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603888:新华网首次公开发行A股发行结果公告

公告日期:2016-10-24

                        新华网股份有限公司

              首次公开发行A股发行结果公告

          保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司

    新华网股份有限公司(以下简称“新华网”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过5,190.2936万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2175 号文核准,本次发行的主承销商为中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“主承销商”)。

发行人的股票简称为“新华网”,股票代码为“603888”。

    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为27.69元/股,发行数量为5,190.2936万股,全部为新股发行,无老股转让。

    回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,114.2936万股,占本次发行数量

的60%;网上初始发行数量为2,076.0000万股,占本次发行数量的40%;回拨

机制启动后,网下最终发行数量为518.2936万股,占本次发行数量的9.99%;

网上最终发行数量为4,672.0000万股,占本次发行数量的90.01%。

    本次发行的网上网下认购缴款工作已于2016年10月20日(T+2日)结

束。

一、新股认购情况统计

    主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

    (一)网上新股认购情况

    1、网上投资者缴款认购的股份数量:46,554,876股

    2、网上投资者缴款认购的金额:1,289,104,516.44元

                 3、网上投资者放弃认购数量:165,124股

                 4、网上投资者放弃认购金额:4,572,283.56元

                 (二)网下新股认购情况

                 1、网下投资者缴款认购的股份数量:5,173,980股

                 2、网下投资者缴款认购的金额:143,267,506.20元

                 3、网下投资者放弃认购数量:8,956股

                 4、网下投资者放弃认购金额:247,991.64元

                 放弃认购的网下投资者具体名单如下:

             序号         投资者          配售对象     获配数量(股)  获配金额(元)

               1         佘卫东      佘卫东自有资金        978            27,080.82

                                            投资账户

               2         陈亚德           陈亚德             978            27,080.82

               3         黄亚丹           黄亚丹             978            27,080.82

               4         陈秀玉           陈秀玉             978            27,080.82

               5         李成斌           李成斌             978            27,080.82

               6         曾新荣           曾新荣             978            27,080.82

               7         邓绍雄           邓绍雄             978            27,080.82

               8         苏泉窝           苏泉窝             978            27,080.82

               9         毕珍玉           毕珍玉             978            27,080.82

                                合计                           8,802          243,727.38

                 未足额缴款的网下投资者具体名单如下:

                           初步配                                            实际配   实际配售   放弃

序  投资者   获配对象  售股数   获配金额   应缴款金额  实际缴款金  售股数     金额      认购

号                        (股)    (元)      (元)     额(元)   (股)    (元)     股数

                                                                                                     (股)

1  费建民    费建民     978     27,080.82    27,080.82    27,080.32     977     27,053.13     1

2  潘福妹    潘福妹     978     27,080.82    27,080.82    27,080.32     977     27,053.13     1

3  费步青    费步青     978     27,080.82    27,080.82    27,080.32     977     27,053.13     1

4  林思波    林思波     978     27,080.82    27,080.82    27,080.32     977     27,053.13     1

5  李济杉    李济杉     978     27,080.82    27,080.82    22,973.22     829     22,955.01    149

6  蔡清爽    蔡清爽     978     27,080.82    27,080.82    27,080.00     977     27,053.13     1

          合计             5,868   162,484.92   162,484.92   158,374.50   5,714   158,220.66   154

二、主承销商包销情况

    根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第121号],以下简称“《管

理办法》”)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2016]7号,以

下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2016]7号,以下简称“《配售细则》”),网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股份的数量为174,080股,包销金额为4,820,275.20元,主承销商包销比例为0.34%。

    2016年10月24日(T+4日),主承销商将包销资金与网上网下投资者缴

款认购的资金扣除相关费用后划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、保荐人(主承销商)联系方式

    网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:

    联系电话: 010-65353052

    联系人:资本市场部

                                                 发行人:新华网股份有限公司

                            保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司

                                                            2016年10月24日