证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2021-033
成都豪能科技股份有限公司
关于收购成都昊轶强航空设备制造有限公司
31.125%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司以人民币13,383.75万元收购成都昊轶强航空设备制造有限公司31.125%
的股权。
昊轶强对成飞集团存在重大依赖，如果昊轶强因不能满足其需求而使其寻
求替代的供应商，将面临核心客户流失的风险，并对未来年度的经营情况
和盈利能力产生重大不利影响。
本次交易未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
本次交易已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，无需提交公司股东
大会审议。
交易实施不存在重大法律障碍。
提请投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）交易基本情况
2021 年 8 月 23 日，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“豪能股份”）
与成都昊轶强航空设备制造有限公司（以下简称“标的公司”或“昊轶强”）股东签订了《成都豪能科技股份有限公司与衷卫华关于成都昊轶强航空设备制造有限公司
31.125%股权之转让协议》，公司以自有资金 13,383.75 万元收购标的公司 31.125%的股权。
（二）交易审议情况
公司于 2021 年 8 月 23 日召开第五届董事会第四次会议，以 9 票同意、0 票反
对、0 票弃权的表决结果审议通过了《成都豪能科技股份有限公司与衷卫华关于成都昊轶强航空设备制造有限公司 31.125%股权之转让协议》。公司独立董事已对本次交易发表了同意的独立意见。本次交易无需提交公司股东大会审议。
（三）本次交易未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方情况介绍
本次交易的交易方为标的公司的自然人股东，具体如下：
姓名 性别 国籍 身份证号 担任标的公司职务
衷卫华 男 中国 510103197206****** 法定代表人、总经理
三、交易标的基本情况
（一）标的公司基本情况
公司名称：成都昊轶强航空设备制造有限公司
类 型：其他有限责任公司
注册资本：1,400 万元人民币
成立日期：2014 年 07 月 11 日
法定代表人：衷卫华
注册地址：成都市青羊区日月大道 666 号成飞工业园
经营范围：航空零部件、相关设备设计制造及装配销售、航空标准件制造、技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）标的公司股权结构
序号 股东名称/姓名 实缴出资额（万元） 持股比例（%）
1 豪能股份 964.250 68.875
2 衷卫华 435.750 31.125
合计 1,400.000 100.000
（三）标的公司主营业务
标的公司一直专注于航空飞行器零部件精密制造，产品广泛应用于成都飞机工业（集团）有限责任公司、中航成飞民用飞机有限责任公司、中国商用飞机有限责任公司等生产的各型军用及民用飞机（波音、空客、ARJ 等）。公司主营业务包括航空结构件、标准件、材料试验件的精密加工；航空有色钣金和黑色钣金精密加工；模具、夹具的设计及成套制造；飞机外场加改装服务。产品包括飞机机头、机身、机翼、尾段等各部位相关零部件。
标的公司目前已取得《武器装备科研生产单位三级保密资格证书》《装备承制单位资格证书》《国军标质量管理体系认证证书》和 ISO9001 质量管理体系等系列证书，并入选成都飞机工业（集团）有限责任公司的供应商名录，2019 年、2020 年荣获其优秀供应商荣誉。
（四）标的公司主要财务指标
单位：元
项目 2021.6.30 2020.12.31
资产总额 218,244,200.92 139,418,428.17
负债总额 113,728,070.72 66,333,489.82
净资产 104,516,130.20 73,084,938.35
项目 2021.1-6 月 2020 年度
营业收入 72,626,478.77 79,067,873.24
营业利润 38,149,527.54 44,985,496.49
净利润 32,563,079.02 38,598,123.61
扣非后净利润 31,999,612.45 38,267,306.85
2020 年度财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）审计，并出具了 XYZH/2021CDAA40070 号审计报告；2021 年半年度财务数据未经审计。
（五）标的公司评估情况
本次交易公司聘请了具有从事证券、期货业务资格的中水致远资产评估有限公司对标的公司进行评估，并出具了中水致远评报字【2021】第 030052 号资产评估报告，本次评估采用市场法和收益法两种方式进行评估如下：
1、市场法评估结果
在评估基准日 2020 年 12 月 31 日持续经营前提下，标的公司评估前(经审计)账
面资产总额为 13,941.84 万元，负债总额账面值为 6,633.35 万元，股东权益账面值为
7,308.49 万元；评估后股东权益价值为 44,822.28 万元，评估增值 37,513.79 万元，
增值率为 513.29%。
2、收益法评估结果
于评估基准日 2020 年 12 月 31 日持续经营前提下，用收益法评估的标的公司股
东全部权益价值为 42,718.45 万元，较评估基准日账面值 7,308.49 万元，评估增值35,409.96 万元，增值率 484.50%。
3、评估结果的选取
收益法是从资产的预期获利能力的角度评价资产，关键指标是未来收益及折现率，对未来指标进行预测时综合考虑了国内宏观经济情况、行业情况、企业发展规划、经营能力等多种因素，能够体现企业自身以及所处行业未来的成长性；市场法是从可比公司的市场估值倍数角度考虑的，采用的数据直接来源于资本市场，但由于批露的信息有限，资产评估专业人员所能获取的资料不够详细，交易案例的细节情况不够清楚，且由于目前市场环境特殊性，市场有效性有受到一定的制约，因此市场法的结果相对于收益法而言，影响其不确定的因素更多。
因此本次评估采用收益法评估值作为本次评估结果，标的公司股东全部权益价值评估值为 42,718.45 万元（人民币大写：肆亿贰仟柒佰壹拾捌万肆仟伍佰元整）。
（六）交易价格的确定
交易双方参考前述评估值，经友好协商确定，昊轶强 100%股权的对应价格为
43,000.00 万元，本次交易昊轶强 31.125%的股权对应的股权转让价格为人民币13,383.75 万元。
（七）本次交易价格较前次交易价格增长的原因
本次交易昊轶强100%股权的对应价格43,000.00 万元，较前次交易昊轶强100%
股权的对应价格 39,000.00 万元增加 4,000.00 万元，增长 10.26%，主要原因如下：
（1）净资产大幅增加。昊轶强于本次交易评估基准日 2020 年 12 月 31 日的净
资产为 7,308.49 万元，较前次交易评估基准日 2020 年 5 月 31 日的净资产 4,138.47
万元增加 3,170.02 万元，净资产增长 76.60%，2021 年 6 月 31 日，昊轶强净资产已
达 10,451.61 万元；
（2）营业收入快速增长。昊轶强 2019 年、2020 年、2021 年 1-6 月分别实现营
业收入4,262.76万元、7,906.79万元、7,262.65万元，收入增速分别为108.22%、85.49%、104.54%。昊轶强作为成飞集团的“优秀供应商”，已深度绑定到成飞集团的产业链中，随着入驻新都航空产业园，将实现集中管理、集中计划、集中生产，有利于提高昊轶强的经营效率，全面提升持续盈利能力。目前成飞集团业务占昊轶强比重较高，昊轶强对其形成重大依赖，但自昊轶强与成飞集团合作以来，在加工质量、交货周期、服务响应速度等方面均得到成飞集团的高度认可；
（3）业绩承诺金额增加。本次交易中 2021 年-2023 年累积业绩承诺金额为
15,500.00 万元，较前次交易中 2020 年-2022 年累积业绩承诺金额 12,000.00 万元增
加 3500.00 万元；
（4）业务单元更加丰富。昊轶强新增飞机加改装业务，该业务是指公司根据客户需求到机场对飞机的结构件或机载设备进行维修、升级、换装等。该业务需要专业资质许可，且对从业人员的综合素质和从业经验有较高要求，随着我国飞机数量的持续增加，该业务未来的市场有望得到突破；
（5）航空行业的未来发展。随着我国经济实力的不断增强和国家战略的调整，当前我国国防工业投入稳步增长，同时随着国家一系列支持政策的出台与实施，深化推动军民融合以及“十四五”规划布局，将极大地推动我国航空产业的发展。
四、协议的主要内容
甲方：成都豪能科技股份有限公司
注册地：四川省成都经济技术开发区南二路 288 号
法定代表人：向朝东
乙方：衷卫华
住所：成都市青羊区******
身份证号码：510103197206******
1. 交易原则
1.1 甲方同意购买乙方合法持有的昊轶强合计 31.125%的股权（以下简称“标的
股权”），乙方同意向甲方出售所持前述标的股权。转让情况具体如下：
本次转让的 本次转让的 转让后的 转让后的
序号 股东姓名 实缴出资额 股权比例 实缴出资额 持股比例
（万元） （%） （万元） （%）
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