证券代码：603828 股票简称：柯利达 编号：2018-006
苏州柯利达装饰股份有限公司
非公开发行股票募集资金收购资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次非公开发行股票部分募集资金拟用于收购广东赛翼智能科技有限公司70%股权。
2、该项目的实施不以非公开发行获得中国证监会核准为前提，且在中国证监会核准之前即单独实施。鉴于募集资金到位时间与实际支付本次收购资金的时间不一致，公司拟通过自筹资金先行支付交易对价并实施本次交易，待募集资金到位后再进行置换。
一、交易概述
苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“柯利达”）拟非公开发行不超过66,045,375股A股股票，募集资金总额不超过36,900万元。其中部分资金用于收购王玉良、黄维荣、邵静涛、周鹿、徐智能、南大星、胡志强、荣海杰及广州海宜鑫投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“海宜鑫”）合计持有的广东赛翼智能科技有限公司（以下简称“赛翼智能”或“标的公司”）70%股权。
公司与王玉良、黄维荣、邵静涛、周鹿、徐智能、南大星、胡志强、荣海杰及广州海宜鑫投资管理合伙企业（有限合伙）于2018年1月18日签署了《股权转让协议》，根据该协议，各方协商确认公司受让标的股权的价格为25,900万元（以下简称“交易对价”）。
公司董事会于2018年1月18日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过
了《关于公司非公开发行股票方案的议案》和《关于收购广东赛翼智能科技有限公司70%股权的议案》。
由于标的公司的审计、评估等工作尚未完成，待审计、评估工作完成后，本公司将再次召开董事会，对相关事项作出补充决议。根据公司2016年度经审计财务数据、标的公司2016年度经审计的财务数据及交易标的的作价情况，测算重大资产重组相关指标如下表所示：
单位：万元
指标 柯利达 赛翼智能 交易额 孰高值 占比
资产总额 292,655.37 11,568.35 25,900.00 25,900.00 8.85%
资产净额 103,268.36 4,720.28 25,900.00 25,900.00 25.08%
营业收入 163,697.69 14,551.10 - 14,551.10 8.89%
注：公司以及标的公司2017年财务数据尚未公布。
因各项重组占比指标均未超过50%，根据《重大资产重组管理办法》的规定，
本次交易不构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为，也不构成关联交易。
本次非公开发行尚需上市公司股东大会批准及中国证监会核准。
二、交易对方的基本情况
（一）王玉良
1、基本情况
王玉良，男，1964年8月16日出生，中国国籍，住址：广州市水荫直街西
六巷4号403房，身份证号码：4401121964********，无永久境外居留权。
2、与公司关联关系说明
王玉良与公司及公司控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
（二）黄维荣
1、基本情况
黄维荣，男，1962年5月9日出生，中国国籍，住址：广州市越秀区东风
东路707号1003房，身份证号码：4401061962********，无永久境外居留权。
2、与公司关联关系说明
黄维荣与公司及公司控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
（三）邵静涛
1、基本情况
邵静涛，男，1967年12月6日出生，中国国籍，住址：新疆和静县亚尔西
根查汗镇23团中环路61栋1号，身份证号码：6528271967********，无永久境
外居留权。
2、与公司关联关系说明
邵静涛与公司及公司控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
（四）周鹿
1、基本情况
周鹿，男，1972年10月25日出生，中国国籍，住址：广州市天河区华翠
街51号211房，身份证号码：1201021972********，无永久境外居留权。
2、与公司关联关系说明
周鹿与公司及公司控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
（五）徐智能
1、基本情况
徐智能，男，1963年10月21日出生，中国国籍，住址：广州市越秀区东
风东路707号之二905房，身份证号码：4401051963********，无永久境外居留
权。
2、与公司关联关系说明
徐智能与公司及公司控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
（六）南大星
1、基本情况
南大星，男，1963年7月3日出生，中国国籍，住址：河南省开封市顺河
回族区苹果园小区143号楼1单元10号，身份证号码：2202021963********，
无永久境外居留权。
2、与公司关联关系说明
南大星与公司及公司控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
（七）胡志强
1、基本情况
胡志强，男，1966年5月28日出生，中国国籍，住址：广州市海珠区隔山
新街9号706房，身份证号码：3201031966********，无永久境外居留权。
2、与公司关联关系说明
胡志强与公司及公司控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
（八）荣海杰
1、基本情况
荣海杰，男，1971年6月29日出生，中国国籍，住址：广州市天河区福庭
街32号313房，身份证号码：1521041971*********，无永久境外居留权。
2、与公司关联关系说明
荣海杰与公司及公司控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
（九）广州海宜鑫投资管理合伙企业（有限合伙）
1、基本情况
公司名称 广州海宜鑫投资管理合伙企业（有限合伙）
公司类型 合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人 周鹿
成立日期 2015年11月4日
住所 广州市天河区棠福路2号南侧自编1号602房
经营范围 资产管理（不含许可审批项目）；企业财务咨询服务；企业管理服务（涉
及许可经营项目的除外）；投资咨询服务；投资管理服务
2、与公司关联关系说明
海宜鑫与公司及公司控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
三、标的公司基本情况
本次交易的标的公司为赛翼智能70%股权，赛翼智能的基本情况如下：
（一）基本信息
公司名称 广东赛翼智能科技有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册资本 2,131.5万元
注册地址 广州市天河区高普路138号西座三层301、302、303、304、305、
306、307、308、309单元
法定代表人 徐智能
成立日期 2013年5月9日
统一社会信用代码证 91440101068177945J
工程和技术研究和试验发展；智能化安装工程服务；安全技术防
范系统设计、施工、维修；计算机技术开发、技术服务；软件开
业务范围 发；软件服务；信息系统集成服务；机电设备安装服务；电气设
备修理；商品批发贸易（许可证审批类除外）；商品零售贸易（许
可审批类商品除外）；商品信息咨询服务；室内装饰、设计；房
屋建筑工程施工
（二）股权结构
截至本公告出具日，赛翼智能股权结构如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 广州海宜鑫投资管理合伙企业（有限合伙） 12,600,000.00 59.11
2 王玉良 2,940,000.00 13.79
3 黄维荣 2,730,000.00 12.81
4 邵静涛 1,050,000.00 4.93
5 南大星 420,000.00 1.97
6 徐智能 420,000.00 1.97
7 胡志强 420,000.00 1.97
8 周鹿 420,000.00 1.97
9 荣海杰 315,000.00 1.48
合计 21,315,000.00 100.00
