证券简称：好莱客 证券代码：603898
广州好莱客创意家居股份有限公司
（广州经济技术开发区东区连云路8号）
非公开发行股票
之
发行情况报告暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇一七年七月
特别提示
1、本次非公开发行完成后，本公司新增股份数17,693,286股，发行价格33.81
元/股，本公司已于2017年7月28日就本次增发股份向中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司提交相关登记材料。本次增发股份预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。
2、本次非公开发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起12个月内不得
转让。
本次非公开发行股票发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）等法律、法规、规章、规范性文件、上海证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。本次发行完成后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。若监管机关对非公开发行股票发行对象的锁定期进行调整，则公司对本次非公开发行股票的锁定期也将作相应调整。投资者参与本次发行，视为认可并承诺“获配后在锁定期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙”。
3、根据上海证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权，股票上市首日设涨跌幅限制。
4、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
中国证监会、上海证券交易所和其他政府机关对公司本次发行股票的核准、上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
目录
特别提示......2
释义......5
第一节 公司基本情况......6
第二节 本次发行基本情况......7
一、本次非公开发行履行的相关程序......7
二、本次非公开发行的基本情况......8
三、本次非公开发行的发行过程......11
四、本次非公开发行对象的基本情况......14
五、本次非公开发行的相关机构......17
第三节 本次非公开发行前后公司基本情况......18
一、本次非公开发行前后的公司前10名股东情况......18
二、本次非公开发行对公司的影响......19
第四节 财务会计信息及管理层讨论分析......21
一、财务会计信息......21
二、管理层分析与讨论......23
第五节 本次募集资金使用情况调查......27
一、本次募集资金投资计划......27
二、募集资金的专户管理......27
第六节 保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见......28
第七节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见...29
第八节 保荐协议主要内容和上市推荐意见......30
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......30
二、保荐机构推荐公司非公开发行股票上市的结论性意见......30
第九节 有关中介机构声明......31
第十节 备查文件......36
一、备查文件......36
二、查询地点......36
三、查询时间......36
释义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
发行人、好莱客、本公指 广州好莱客创意家居股份有限公司
司、公司
发行、本次发行、本次指 公司向特定对象非公开发行股票募集不超过59,821万元的
非公开发行 行为
报告期 指 2014年、2015年、2016年及2017年1-3月
公司章程 指 《广州好莱客创意家居股份有限公司章程》
保荐人、保荐机构、主指 广发证券股份有限公司
承销商、广发证券
发行人会计师、正中珠指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
江
发行人律师、国信信扬指 国信信扬律师事务所
上交所 指 上海证券交易所
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
上市规则 指 《上海证券交易所股票上市规则》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
注：本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。
第一节 公司基本情况
公司名称：广州好莱客创意家居股份有限公司
英文名称：GuangzhouHolikeCreativeHomeCo.,Ltd
成立日期：2007年04月09日
注册地址：广州经济技术开发区东区连云路8号
联系地址：广州市天河区科韵路20号三层
股票上市地：上海证券交易所
股票代码：603898
股票简称：好莱客
法定代表人：沈汉标
注册资本（发行前）：30,042.50万元
董事会秘书：邓涛
联系电话：020-89311886
邮箱：ir@holike.com
网站：www.holike.com
经营范围：木质家具制造；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；家具零售；家具安装；家具设计服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；室内装饰、装修；室内装饰设计服务。
第二节 本次发行基本情况
一、本次非公开发行履行的相关程序
（一）本次非公开发行履行的内部决策过程
2016年4月18日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了本次
非公开发行的有关议案，并于2016年4月19日进行了公告。
2016年5月4日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了本次
非公开发行的有关议案，并于2016年5月5日进行了公告。
2016年9月27日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于调整公司2016
年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及其填补措施（修订稿）的议案》，并于2016年9月28日进行了公告。
2017年3月28日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于延长2016年非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》，并于2017
年3月30日进行了公告。
2017年4月20日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于延
长2016年非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》，并于2017年4
月21日进行了公告。
（二）本次非公开发行监管部门核准过程
2016年12月28日，公司本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核
委员会审核通过。2017年6月15日，公司收到中国证监会出具的《关于核准广
州好莱客创意家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]805号）。
（三）募集资金验资情况
2017年7月13日，参与本次发行的认购对象的申购保证金到账情况已经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天健验[2017]7-58 号”《广
州好莱客创意家居股份有限公司非公开发行股票资金验证报告》。截至2016年7
月13日12时止，参与本次发行的认购对象在广发证券于中国工商银行股份有限
公司广州第一支行开立的账号为 3602000129201745233 的人民币申购资金缴款
专户内缴存的申购保证金共计人民币壹亿伍仟叁佰贰拾万元整
（￥153,200,000.00）。
2017年7月19日，参与本次发行的认购对象的申购资金到账情况已经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天健验[2017]7-59 号”《广州
好莱客创意家居股份有限公司非公开发行股票资金验证报告》。截至 2017年 7
月19日15时止，参与本次发行的认购对象在广发证券于中国工商银行股份有限
公司广州第一支行开立的账号为 3602000129201745233 的人民币申购资金缴款
专户内缴存的申购款共计人民币陆亿零肆佰贰拾万玖仟玖佰玖拾玖元陆角陆分（￥604,209,999.66）。（其中，认购对象芜湖弘唯基石创业投资合伙企业（有限合伙）实际缴付金额比应缴付金额多出6,000,000.00元，广发证券已于2017年7月20日将该笔资金退回其账户。）
2017年7月21日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具“广
会验字[2017]G16012900028号”《广州好莱客创意家居股份有限公司验资报告》。
截至2017年7月20日止，好莱客募集资金总额为人民币598,209,999.66元，扣
除保荐承销费用人民币 15,900,000.00元，实际到账的募集资金为人民币
582,309,999.66元，扣除其他发行费用人民币1,842,100.00元，实际募集资金净
额为人民币伍亿捌仟零肆拾陆万柒仟捌佰玖拾玖元陆角陆分（人民币
580,467,899.66元），其中新增注册资本（股本）人民币17,693,286.00元，股本
溢价人民币562,774,613.66元。
（四）股份登记情况
本公司已于2017年7月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理完成本次增发股份的登记托管和限售手续。
二、本次非公开发行的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币
1.00元。
（二）发行方式
