证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2020-022
成都豪能科技股份有限公司
关于收购成都昊轶强航空设备制造股份有限公司
68.875%股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
风险提示：
公司本次收购行为涉及进入新的业务领域，后续对标的公司的经营业绩、
管理整合、市场业务、技术开发、宏观经济、行业政策、市场环境等方面
存在重大不确定性。
提请投资者注意投资风险。
成都豪能科技股份有限公司以人民币 26,861.25 万元收购成都昊轶强航空
设备制造股份有限公司 68.875%的股份。本次交易未构成关联交易，亦未
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股
东大会审议。
一、交易概述
（一）交易基本情况
2020 年 7 月 31 日，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）与成都昊轶
强航空设备制造股份有限公司（以下简称“标的公司”或“昊轶强”）股东签订了《成
都豪能科技股份有限公司与衷卫华、王春梅、吴建国、周雅风、刘晓关于成都昊轶强航空设备制造股份有限公司 68.875%股份之转让协议》，公司以自有资金 26,861.25万元收购标的公司 68.875%的股份。
（二）交易审议情况
公司于 2020 年 7 月 31 日召开第四届董事会第十六次会议，以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《成都豪能科技股份有限公司与衷卫华、王春梅、吴建国、周雅风、刘晓关于成都昊轶强航空设备制造股份有限公司 68.875%股份之转让协议》。公司独立董事已对本次交易发表了同意的独立意见。本次交易无需提交公司股东大会审议。
（三）本次交易未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方情况介绍
本次交易的交易方为标的公司的 5 位自然人股东，具体如下：
姓名 性别 国籍 身份证号 担任标的公司职务
衷卫华 男 中国 510103197206****** 法定代表人、董事长、总经理
王春梅 女 中国 511623198703****** 无
吴建国 男 中国 510103196203****** 无
周雅风 男 中国 510106198807****** 无
刘晓 男 中国 510104198306****** 无
三、交易标的基本情况
（一）标的公司基本情况
公司名称：成都昊轶强航空设备制造股份有限公司
类 型：其他股份有限公司（非上市）
注册资本：1,400 万元人民币
成立日期：2014 年 07 月 11 日
法定代表人：衷卫华
注册地址：成都市青羊区日月大道 666 号成飞工业园
经营范围：航空零部件、相关设备设计制造及装配销售、航空标准件制造、技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）标的公司股本结构
序号 股东姓名 认缴股份额（万股） 持股比例（%）
1 衷卫华 581.00 41.50
2 王春梅 434.00 31.00
3 吴建国 140.00 10.00
4 周雅风 140.00 10.00
5 刘 晓 105.00 7.50
合计 1,400.00 100.00
（三）标的公司主营业务
标的公司一直专注于航空飞行器零部件精密制造，产品应用于成都飞机工业（集团）有限责任公司生产的各型军用及民用飞机，中航成飞民用飞机有限责任公司转包的空客、波音的主要型号机型，以及商飞等多型号民用客机。公司主营业务为：航空零部件的精密加工；航空钣金型材加工；有色和黑色钣金零件的成形；航空标准件加工；航空材料试验件加工；模具、夹具的设计及成套制造；型架设计、制造及装配。主要产品包括飞机机头、机身、机翼、尾段等各部位相关零部件。
标的公司目前已取得《武器装备科研生产单位三级保密资格证书》《装备承制单位资格证书》《国军标质量管理体系认证证书》、和 ISO9001 质量管理体系等系列证书，并入选成都飞机工业（集团）有限责任公司的供应商名录，2019 年荣获成飞集团银牌供应商荣誉。
4、标的公司主要财务指标
单位：元
项目 2020.5.31 2019.12.31
资产总额 97,154,716.14 86,255,226.05
负债总额 55,770,043.71 58,818,411.31
净资产 41,384,672.43 27,436,814.74
项目 2020 年 1-5 月 2019 年度
营业收入 30,137,429.96 42,627,617.39
营业利润 16,621,710.75 18,530,335.14
净利润 13,947,857.69 15,245,522.35
上述财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）审计，并出具了 XYZH/2020CDA60196 号审计报告。
（三）交易标的评估情况
本次交易公司聘请了具有从事证券、期货业务资格的中水致远资产评估有限公司对标的公司进行评估，并出具了中水致远评报字【2020】第 030038 号资产评估报告，本次评估采用资产基础法和收益法两种方式进行评估如下：
（1）资产基础法评估结果
在评估基准日 2020 年 5 月 31 日持续经营前提下，昊轶强公司评估前(经审计)
账面资产总额为 9,715.47 万元，负债总额账面值为 5,577.00 万元，股东权益账面值
为 4,138.47 万元；评估后资产总额 13,747.52 万元，负债总额为 5,577.00 万元，股东
权益价值为 8,170.51 万元，评估增值 4,032.04 万元，增值率为 97.43%。
（2）收益法评估结果
于评估基准日 2020 年 5 月 31 日持续经营前提下，用收益法评估的昊轶强公司
股东全部权益价值为 38,101.30 万元，较评估基准日账面值 4,138.47 万元，评估增值33,962.83 万元，增值率 820.66%。
（3）评估结果的选取
资产基础法是从资产重置成本的角度出发，以企业在评估基准日客观存在的资产和负债为基础，逐一进行评估取值后得出的评估结果。收益法是立足于判断资产获利能力的角度，将被评估企业预期收益资本化或折现，以评价评估对象的价值，体现收益预测的思路。收益法评估根据标的公司未来年度的预期收益，按适当的折现率将其换算成现值，涵盖了企业各个单项资产组合对整个公司的贡献，并能体现行业优势、客户关系、人力资源等价值，较资产基础法更加全面反映各单项资产间的互相匹配和有机组合因素可能产生出来的整合效应和公司整体收益能力。
因此本次评估采用收益法评估值作为本次评估结果，标的公司股东全部权益价值评估值为 38,101.30 万元（人民币大写：叁亿捌仟壹佰零壹万叁仟元整）。
（四）交易价格的确定
交易双方经友好协商确定，昊轶强 100%股份的对应价格为 39,000.00 万元，本
次交易昊轶强 68.875%的股份对应的股份转让价格人民币 26,861.25 万元。
四、协议的主要内容
甲方（股份受让方）：成都豪能科技股份有限公司
注册地：四川省成都经济技术开发区南二路 288 号
法定代表人：向朝东
乙方之一（股份转让方 1）：衷卫华
住所：成都市青羊区******
身份证号码：510103197206******
乙方之二（股份转让方 2）：王春梅
住所：四川省达州市通川区******
身份证号码：511623198703******
乙方之三（股份转让方 3）：吴建国
住所：成都市青羊区******
身份证号码：510103196203******
乙方之四（股份转让方 4）：周雅风
住所：北京市朝阳区******
身份证号码：510106198807******
乙方之五（股份转让方 5）：刘晓
住所：成都市武侯区******
身份证号码：510104198306******
上述股份转让方 1、股份转让方 2、股份转让方 3、股份转让方 4、股份转让方 5 统
称为“乙方”或“股份转让方”。
1. 交易原则
1.1 甲方同意购买乙方合法持有的昊轶强合计 68.875%的股份（乙方持有的标的公司 68.875%股份以下简称“标的股份”），乙方同意向甲方出售所持前述标的股份。转让情况具体如下：
本次转让的 本次转让的 转让后的 转让后的
序号 股东姓名 认缴股份额 股份比例 认缴股份额 持股比例
（万股） （%） （万股） （%）
1 衷卫华 145.250 10.375 435.750 31.125
2 王春梅 434.000 31.000 0.000 0.000
3 吴建国 140.000 10.000 0.000 0.000
4 周雅风 140.000 10.000 0.000 0.00
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