江苏南方卫材医药股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易预案
上市公司：江苏南方卫材医药股份有限公司 上市地点： 上海证券交易所
股票简称：南卫股份 股票代码： 603880
标的公司 江苏万高药业股份有限公司
姚俊华、李建新、程浩文、徐新盛、王锋、张宏民、汤雄鹰、梁峰、
交易对方 毕玉琴、程树生、姜素琴、李晶、严秀石、施利兵、郭锦标、宁波梅
山保税港区国金鼎兴三期股权投资基金中心（有限合伙）、芜湖歌斐
佳诺投资中心（有限合伙）
独立财务顾问
签署日期：二〇一八年七月
上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在本公司拥有权益的股份（如有）。
与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本预案及其摘要中财务会计资料真实、完整。
本预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价公司本次交易时，除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次交易的交易对方姚俊华、李建新、程浩文、徐新盛、王锋、张宏民、汤雄鹰、梁峰、毕玉琴、程树生、姜素琴、李晶、严秀石、施利兵、郭锦标、宁波鼎兴、歌斐佳诺已出具承诺函，将及时向本公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份（如有）。
中介机构声明
本次交易的独立财务顾问国金证券股份有限公司及经办人员保证本预案相关披露文件的真实、准确、完整。
目 录
释义............................................................................................................................................ 10
重大事项提示................................................................................................................................. 13
一、本次交易方案概述 ......................................................................................................... 13
二、本次交易的预估作价情况............................................................................................. 13
三、本次交易涉及的股份发行情况..................................................................................... 13
四、本次交易构成关联交易................................................................................................. 14
五、本次交易构成重大资产重组......................................................................................... 14
六、本次交易不会导致实际控制权变更............................................................................. 14
七、本次交易不构成重组上市............................................................................................. 15
八、本次交易对上市公司的影响......................................................................................... 15
九、本次交易已履行的和尚未履行的决策及批准程序..................................................... 16
十、本次交易相关方作出的重要承诺................................................................................. 17
十一、本次交易对中小投资者权益保护的安排................................................................. 21
十二、标的公司最近36个月内向中国证监会报送IPO或参与上市公司重大资产重组情
况............................................................................................................................................. 23
十三、上市公司股票的停复牌安排..................................................................................... 23
十四、待补充披露的信息提示............................................................................................. 23
重大风险提示................................................................................................................................. 25
一、本次交易的审批风险 ..................................................................................................... 25
二、本次交易被暂停、中止或取消的风险......................................................................... 25
三、标的资产审计、评估工作尚未完成的风险................................................................. 26
四、标的资产作价存在不确定性的风险............................................................................. 26
五、业绩承诺无法实现的风险............................................................................................. 26
六、本次交易形成的商誉减值风险..................................................................................... 26
七、本次交易完成后的公司治理和整合风险..................................................................... 27
八、购买标的资产的经营风险............................................................................................. 27
九、股价波动风险 ................................................................................................................. 30
第一节本次交易概况................................................................................................................... 32
一、本次交易的背景 ............................................................................................................. 32
二、本次交易的目的 ............................................................................................................. 32
三、本次交易的具体方案 ..................................................................................................... 33
四、本次交易决策过程和批准情况..................................................................................... 42
五、摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排...
