海天水务集团股份公司
首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告
保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司
特别提示
海天水务集团股份公司（以下简称“发行人”、“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第 173 号]）等有关规定，中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142 号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142 号）以及上海证券交易所（以下简称“上交所”）《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发[2018]40 号）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发[2018]41 号）等相关规定组织实施首次公开发行股票。
本次发行网下申购通过上交所网下申购电子化平台进行，申购平台网址为：https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo，请参与网下申购的投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告及上交所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》等相关规定。
本次网上发行通过上交所交易系统进行，采用按市值申购方式进行，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份的处理等环节，具体内容如下：
发行人和保荐机构（主承销商）华西证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“华西证券”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面情况、可比公司估值水平、相关行业市盈率情况及发行人成立以来经营业绩、募
集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 11.21 元/股，且不再进行累计投标询价。此价格对应的市盈率为：
（1）22.98 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）17.23 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，发行人所在行业为“D 电力、热力、燃气及水的生产和供应业”门类中的“46 水的生产和
供应业”大类。截至 2021 年 2 月 19 日，中证指数有限公司发布的该行业最近一
个月平均静态市盈率为 15.85 倍。
由于本次发行价格对应的 2019 年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4 号）等相关规定，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》连续发布
投资风险特别公告，公告的时间分别为 2021 年 2 月 23 日、2021 年 3 月 2 日和
2021 年 3 月 9 日，后续发行时间安排将会递延，提请投资者关注。
原定于 2021 年 2 月 24 日进行的网上、网下申购将推迟至 2021 年 3 月 17
日，并推迟刊登《海天水务集团股份公司首次公开发行股票发行公告》（以下简
称“《发行公告》”）。原定于 2021 年 2 月 23 日举行的网上路演推迟至 2021
年 3 月 16 日。调整后的时间表如下：
日期 发行安排
2021 年 2 月 9 日 刊登《招股意向书》《招股意向书摘要》《发行安排及初步询价公告》
（周二） 网下投资者向华西证券提交资质审核材料
2021 年 2 月 10 日 网下投资者在协会完成备案（中午 12:00 前）
（周三） 网下投资者向华西证券提交资质审核材料截止日（中午 12:00 截止）
2021 年 2 月 18 日 初步询价（通过上交所网下申购电子化平台 9:30-15:00）
（周四）
2021 年 2 月 19 日 关联关系核查
（周五）
2021 年 2 月 22 日 确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量
（周一）
2021 年 2 月 23 日 刊登《初步询价结果及推迟发行公告》《第一次投资风险特别公告》
（周二） 《招股说明书》《招股说明书摘要》
2021 年 3 月 2 日 刊登《第二次投资风险特别公告》
（周二）
2021 年 3 月 9 日 刊登《第三次投资风险特别公告》
（周二）
T-2 日
2021 年 3 月 15 日 刊登《网上路演公告》
（周一）
T-1 日 刊登《发行公告》
2021 年 3 月 16 日 网上路演
（周二）
T 日 网下发行申购日（9:30-15:00）
2021 年 3 月 17 日 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
（周三） 确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行量
网上申购配号
T+1 日 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》
2021 年 3 月 18 日 网上发行摇号抽签
（周四） 确定网下初步配售结果
T+2 日 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
2021 年 3 月 19 日 网下获配缴款日（认购资金到账截止时间 16:00，请注意资金在途时间）
（周五） 网上中签缴款日
T+3 日
2021 年 3 月 22 日 华西证券根据网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
（周一）
T+4日
2021 年 3 月 23 日 刊登《发行结果公告》
（周二）
注：1、T 日为网上、网下发行日，上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
2、如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。
3、本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，保荐机构（主承销商）及发行人将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周。
重要提示
1、本次发行的申请已获证监会“证监许可〔2021〕22 号”文核准。发行人股票简称为“海天股份”，股票代码为“603759”，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称为“海天申购”，网上申购代码为“732759”。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所属行业为“D 电力、热力、燃气及水的生产和供应业”门类中的“46 水的生产和供应业”大类。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 7,800 万股，占发行后公司股份总数的 25.00%。本次发行全部为新股，不安排老股转让。发行后总股本 31,200 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 4,680 万股，占本次发行总量的 60.00%；网上初始发行数量为 3,120 万股，占本次发行总量的40.00%。最终网下、网上发行数量将根据回拨情况确定。初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购电子化平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。
上交所网下申购电子化平台网址为：https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（http://www.sse.com.cn）—服务—IPO业务专栏—IPO规则及通知—主板中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》《网下IPO系统用户手册（申购交易员分册）》等相关规定。
3、本次发行的初步询价工作已于 2021 年 2 月 18 日完成。发行人和保荐机
构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面情况、可比公司估值水平、相关行业市盈率情况及发行人成立以来经营业绩、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 11.21 元/股，且不再进行累计投标询价。此价格对应的市盈率为：
（1）22.98 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）17.23 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）。
若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 87,438.00 万元，扣除发行费用 7,336.75 万元后，预计募集资金净额为 80,101.25 万元，不超过《招股意向书》披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额 80,101.25 万元。
4、本次发行的网下、网上申购日为 2021 年 3 月 17 日（T 日），任一配售
对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
（1）网下申购
本次网下申购时间为：2021 年 3 月 17 日（T 日）9:30-15:00。
在初步询价阶段入围的配售对象应当参与本次发行的网下申购，提交有效报价的配售对象名单详见附表《投资者报价信息统计表》中被标注为“有效”的配售对象。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询价中申报的入围申购量。
凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为有效报价均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及证监会的有关规定，
并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的投资者未按要求提供材料，保荐机构（主承销商）有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以在协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。
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