广东四通集团股份有限公司
要约收购报告书摘要
上市公司：广东四通集团股份有限公司
上市地点：上海证券交易所
股票简称：四通股份
股票代码：603838
收购人名称：广东唯德实业投资有限公司
注册地址：广东省东莞市沙田镇港口大道沙田段 646 号 304 室
通讯地址：广东省东莞市沙田镇港口大道沙田段 646 号 304 室
收购方财务顾问
二〇二一年七月
重要声明
本要约收购报告书摘要的目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的简要情况。广
东 四 通集 团股 份有 限公 司 要约 收购 报告 书全 文 将刊 登于 上海 证券 交 易所 网站
（http://www.sse.com.cn）。投资者在做出是否预受要约的决定之前，应当仔细阅读要约收购报告书全文，并以此作为投资决定的依据。
特别提示
1、本次要约收购的收购人为广东唯德实业投资有限公司（以下简称“唯德实业”、“收购人”），本次要约收购前，收购人及一致行动人黄建平、谢悦增、邓建华已持有上市公司合计85,555,000股股份，占上市公司总股本比例26.73%。收购人拟通过本次要约增持上市公司。
2、截至本报告书摘要签署日，收购人唯德实业已作出股东会决议，同意本次要约收购相关事项。本次要约收购系部分要约，拟收购的股份为四通股份除唯德实业及一致行动人已持有的股份外的 33,601,680 股已上市无限售条件流通股（占四通股份总股本比例 10.5%），要约价格为 6.6 元/股。此外，若预受要约股份的数量少于 16,000,800 股（占四通股份股份总数的 5%），则本次要约收购自始不生效。
3、本次要约收购报告书摘要提示性公告日前 30 个交易日，四通股份日加权平均价格的算术平均值为 6.49 元/股。在本次要约收购报告书摘要提示性公告日前 6 个月内，收购人未通过二级市场交易取得四通股份股票。根据《收购管理办法》第三十五条：“收购人按照本办法规定进行要约收购的，对同一种类股票的要约价格，不得低于要约收购提示性公告日前 6 个月内收购人取得该种股票所支付的最高价格。”
4、本次要约收购的要约价格为 6.6 元/股。本次收购数量为 33,601,680 股，
基于上述要约价格，要约收购所需最高资金总额为人民币 22,177.11 万元。按照《收购管理办法》的相关要求，截至本次要约收购报告书摘要签署日，收购人已将 4,500 万元（相当于收购资金最高金额的 20.3%）作为履约保证金存入中登公司指定的银行账户。
5、本次要约收购不以终止四通股份上市地位为目的。本次要约收购完成后，收购人及其一致行动人最多持有上市公司 37.23%的股份，上市公司将不会面临股权分布不具备上市条件的风险。
本次要约收购的主要内容
一、被收购公司的基本情况
被收购公司名称：广东四通集团股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：四通股份
股票代码：603838
截至本要约收购报告书签署日，四通股份股本结构如下：
股份类别 股份数量（股） 占总股本比例（%）
无限售条件流通股 266,680,000 83.33
有限售条件流通股 53,336,000 16.67
总股本 320,016,000 100.00
二、收购人的名称、住所、通讯地址
收购人名称：广东唯德实业投资有限公司
注册地址：广东省东莞市沙田镇港口大道沙田段 646 号 304 室
通讯地址：广东省东莞市沙田镇港口大道沙田段 646 号 304 室
三、收购人关于本次要约收购的决定
2021 年 7 月 19 日，唯德实业通过股东会决议，审议通过本次要约收购相关
事项。
四、本次要约收购的目的
基于对上市公司的深入调查研究，认为上市公司具备长期发展潜力和投资价值，收购人拟进一步增持上市公司。
本次要约收购后，上市公司控制权可能发生变更。本次要约收购不以终止四通股份上市地位为目的。
五、未来 12 个月股份增持计划
截至本报告书摘要签署日，收购人及其一致行动人无在本次要约收购完成后12 个月内继续增持股份的计划。若后续需要对上市公司进行增持的，收购人及其一致行动人将严格按照相关法律法规要求进行增持，依法执行相关审批程序，及时履行信息披露义务。
六、本次要约收购的股份情况
本次要约收购系部分要约，拟收购的股份为四通股份除唯德实业及一致行动人已持有的股份外的 33,601,680 股已上市无限售条件流通股（占四通股份总股本比例 10.5%）。具体情况如下：
股份类别 要约价格 要约收购数量（股） 占被收购公司已发行
股份的比例
无限售条件流通股 6.6元/股 33,601,680 10.5%
此外，若预受要约股份的数量少于 16,000,800 股（占四通股份股份总数的5%），则本次要约收购自始不生效。
若四通股份在要约收购报告书摘要提示性公告日至要约期届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约收购价格或要约收购股份数将进行相应调整，但最终要约价格不低于《收购管理办法》规定的最低价。
七、要约收购资金的有关情况
基于要约价格为 6.6 元/股、拟收购数量为 33,601,680 股的前提，本次要约收
购所需最高资金总额为 22,177.11 万元。
按照《收购管理办法》的相关要求，截至本次要约收购报告书摘要签署日，收购人已将 4,500 万元（相当于收购资金最高金额的 20.3%）作为履约保证金存入中登公司指定的银行账户。
本次要约收购所需资金将来源于唯德实业自有资金及自筹资金，其中自筹资金主要为收购人股东向收购人提供的资金支持，不直接或者间接来源于上市公司或其关联方。收购人具备本次要约收购所需要的履约能力。要约收购期限届满，
收购人将根据中登公司上海分公司临时保管的预受要约的股份数量确认收购结果，并按照要约条件履行本次收购要约。
八、要约收购的有效期限
本次要约收购期限共计 30 个自然日，具体起止日期另行公告。
九、收购人聘请的财务顾问及律师事务所情况
（一）收购人财务顾问
名称：招商证券股份有限公司
地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
联系人：赖旸希、黄春
电话：0755-82943666
传真：0755-80381361
（二）收购人法律顾问
名称：国浩律师（北京）事务所
地址：北京市朝阳区东三环北路泰康金融大厦 9 层
电话：010-65890699
传真：010-65176800
经办人员：李晶、张博阳
十、要约收购报告书摘要签署日期
本报告书摘要于 2021 年 7 月 19 日签署。
收购人声明
1、本报告书摘要依据《证券法》、《收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 17 号—要约收购报告书》及相关的法律、法规和规范性文件的要求编制。
2、依据《证券法》、《收购管理办法》的有关规定，本报告书摘要已全面披露收购人及其一致行动人在四通股份拥有权益的股份的情况。截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在四通股份拥有权益。
3、收购人签署本报告书摘要已履行必要程序，其履行亦不违反收购人章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。收购人在本报告书摘要中援引相关专业机构出具的专业报告或意见内容，相关专业机构已书面同意上述援引。
4、本次要约收购系部分要约，拟收购的股份为四通股份除唯德实业及一致行动人已持有的股份外的 33,601,680 股已上市无限售条件流通股（占四通股份总股本比例 10.5%）。此外，若预受要约股份的数量少于 16,000,800 股（占四通股份股份总数的 5%），则本次要约收购自始不生效。
除要约安排外，无其他约定条件。本次要约收购不以终止四通股份上市地位为目的。本次要约收购完成后，收购人及其一致行动人最多持有上市公司 37.23%的股份，上市公司将不会面临股权分布不具备上市条件的风险。
5、本次要约收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的财务顾问外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
6、收购人及其董事、监事、高级管理人员保证要约收购报告书及相关申报文件内容的真实性、准确性、完整性，并承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的法律责任。
目录
重要声明 ...... 1
特别提示 ...... 2
本次要约收购的主要内容 ...... 3
收购人声明 ...... 6
第一节 释义 ...... 8
第二节 收购人基本情况 ...... 9
第三节 一致行动人基本情况 ...... 12
第四节 要约收购目的 ...... 14
第五节 专业机构意见 ...... 15
第六节 其他重大事项 ...... 17
第一节释义
除非另有说明，以下简称在本报告书摘要中的含义如下：
收购人、唯德实业 指 广东唯德实业投资有限公司
一致行动人 指 黄建平、谢悦增、邓建华
四通股份、被收购公 指 广东四通集团股份有限公司
司、上市公司
本次要约收购、本次收 收购人以要约价格，向除唯德实业及一致行动人已持有的上
购 指 市公司股份以外的 33,601,680 股已上市无限售条件流通股
（占上市公司总股本比例 10.50%）进行的部分要约收购
本报告书摘要、要约收 指 就本次要约收购而编写的《广东四通集团股份有限公司要约
购报告书摘要 收购报告书摘要》
要约价格 指 本次要约收购项下的每股要约收购价格
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、上交所 指 上海证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》（2020 年修订）
财务顾问、招商证券 指 招商证券股份有限公司
法律顾问、国浩律师 指 国浩律师（北京）事务所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
特别说明：本报告书摘要中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。
第
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