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603868 沪市 飞科电器


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603868:飞科电器首次公开发行股票发行结果公告

公告日期:2016-04-11

                   上海飞科电器股份有限公司
                首次公开发行股票发行结果公告
            保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
    上海飞科电器股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过4,360万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]542号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“飞科电器”,股票代码为“603868”。
    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次股票发行价格为18.03元/股,发行数量为4,360万股。
    回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,052万股,占本次发行数量的70%;网上初始发行数量为1,308万股,占本次发行数量的30%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为436万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为3,924万股,占本次发行数量的90%。
    本次发行的网上网下认购缴款工作已于2016年4月7日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
    保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
    (一)网上新股认购情况
    1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):38,995,038
           2、网上投资者缴款认购的金额(元):703,080,535.14
           3、网上投资者放弃认购数量(股):244,962
           4、网上投资者放弃认购金额(元):4,416,664.86
           (二)网下新股认购情况
           1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):4,346,458
           2、网下投资者缴款认购的金额(元):78,366,637.74
           3、网下投资者放弃认购数量(股):13,542
           4、网下投资者放弃认购金额(元):244,162.26
           网下投资者获得初步配售未缴款的情况如下:
                                                  初步配售   应缴款金额  实际缴款  放弃认购
序号      网下投资者           配售对象        股数(股)    (元)    金额(元)股数(股)
      金元顺安基金管理   金元顺安宝石动力混
 1                                                      680   12,260.40          0       680
      有限公司           合型证券投资基金
 2   庄楚雄             庄楚雄                      3,291   59,336.73          0     3,291
 3   刘晖               刘晖                        3,291   59,336.73          0     3,291
      恒泰证券有限责任   恒泰证券股份有限公
 4                                                    3,291   59,336.73          0     3,291
      公司               司自营账户
      上海海通证券资产   海通量化对冲5号集
 5                                                    2,989   53,891.67          0     2,989
      管理有限公司       合资产管理计划
                    合计                            13,542  244,162.26          0    13,542
       二、保荐机构(主承销商)包销情况
           网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为258,504股,包销金额为4,660,827.12元。
       保荐机构(主承销商)包销比例为0.59%。
           2016年4月11日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
    网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
    联系电话:010-60833600
    联系人:股票资本市场部
                                             发行人:  上海飞科电器股份有限公司
                             保荐机构(主承销商):       中信证券股份有限公司
                                                                  2016年4月11日