广东松炀再生资源股份有限公司首次公开发行股票
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：英大证券有限责任公司
广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“松炀资源”，“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过5,147.40万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]856号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“松炀资源”，股票代码为“603863”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为9.95元/股，发行股份数量为5,147.40万股。本次发行全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,088.44万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为2,058.96万股，占本次发行总量的40%。
回拨机制启动后，网下初始发行数量为514.70万股，占本次发行总量的10%；网上初始发行数量为4,632.70万股，占本次发行总量的90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2019年6月13日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：46,135,490股
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：459,048,125.50元
3、网上投资者放弃认购数量（股）：191,510股
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,905,524.50元
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：5,145,016股
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：51,192,909.20元
3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,984股
4、网下投资者放弃认购金额（元）：19,740.80元
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
序 获配 获配金 实际缴 放弃认
号 投资者名称 配售对象名称 股数 额（元） 款金额 购股数
（股） （元） （股）
江苏省苏豪控股集 江苏省苏豪控股 661 6,576.95 0 661
1 团有限公司 集团有限公司
2 彭玉香 彭玉香 661 6,576.95 0 661
3 方汉林 方汉林 661 6,576.95 0 661
合计 1,983
未足额缴款的网下投资者名单如下：
序 投资者 配售对 获配股 获配金额 实际缴款 实际配实际配 放弃认
号 名称 象名称 数（股） （元） 金额（元）售股数售金额 购股数
（股）（元） （股）
1 林建秀 林建秀 661 6,576.95 6,567.95 660 6,567 1
合计 1
二、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购及未足额缴款的股份全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为193,494股，包销金额为1,925,265.30元，包销比例为0.38%。
2019年6月17日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将余股包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费之后一起划转给发行人。发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）英大证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：0755-83007352、0755-23527835
联系人：资本市场部
发行人：广东松炀再生资源股份有限公司
保荐机构（主承销商）：英大证券有限责任公司
2019年6月17日
（本页无正文，为《广东松炀再生资源股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）
发行人：广东松炀再生资源股份有限公司
年月日
（本页无正文，为《广东松炀再生资源股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：英大证券有限责任公司
年 月 日
