.cn)—快速导航—
IPO 业务专栏”中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》、《网下
IPO 系统用户手册_申购交易员分册》等相关规定。
（一）发行方式
1、本次发行采用向网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按
市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
2、发行人和兴业证券将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累
计投标。网下发行由兴业证券通过上交所网下申购电子化平台（以下简称“申购
平台”）实施，网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
（二）公开发行新股数量和老股转让安排
本次发行向社会公众公开发行新股（以下简称“发行新股”）6,000万股。
本次发行不涉及公司股东公开发售股份事项。
（三）网下、网上发行数量
1、本次A股公开发行6,000万股，占发行后总股本13.04%， 发行后总股
本为46,000万股。
2、本次发行的初始发行数量6,000万股。其中，网下初始发行数量为4,200
万股，为本次初始发行数量的70%。网上初始发行数量为1,800万股，为本次初
始发行数量的30%。初步询价结束后，发行人和兴业证券将确定回拨启动前具体
的发行数量，并确定回拨启动前的网下和网上发行数量。
（四）初步询价时间
本次发行的初步询价期间为2015年1月9日（T-4日）至2015年1月12
日（T-3日）。合格网下投资者可使用CA证书登录上交所申购平台网页
（https://120.204.69.22/ipo）进行初步询价和网下申购。通过申购平台报价、
查询的时间为上述期间每个交易日上午9:30至下午15:00。
（五）定价方式
本次发行采取通过向网下投资者询价的方式确定发行价格。定价时发行人和
主承销商将综合考虑剔除最高报价部分的初步询价数据、发行人基本面、所处行
业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定
发行价格。
（六）有效报价的定义
有效报价是指网下投资者所申报价格不低于保荐机构（主承销商）和发行人
确定的发行价格，且符合保荐机构（主承销商）和发行人事先确定且公告的其他
条件的报价。
（七）锁定期安排
本次发行的股票无流通限制及锁定安排，上市首日即可交易。
（八）本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明。投资者欲了解
本次发行的详细情况，请仔细阅读2015年1月6日（T-7日）登载于上交所
（www.sse.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要同日刊登于《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
一、本次发行重要时间安排
日期 发行安排
T-7日（周二） 刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书》等相
2015年1月6日 关公告
T-6日（周三） 需提交相关材料的配售对象提交资料截止日（17：00截
2015年1月7日 止接收）
T-4日（周五） 初步询价（通过网下发行电子平台）
2015年1月9日
T-3日（周一） 初步询价（通过网下发行电子平台，15：00截止报价）
2015年1月12日
确定发行价格、可参与网下申购的投资者名单及其有效申
T-2日（周二） 报数量
2015年1月13日 刊登《网上路演公告》
T-1日（周三） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
2015年1月14日 网上路演
网下申购缴款开始日（9:30-15:00）
T日（周四） 网下申购缴款截止日（9:30-15:00）
2015年1月15日 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
确定网上、网下最终发行量
T+1日（周五） 网上、网下申购资金验资
2015年1月16日 网下配售
网上申购配号
刊登《网下发行结果及网上中签率公告》
T+2日（周一） 网下申购多余款项退还
2015年1月19日
网上发行摇号抽签
T+3日（周二） 刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》
2015年1月20日 网上申购资金解冻
注：1、T日为网上发行申购日（网下申购缴款截止日）；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及
时公告，修改本次发行日程；
3、如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用
其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销
商）联系；
4、若本次发行拟定的发行价格对应市盈率高于初步询价截止日同行业上市公司二级市
场最近一个月平均静态市盈率，发行人和兴业证券将在网上申购前三周内连续发布《投资
风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周。
二、网下推介具体安排
本次发行不安排网下路演推介。
本次发行拟于2015年1月14日（T-1日，周三）安排网上路演。关于网上路演
的具体信息请参阅2015年1月13日（T-2日，周二）刊登的《上海晨光文具股份有
限公司首次公开发行股票网上路演公告》。
三、初步询价安排
（一）参与本次网下询价的投资者需满足的条件
1、具备一定的股票投资经验。机构投资者应当依法设立、持续经营时间达
到两年（含）以上，开展A股投资业务时间达到两年（含）以上；个人投资者应
