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603733 沪市 仙鹤股份


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603733:仙鹤股份首次公开发行股票发行结果公告

公告日期:2018-04-13

                            仙鹤股份有限公司

                  首次公开发行股票发行结果公告

                保荐机构(主承销商):东方花旗证券有限公司

    仙鹤股份有限公司(以下简称“仙鹤股份”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过6,200万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]520号文核准,本次发行的保荐机构(主承销商)为东方花旗证券有限公司(以下简称“东方花旗”或“保荐机构(主承销商)”)。

发行人的股票简称为“仙鹤股份”,股票代码为“603733”。

    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为13.59元/股,发行数量为6,200万股,全部为新股发行,无老股转让。

    回拨机制启动前,网下初始发行数量为4,340万股,占本次发行数量的70%;

网上初始发行数量为1,860万股,占本次发行数量的30%;回拨机制启动后,

网下最终发行数量为620万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为

5,580万股,占本次发行总量的90%。

    本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2018年4月11日(T+2日)结

束。

    一、新股认购情况统计

    主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

    (一)网上新股认购情况

    1、网上投资者缴款认购的股份数量:55,599,490股

    2、网上投资者缴款认购的金额:755,597,069.10元

    3、网上投资者放弃认购的股份数量:200,510股

    4、网上投资者放弃认购的金额:2,724,930.90元

    网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自中

国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月内不得参与新股、可转换公司债

券、可交换公司债券的申购。

    (二)网下新股认购情况

    1、网下投资者缴款认购的股份数量:6,196,171股

    2、网下投资者缴款认购的金额:84,205,963.89元

    3、网下投资者放弃认购的股份数量:3,829股

    4、网下投资者放弃认购的金额:52,036.11元

    网下投资者获得初步配售未及时缴款的名单如下:

序                                          初步获 应缴款金额 实际缴  放弃认

号  投资者          配售对象              配数量 (元)      款金额  购股数

                                            (股)                (元)  (股)

     首创京都期货  首创京都期货有限公

1   有限公司        司—首创京都稳健 1    547     7,433.73     0     547

                     号资产管理计划

     首创京都期货  首创京都期货有限公

2   有限公司        司—首创京都稳健 3    547     7,433.73     0     547

                     号资产管理计划

     东北大学科技  东北大学科技产业集

3产业集团有限  团有限公司             547     7,433.73     0     547

     公司

4山东省商业集  山东省商业集团有限    547     7,433.73     0     547

     团有限公司      公司

5山东银座商城  山东银座商城股份有    547     7,433.73     0     547

     股份有限公司   限公司

6西藏玉昌商务  西藏玉昌商务咨询有    547     7,433.73     0     547

     咨询有限公司   限公司

     中国吉林森林  中国吉林森林工业集

7工业集团有限  团有限责任公司         547     7,433.73     0     547

     责任公司

                   合计                     3,829   52,036.11          3,829

    二、主承销商包销情况

    网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股份的数量为204,339股,包销金额为2,776,967.01元。主承销商包销比例为0.33%。    2018年4月13日(T+4日),主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金总额扣除保荐承销费用后划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

    三、主承销商联系方式

    上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:

    保荐机构(主承销商):东方花旗证券有限公司

    电话:021-23153863

    联系人:东方花旗股权资本市场部

                                                     发行人:仙鹤股份有限公司

                                 保荐机构(主承销商):东方花旗证券有限公司

                                                              2018年4月13日