永悦科技股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
永悦科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过3,600万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]755号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”）。发行人的股票简称为“永悦科技”，股票代码为“603879”。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为6.75元/股，发行数量为3,600万股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,160万股，占本次发行总量的
60.00%；网上初始发行数量为1,440万股，占本次发行总量的40.00%。回拨机制
启动后，网下发行数量为360万股，占本次发行总股数的10.00%；网上发行数量
为3,240万股，占本次发行总股数的90.00%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2017年6月6日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：32,320,713
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：218,164,812.75
3、网上投资者放弃认购数量（股）：79,287
4、网上投资者放弃认购金额（元）：535,187.25
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,596,780
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：24,278,265.00
3、网下投资者放弃认购数量（股）：3,220
4、网下投资者放弃认购金额（元）：21,735.00
网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下：
序 初步配 应缴款金 实际缴 实际配 实际配 放弃认
号 投资者 配售对象 售股数 额（元） 纳金额 售股数 售金额 购股数
（股） （元） （股） （元） （股）
1 杜桥 杜桥 460 3105.00 0.00 0 0.00 460
2 施青 施青 460 3105.00 0.00 0 0.00 460
3 付小铜 付小铜 460 3105.00 0.00 0 0.00 460
4 廖强 廖强 460 3105.00 0.00 0 0.00 460
5 李飞飞 李飞飞 460 3105.00 0.00 0 0.00 460
6 董荣亭 董荣亭 460 3105.00 0.00 0 0.00 460
7 蒋根青 蒋根青自有资金投资账 460 3105.00 0.00 0 0.00 460
户
二、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的 数量为82,507股，包销金额为556,922.25元。主承销商包销比例为0.23%。
2017年6月8日（T+4日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款
认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的
保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：021-20370806、20370807
联系人：兴业证券资本市场部
发行人：永悦科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
2017年6月8日
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