广东原尚物流股份有限公司
2021 年度非公开发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构(主承销商)
（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）
二零二二年九月
广东原尚物流股份有限公司全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
余军 余丰 李运
陈功玉 牟小容
广东原尚物流股份有限公司
年 月 日
目录
目录 ...... 2
释义 ...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4
一、公司基本情况 ......4
二、本次发行履行的相关程序 ......5
三、本次发行的基本情况 ......8
四、本次发行的发行对象基本情况 ......10
五、本次发行的相关机构情况 ......11
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 14
一、本次发行前后股东情况 ......14
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ......15
三、本次发行对公司的影响 ......15第三节 中介机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...17
一、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......17
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......17
第四节 有关中介机构声明 ...... 19
第五节 备查文件 ...... 25
一、备查文件 ......25
二、查询地点 ......25
三、查询时间 ......25
四、信息披露网址 ......25
释义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司或原尚 指 广东原尚物流股份有限公司
股份
原尚投资 指 原尚投资控股有限公司
广州骏荟 指 广州骏荟企业管理合伙企业（有限合伙）
本次发行、本次非公 指 广东原尚物流股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票
开发行 的行为
预案 指 《广东原尚物流股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》
股票或 A 股 指 面值为 1 元的人民币普通股
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
三会 指 董事会、监事会和股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 指 《广东原尚物流股份有限公司公司章程》
保荐机构、民生证 指 民生证券股份有限公司
券、主承销商
审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 广东广信君达律师事务所
上交所 指 上海证券交易所
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，为四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
中文名称：广东原尚物流股份有限公司
英文名称：GuangDong GenSho Logistics Co., Ltd.
成立日期：2005 年 8 月 15 日
注册地址：广州经济技术开发区东区东众路 25 号
主要办公地址：广州经济技术开发区东区东众路 25 号
法定代表人：余军
股本：9,004.70 万股
统一社会信用代码：91440101717857431A
股票上市地：上海证券交易所
股票简称：原尚股份
股票代码：603813
邮政编码：510530
电话：020-26220769
传真：020-32066833
电子信箱：yuanshang@gsl.cc
公司网址：www.gsl.cc
经营范围：一般经营项目：国内集装箱货物运输代理；海上国际货物运输代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；信息技术咨询服务；五金产品制造；金属结构制造；金属包装容器及材料制造；金属链条及其他金属制品制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；新鲜水果批发；粮油仓储服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；新鲜蔬菜批发；运输货物打包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农副产品销售；停车场服务；仓储设备租赁服务；信息系统集成服务；企业管理咨询；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；网络技术服务；供应链管理服务；数据处理和存储支持服务；食品销
售（仅销售预包装食品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；初级农产品收购；建筑材料销售；物业管理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品批发；运输设备租赁服务；航空运输货物打包服务；包装服务；
许可经营项目：货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）；食品经营；食品经营（销售散装食品）；粮食收购；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行的内部决策程序
1、发行人第四届董事会第十九次会议审议通过本次发行事项
发行人第四届董事会第十九次会议于2021年3月2日在发行人会议室召开。会议审议并通过了以下与本次非公开发行上市有关的议案，审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于非公开发行股票发行方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购合同>暨关联交易事项的议案》《关于提请股东大会批准广州骏荟企业管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人免于发出收购要约的议案》《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。
2、发行人 2021 年第二次临时股东大会审议通过本次发行事项
2021 年 3 月 18 日，发行人召开 2021 年第二次临时股东大会，经出席会议
的无关联股东所持表决权的三分之二以上同意，通过了前述与本次非公开发行 A股股票相关的议案。
3、发行人第四届董事会第二十五次会议审议通过本次发行调整事项
发行人第四届董事会第二十五次会议于2021年8月13日在发行人会议室召开。会议审议并通过了以下与本次非公开发行上市调整有关的议案，审议通过《关于调减 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报采取的措施（修订稿）的议案》等与本次非公开发行 A 股股票调整相关的议案。
4、发行人第四届董事会第三十次会议审议通过延长公司 2021年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
发行人第四届董事会第三十次会议于 2022 年 2 月 25 日在发行人会议室召
开，审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。同意将公司非公开发行股票股东大会决议有效期延长至前次决议有效期届满之日
起 12 个月，即有效期延长至 2023 年 3 月 18 日。除延长上述有效期外，本次非
公开发行股票的其他方案内容不变。
5、发行人 2022 年第一次临时股东大会审议通过延长公司 2021
年非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期延期的议案
2022 年 3 月 14 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于延
长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，同意将公司 2021 年非公开发行股票股东大会决议有效期和授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长至前次决议有效期自届满之日起十二个月，即有效期延长至
2023 年 3 月 18 日。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他方案内容
不变。
6、发行人 2021 年年度股东大会审议通过年度利润分配事项
发行人于 2022 年 4 月 12 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于
2021 年度利润分配方案的议案》，分配方案为：向全体股东以每 10 股派发现金红利 1.042 元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。
2022 年 4 月 27 日，公司披露了《原尚股份关于 2021 年度权益分派方案实
施后调整非公开发行 A 股股票发行价格的公告》，对本次发行价格进行了调整，
由 9.87 元/股调整为 9.77 元/股；公司 2021 年度利润分配方案未进行送股、资本
公积金转增股本，故本次非公开股票的数量将不予调整，仍为不超过 1,879.80万股，募集资金总额不超过 18,357.75 万元。
7、发行人第五届董事会第一次会议审议通过确定公司 2021 年非公开发行股票数量的议案
2022 年 8 月 23 日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于确定公
司 2021 年非公开发行股票数量的议案》，确定公司拟非公开发行 1,507.30 万股股票，未超过中国证监会核准的数量，公司拟非公开发行的股票全部由广州骏荟认购。
（二）本次发行监管部门审核过程
2021 年 9 月 27 日，中国证监会发行审核委员会对发行人申请的非公开发行
股票事项进行了审核。根据中国证监会发行审核委员会的审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
2021 年 10 月 18 日，中国证监会出具了《关于核准广东原尚物流股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3293 号），同意公司非公开发行股票的申请。
（三）募集资金到账及验资情况
2022 年 9 月 14 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》
（天健验〔2022〕7-87 号），确认截至 2022 年 9 月 8 日止，主承销商指定的认
购资金专用账户（户名：民生证券股份有限公司，开户银行：中国工商银行北京亚运村支行，账号：0200098119200038902）实际收到 1 户特定投资者认购原尚股份非公开发行 15,073,000
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