苏州柯利达装饰股份有限公司
首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告
保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
重要提示
1、苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“发行人”或“柯利达”）首次公开发不超过3,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2015］192号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”）。发行人的股票简称为“柯利达”，股票代码为“603828”。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次A股发行数量为3,000万股，回拨机制启动前，网下发行数量为1,800万股，占本次发行总量的60%；网上发行数量为1,200万股，占本次发行总量的40%。
3、本次发行的网下申购工作已于2015年2月11日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的48个网下投资者管理的64家配售对象，全部按照2015年2月10日公布的《苏州柯利达装饰股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求参与了网下申购、及时足额缴纳了申购款并按照主承销商的要求提供了相关核查材料。缴付申购资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程经江苏新天伦律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
4、本次发行确定的发行价格为17.20元/股，发行数量为3,000万股。根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为235倍，高于150倍。根据回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终
发行数量为300万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,700万股，占本次发行总量90%。
5、保荐机构（主承销商）已在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，并对网下投资者涉及私募投资基金备案的情况进行了核查。经核查，本次发行参与网下询价的投资者及其配售对象均符合2015年2月2日（T-7日）刊登的《苏州柯利达装饰股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》（以下简称“《初步询价公告》”）的要求。
6、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配网下投资者名称、配售对象名称、配售对象类别、申购数量、获配数量等。根据2015年2月10日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
1、配售对象申购资格核查
根据《证券发行与承销管理办法》（2014年3月21日修订）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。保荐机构（主承销商）已在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，并对网下投资者涉及私募投资基金备案的情况进行了核查。经核查，本次发行参与网下询价的投资者及其配售对象均符合《初步询价公告》的要求。
2、总体申购情况
依据上海证券交易所网下发行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台最终收到的资金有效申购结果，在初步询价阶段提交有效报价的64家配售对象全部参与了网下申购、及时足额缴纳了申购款并按照主承销商的要求提供了相关核查材料。
经保荐机构（主承销商）核查确认，48个网下投资者管理的64家有效报价配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款并按照主承销商的要求提供了相关核查材料，全部为有效申购。网下发行有效申购资金为1,928,464.00万元，有效申购数量为112,120万股。
二、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为463,146户，有效申购股数为2,823,238,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为48,559,693,600.00元，网上发行初步中签率为0.42504387%。
配号总数为2,823,238个，号码范围为10000001—12823238。
三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
本次发行股份的最终数量为3,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,800万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,200万股，占本次发行总量的40%。
根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍数为235倍，超过150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将1,500万股（本次发行规模的50%）股票从网下回拨到网上。
回拨机制实施后发行结构如下：网下最终发行数量为300万股，占本次发行总规模的10%；网上最终发行数量为2,700万股，占本次发行总规模的90%。
回拨机制实施后，网上发行最终中签率为0.95634870%。
四、网下配售结果
根据网下申购及申购资金到账情况，经江苏新天伦律师事务所见证、立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次网下有48个网下投资者管理的64个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为112,120万股，有效申购资金总额为1,928,464.00万元。
本次网下发行有效申购数量为112,120万股，其中公募社保类有效申购数量为25,740万股，占本次网下发行有效申购数量的22.96%；年金保险类有效申购数量为36,000万股，占本次网下发行有效申购数量的32.11%，其他类有效申购数量为50,380万股，占本次网下发行有效申购数量的44.93%。
根据《初步询价公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：
占网下最终发行数
配售对象分类 获配比例（%） 获配数量（股） 量的比例（%）
公募社保类 0.46624009% 1,200,102 40.0034%
年金保险类 0.21111111% 760,000 25.3333%
其他类 0.20641088% 1,039,898 34.6633%
合计 3,000,000 100.0000%
其中零股4股按照《初步询价公告》中的网下配售原则配售给民生加银优选股票型证券投资基金。
公募社保类配售对象最终获配数量占比不低于本次网下最终发行数量的40%；年金保险类配售对象最终获配数量占比不低于本次网下最终发行数量的20%。公募社保类配售对象的获配比例高于年金保险类，公募社保类配售对象和年金保险类配售对象获配比例均高于其他类配售对象的获配比例，符合事先公布的网下配售原则。最终各配售对象获配情况见附表。
五、网下申购多余资金退回
中国结算上海分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各有效报价配售对象实际应付的申购金额，并将有效报价配售对象2015年2月11日（T日）划付的有效申购资金减去申购金额后的余额于2015年2月13日（T+2日）9:00前，向结算银行发送配售余款退款指令。
六、持股锁定期限
获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。
七、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商出具的投资价值研究报告，柯利达合理市值区间为25.20-31.98亿元，对应2013年市盈率为26-33倍。初步询价截止日2015年2月6日（T-3日），中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率为24.13倍。
八、保荐机构（主承销商）联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商东吴证券资本市场部联系。具体联系方式如下：
联系电话：0512-62936577、0512-62938578
发行人：苏州柯利达装饰股份有限公司
保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
2015年2月13日
附表：网下投资者获配情况
申购数量 获配股数
序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象类别 （万股） （股）
景顺长城中国回报灵活配置混合型证券
1 景顺长城基金 公募社保类 1,120 52,218
投资基金
2 长城基金 长城久利保本混合型证券投资基金 公募社保类 1,220 56,881
3 民生加银基金 民生加银优选股票型证券投资基金 公募社保类 1,800 83,927
4 富国基金 富国中小盘精选混合型证券投资基金 公募社保类 1,800 83,923
国联安通盈灵活配置混合型证券投资基
5 国联安基金 公募社保类 1,800 83,923
金
国联安新精选灵活配置混合型证券投资
6 国联安基金 公募社保类 1,800 83,923
基金
安信基金管理有限 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资
7 公募社保类 1,800 83,923
责任公司 基金
易方达沪深300非银行金融交易型开放
8 易方达基金
