上海晨光文具股份有限公司
SHANGHAI M&G STATIONERY INC.
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首次公开发行股票招股意向书
摘要
保荐人(主承销商)
(注册地址:福州市湖东路268号)
1-2-1
发行人声明
本次招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本次招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次招股意向书及其摘要的所有内容,均构成招股意向书不可撤销的组成部分,与招股意向书具有同等法律效力。
1-2-2
目 录
发行人声明...................................................................................................................2
第一节重大事项提示.................................................................................................6
一、股份限制流通及自愿锁定承诺................................................................................6
二、稳定公司股价的预案...............................................................................................7
三、发行人及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员关于招股意向书无虚假记载、误导性称述或重大遗漏的承诺...............................................................................11
四、中介机构关于为公司首次公开发行制作、出具的文件无虚假记载、误导性称述或重大遗漏的承诺.........................................................................................................16
五、未履行承诺的约束措施.........................................................................................18
六、持股5%以上股东持股意向及减持意向..............................................................20
七、本次发行前滚存利润的分配安排..........................................................................21
八、公司股利分配政策和现金分红比例......................................................................21
第二节 风险因素.....................................................................................................23
一、市场风险.................................................................................................................23
二、经营风险.................................................................................................................23
三、技术风险.................................................................................................................25
四、募集资金投资项目的风险......................................................................................26
五、财税政策风险.........................................................................................................27
六、管理风险.................................................................................................................27
第三节 本次发行概况.............................................................................................29
一、本次发行的基本情况.............................................................................................29
二、本次发行的相关机构.............................................................................................30
三、与本次发行上市有关的重要日期..........................................................................33
第四节公司基本情况...............................................................................................34
一、公司基本情况.........................................................................................................34
二、公司改制重组情况.................................................................................................34
三、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况..................................37
1-2-3
四、公司的股权结构.....................................................................................................40
五、公司控股子公司、参股子公司简要情况..............................................................40
六、公司有关股本的情况.............................................................................................41
第五节 业务与技术.................................................................................................44
一、发行人主营业务及其变化情况..............................................................................44
二、发行人主营业务.....................................................................................................45
三、发行人主要的固定资产和无形资产......................................................................52
四、发行人技术研发情况.............................................................................................54
五、发行人产品质量控制标准......................................................................................58
第六节 同业竞争与关联交易.................................................................................60
一、同业竞争.................................................