北部湾旅游股份有限公司
首次公开发行股票发行公告
主承销商：国海证券股份有限公司
特别提示
1、北部湾旅游股份有限公司（以下简称“北部湾旅”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承销管理办法（2014年修订）》（以下简称“《办法》”）、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（以下简称“《意见》”）、《关于加强新股发行监管的措施》、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》、中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（以下简称“《备案管理细则》”）和《首次公开发行股票配售细则》（以下简称“配售细则”）以及上海证券交易所（以下简称“上交所”）《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》、《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规规定首次公开发行股票。本次发行在投资者资格、发行方式、网下网上发行比例、回拨机制、定价及有效报价配售对象的确定、配售方式等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。
2、北部湾旅首次公开发行股票网下发行通过上交所网下IPO申购平台（以下简称“申购平台”）进行，申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo，请参与网下申购的投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》。本次网上发行通过上交所交易系统，采用按市值申购方式进行，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》。
3、发行人和保荐机构（主承销商）国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）根据初步询价情况，并综合参考市场环境、发行人经营情况、所处行业、可比公司估值、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为5.03元/股，网下发行不再进行累
计投标询价。
4、发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读2015年3月11日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《北部湾旅游股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。
重要提示
1、北部湾旅游股份有限公司首次公开发行股票（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]307号文核准。本次发行的主承销商为国海证券股份有限公司。北部湾旅游股份有限公司的股票简称为“北部湾旅”，股票代码为“603869”，该代码同时用于本次发行的初步询价和网下申购；网上申购简称为“北部申购”，申购代码为“732869”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。网下发行由国海证券通过上交所网下IPO申购平台（以下简称“申购平台”）实施，上海交易所网下申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。
网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
3、本次发行的初步询价工作已于2015年3月6日（T-4日）完成。本次发行价格为5.03元/股。本次公开发行股数为5,406万股，发行股份均为新股。回拨机制启动前，网下初始发行数量3,250万股，即本次发行数量的60.12%；网上初始发行数量为2,156万股，占本次发行数量的39.88%。
4、根据《北部湾旅游股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中确定有效报价配售对象的程序和原则，在初步询价阶段提交有效报价的配售对象须参与本次发行的网下申购，有效报价配售对象名单请参见本公告附表《配售对象初步询价及有效报价情况》。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。
网下投资者应按照发行价格5.03元/股为其参与申购的全部配售对象录入申购记录，并一次性提交，网下投资者可多次提交申购记录，以最后一次提交记录为准。每个参与网下申购的配售对象只能申购一笔，其拟申购数量应等于初步
询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”，且不超过网下初始发行量3,250万股。网下申购时间为2015年3月11日（T-1日）9:30－15:00及2015年3月12日（T日）9:30－15:00。网下申购简称为“北部湾旅”，申购代码为“603869”。参与申购的配售对象应当及时、足额缴付申购资金。
5、主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于补充提供公司营业执照、公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将拒绝向其进行配售。
6、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户名称及代码、银行收付款账户/账号等）以在中国证券业协会登记备案信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自负。
7、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格5.03元/股进行申购，网上申购时间为2015年3月12日（T日）9:30－11:30，13:00－15:00。网上申购简称为“北部申购”，申购代码为“732869”。
8、投资者只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。参与网下初步询价的配售对象因参与网上申购导致其申购无效的，由网下投资者自行承担相关责任。
9、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况于2015年3月13日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节，并在2015年3月16日（T+2日）的《北部湾旅游股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》（以下简称“《网下发行结果及网上中签率公告》”）中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告“二、（五）网上网下回拨机制”。
10、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
11、在初步询价阶段提交有效报价网下投资者的配售对象未能参与网下申购，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人和主承销商将视其为违约，将在《网下发行结果及网上中签率公告》中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。
12、本次发行可能因以下情形中止：（1）网下实际申购总量未达回拨前网下初始发行数量；（2）发生其他特殊情况，发行人与主承销商可协商决定中止发行；（3）中国证监会对发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形，责令发行人和承销商暂停或中止发行。出现上述情况时，主承销商实施中止发行措施，就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。发行人在重新启动发行前，需与主承销商就启动时点、发行销售工作安排达成一致，并在核准文件有效期内向中国证监会备案。
13、若本次发行成功，预计募集资金总额为271,921,800元，扣除发行费用24,976,900元后，预计募集资金净额为246,944,900元，略低于招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额247,000,000元。
14、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2015年3月3日（T-7日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《北部湾旅游股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》。本次发行的招股说明书全文及备查文件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。
15、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义
发行人、北部湾旅 指北部湾旅游股份有限公司
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
上交所 指上海证券交易所
中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
申购平台 指上海证券交易所网下IPO申购平台
指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
结算平台 记结算平台
保荐机构、主承销商 指国海证券股份有限公司
指本次北部湾旅游股份有限公司首次公开发行不
本次发行 超过5,406万股人民币普通股（A股）之行为
指本次通过上交所申购平台向配售对象以确定价
格初始发行3,250万股人民币普通股（A股）之行为
网下发行 （若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下
实际发行数量）
指本次通过上交所交易系统向持有上海市场非限
售A股股份市值的社会公众投资者定价初始发行
网上发行 2,156万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回
拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数
量）
指网下投资者所申报价格不低于发行人和主承销
商确定的发行价格，且符合发行人和主承销商事先
确定且公告的其他条件的报价，按照确定的定价原
有效报价 则，将报价最高的部分按照不低于10%的拟申购总
量剔除后，根据剩余报价确定的所有可参与申购的
全部报价
T日/网上申购日 指2015年3月12日
元 指人民币元
指在中华人民共和国境内，以非公开方式向投资者
私募基金 募集资金设立的投资基金
一、初步询价结果及定价依据
（一）初步询价申报情况
1、网下投资者总体申报情况
