证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2021-018
仙鹤股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
(证监发行字[2007]500 号)的规定，仙鹤股份有限公司(以下简称“公司”)编制了
截至 2020 年 12 月 31 日止(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金到位情况
1、2018 年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司首次公开发行股票的
批复》（证监许可[2018]520 号）核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司（以
下简称“东方投行”）采用网下询价配售与网上发行相结合方式，向社会公开发行
了人民币普通股(A股)股票6,200万股，发行价为每股人民币为13.59元，共计募集资
金总额为人民币84,258万元，坐扣除券商承销佣金及保荐费4,755.48万元（不含税）
后，主承销商东方花旗于2018年4月13日汇入本公司募集资金监管账户中国工商银
行衢江支行账户(账号为：1209260629049888836)人民币79,502.52万元。另扣减招
股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券
相关的新增外部费用1,431.93万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为78,070.59
万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由
其于2018年4月13日出具了《验资报告》(中汇会验[2018]1686号)。
2、仙鹤转债
经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换债券
的批复》（证监许可[2019]2274 号）核准，由主承销商东方花旗采用余额包销方式，
公开发行可转换公司债券1,250万张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金125,000.00万元，扣除承销和保荐费用1,219.00万元（含税金额）后的募集资金余额为123,781.00万元，已由主承销商东方花旗于2019年12月20日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费、资信评级费、信息披露及其他发行费用198.00万元（含税金额）后，公司本次募集资金净额为123,583.00万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2019]5170号《验资报告》。
(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况
1、2018 年首次公开发行股票
截至 2020 年 12 月 31 日止，2018 年首次公开发行股票募集资金专户资金存储
情况如下（单位：人民币元）：
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
中国工商银行衢江支行 1209260629049888836 795,025,200.00 - 已销户
上海浦东发展银行衢州支行 13810078801000000123 - - 已销户
招商银行衢州分行营业部 570900025410668 - - 已销户
中国农业银行衢州分行营业 已销户
部 19799901040166666 - -
合 计 - 795,025,200.00 -
2、仙鹤转债
截至2020年12月31日止，仙鹤转债募集资金专户资金存储情况如下（单位：人民币元）：
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
中国工商银行股份有限公司 已销户
衢州衢江支行 1209260629200096113 1,237,810,000.00 -
中国工商银行股份有限公司 -
衢州衢江支行 1209260629200096361 - 1,287,557.53
招商银行股份有限公司衢州 -
分行 570900193810107 - 6,228,747.59
合 计 - 1,237,810,000.00 7,516,305.12
二、前次募集资金实际使用情况
1、2018 年首次公开发行股票
公司 2018 年首次公开发行股票募集资金净额为 78,070.59 万元。按照募集资
金用途，计划用于以下项目:
单位:人民币万元
项目名称 总投资额 募集资金承诺投 项目备案号
资额
年产 10.8 万吨特种纸项目 常发改备[2014]41 号、常发改
53,000.00 30,078.00 备[2016]63 号
年产 5 万吨数码喷绘热转印纸、食 衢江经信技备案[2016]19 号、
品包装原纸、电解电容器纸技改项 40,641.00 30,622.59 衢江经信技变更[2016]12 号
目
常山县辉埠新区燃煤热电联产项 浙发改能源[2014]974 号
目 31,993.00 17,370.00
合 计 125,634.00 78,070.59
截至 2020 年 12 月 31 日，实际已投入资金 61,864.69 万元。《前次募集资金使
用情况对照表》详见本报告附件 1。
2、仙鹤转债
公司仙鹤转债募集资金净额为 123,583.00 万元。按照募集资金用途，计划用于以下项目:
单位:人民币万元
项目名称 总投资额 募集资金承诺 项目备案号
投资额
年产 22 万吨高档纸基新材料 常山县发改局常发改备 [2014]31 号
项目 122,552.00 90,000.00 《常山县企业投资项目备案通知书》
补充流动资金 35,000.00 35,000.00
合计 157,552.00 125,000.00
截至 2020 年 12 月 31 日，实际已投入资金 92,477.08 万元。《前次募集资金使
用情况对照表》详见本报告附件 2。
三、前次募集资金变更情况
(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况
1、2018 年首次公开发行股票
变更前承诺投资 变更后承诺投资 占前次募 变
变 更 后 项 集资金总 更
项目名称 募集前承诺 变更项目 目 投 入 募 项 目 投资金额 额的比例 原
投资金额 投资金 集 资 金 总 名称 (万元) (%) 因
额
年产 5 万吨数码喷 永 久
绘热转印纸、食品 补 充
包装原纸、电解电 30,622.59 10,422.85 20,199.74 流 动 10,422.85 34.04%
容器纸技改项目 资金
永 久 注
常山县辉埠新区燃 补 充
煤热电联产项目 17,370.00 6,161.46 11,208.54 流 动 6,161.46 35.47%
资金
合计 47,992.59 16,584.31 31,408.28 16
查看PDF原文
