北部湾旅游股份有限公司
BEIBUGULFTOURISMCORPORATIONLIMITED
（北海市四川南路铁路桥以南新奥大厦）
首次公开发行股票招股说明书
（申报稿）
保荐人（主承销商）
（广西壮族自治区桂林市辅星路13号）
北部湾旅游股份有限公司 首次公开发行招股说明书
北部湾旅游股份有限公司首次公开发行股票
招股说明书（申报稿）
声明
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具
有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股
说明书全文作为作出投资决定的依据。
发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行股数：本次公司公开发行的新股和公司股东公开发售股份数量之和不超
过54,060,000股，且占公司发行后总股本的比例不低于25%
每股面值：人民币1.00元
每股发行价格：【】元
预计发行日期：【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所：上海证券交易所
发行后总股本：不超过216,240,000股
本次发行前股东对所持股份的流通限制、股东所持股份自愿锁定的承诺：
1、发行人实际控制人王玉锁承诺：（1）自发行人上市之日起36个月内，不
转让或者委托他人管理发行人首次公开发行股票之日前其直接或间接持有的发
行人股份，也不由发行人回购该部分股份；（2）发行人上市后6个月内，如发行
人股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增
发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规
定作相应调整）均低于发行人首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6个月
期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、
除息的，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）低于发行
人首次公开发行股票时的发行价，其直接或间接持有的发行人股票的锁定期限自
动延长6个月；（3）其直接或间接所持发行人股份在上述锁定期满后两年内减持
的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除
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北部湾旅游股份有限公司 首次公开发行招股说明书
权、除息的，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低
于发行人首次公开发行股票的发行价；（4）在上述锁定期届满后，在其担任发行
人董事期间，每年转让的发行人股份不超过其直接或间接持有发行人股份总数的
25%，且离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。有关股份锁定
期的承诺在其离职后仍然有效，不因其职务变更而拒绝履行有关义务。
2、发行人控股股东新奥能源供应链有限公司、股东北京亿恩锐投资中心（有
限合伙）承诺：（1）自发行人上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理
发行人首次公开发行股票之日前其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人
回购该部分股份；（2）发行人上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日
的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、
除息的，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）均低于发
行人首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6个月期末的收盘价（如果因派
发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国
证监会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）低于发行人首次公开发行股票
时的发行价，其直接或间接持有的发行人股份的锁定期限自动延长6个月；（3）
其直接或间接持有的发行人股份在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格（如
果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按
照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于发行人首次公开
发行股票的发行价。
3、发行人股东上海万丰锦源投资有限公司、北京华戈天成投资有限公司、
深圳市天禄行信息咨询有限公司、深圳市方基创业投资合伙企业（有限合伙）承
诺：自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理发行人首次
公开发行股票之日前其直接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
4、担任发行人董事、监事、高级管理人员的鞠喜林、吴杰、赵金峰、梁志
伟、葛玉良、徐敏俊、刘德军、成保明等8名自然人承诺：（1）自发行人上市之
日起12个月内不转让或委托他人管理发行人首次公开发行股票前其间接持有的
发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；（2）发行人上市后6个月内，如公
司股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增
发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规
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定作相应调整）均低于发行人首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6个月
期末的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除
权、除息的，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）低于
发行人首次公开发行股票时的发行价，其间接持有的发行人股份的锁定期限自动
延长6个月；（3）其间接持有的发行人股份在上述锁定期满后两年内减持的，减
