证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2021-006
仙鹤股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
(证监发行字[2007]500 号)的规定，仙鹤股份有限公司(以下简称“公司”或者“本
公司”)编制了截至 2020 年 9 月 30 日止(以下简称截止日)的前次募集资金使用情
况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金到位情况
1.2018 年首次公开发行股票
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2018]520 号）核准，由主承销商东方花旗证券有限公司
（以下简称“东方花旗”）采用网下询价配售与网上发行相结合方式，向社会公开
发行了人民币普通股(A股)股票6,200万股，发行价为每股人民币为13.59元，共计募
集资金总额为人民币84,258万元，扣除券商承销佣金及保荐费4,755.48万元（不含
税）后，主承销商东方花旗于2018年4月13日汇入本公司募集资金监管账户中国工
商银行衢江支行账户(账号为：1209260629049888836)人民币79,502.52万元。另扣
减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性
证券相关的新增外部费用1,431.93万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为
78,070.59万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并由其于2018年4月13日出具了《验资报告》(中汇会验[2018]1686号)。
2.仙鹤转债
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转
换债券的批复》（证监许可[2019]2274 号）核准，由主承销商东方花旗采用余额包销方式，公开发行可转换公司债券1,250万张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金125,000.00万元，扣除承销和保荐费用1,219.00万元（含税金额）后的募集资金余额为123,781.00万元，已由主承销商东方花旗于2019年12月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费、资信评级费、信息披露及其他发行费用198.00万元（含税金额）后，公司本次募集资金净额为123,583.00万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2019]5170号《验资报告》。
(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况
1.2018 年首次公开发行股票
截至 2020 年 9 月 30 日止，2018 年首次公开发行股票募集资金专户资金存储
情况如下（单位：人民币元）：
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
中国工商银行衢江支行 1209260629049888836 795,025,200.00 - 已销户
上海浦东发展银行衢州支行 13810078801000000123 - 5,946,046.85 -
招商银行衢州分行营业部 5709000254106681 - - 已销户
中国农业银行衢州分行营业部 19799901040166666 - 2,615,137.91 -
合 计 - 795,025,200.00 8,561,184.76
2.仙鹤转债
截至2020年9月30日止，仙鹤转债募集资金专户资金存储情况如下（单位：人民币元）：
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
中国工商银行股份有限公司 1209260629200096113 已销户
衢州衢江支行 1,237,810,000.00 -
中国工商银行股份有限公司 1209260629200096361 -
衢州衢江支行 - 36,015.97
招商银行股份有限公司衢州 570900193810107 -
分行 - 51,353,333.06
合 计 - 1,237,810,000.00 51,389,349.03
二、前次募集资金实际使用情况
1.2018 年首次公开发行股票
本公司 2018 年首次公开发行股票募集资金净额为 78,070.59 万元。按照募集资
金用途，计划用于以下项目：
单位:人民币万元
项目名称 总投资额 募集资金承诺投资额 项目备案号
年产 10.8 万吨特种纸项目 常发改备[2014]41 号、
53,000.00 30,078.00 常发改备[2016]63 号
年产 5 万吨数码喷绘热转印纸、食品 衢 江 经 信 技 备 案
包装原纸、电解电容器纸技改项目 40,641.00 30,622.59 [2016]19 号、衢江经信
技变更[2016]12 号
常山县辉埠新区燃煤热电联产项目 31,993.00 17,370.00 浙发改能源[2014]974 号
合 计 125,634.00 78,070.59
截至 2020 年 9 月 30 日，实际已投入资金 61,686.27 万元。《前次募集资金使
用情况对照表》详见本报告附件 1。
2.仙鹤转债
本公司仙鹤转债募集资金净额为 123,583.00 万元。按照募集资金用途，计划用
于以下项目：
单位:人民币万元
项目名称 总投资额 募集资金承诺投资额 项目备案号
常 山 县 发 改 局 常 发 备
年产 22 万吨高档纸基新材料项目 122,552.00 90,000.00 [2014]31 号《常山县企
业投资项目备案通知书》
补充流动资金 35,000.00 35,000.00
合 计 157,552.00 125,000.00
截至 2020 年 9 月 30 日，实际已投入资金 85,533.12 万元。《前次募集资金使
用情况对照表》详见本报告附件 2。
三、前次募集资金变更情况
(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况
1.2018 年首次公开发行股票
变更前承诺投资 变更后承诺投资 占前次募 变
集资金总 更
项目名称 募集前承诺 变更项目投 变更后投入募 项目名称 投资金额 额的比例 原
投资金额 资金 集资金总额 （万元） （%） 因
年产5 万吨数
码 喷 绘 热 转
印纸、食品包 永久补充
装原纸、电解 30,622.59 9,999.91 20,622.67 流动资金 9,999.91 32.66
电 容 器 纸 技
改项目 注
常 山 县 辉 埠 永久补充
新 区 燃 煤 热 17,370.00 5,906.58 11,463.42 流动资金 5,906.58 34.00
电联产项目
合 计 47,992.59 15,906.49 32,086.09 15,906.49 33.14
注：2018 年 10 月 17 日，公司第一届董事会第十九次会议审议并通过《关于
首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目结项后的节余募集资金 15,712.99 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为
准)永久补充流动资金。公司分别于 2018 年 11 月 6 日、11 月 20 日、11 月 30 日和
2018年12 月 19 日
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