603725 沪市 天安新材

证券代码：603725        证券简称：天安新材        公告编号：2023-041
              广东天安新材料股份有限公司

      向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

  （一）发行股票数量及价格

  1、发行股票数量：13,000,000 股人民币普通股（A 股）

  2、发行股票价格：6.13 元/股

  （二）发行对象认购数量和限售期

 序号      发行对象      获配股数（股）      获配金额（元）    限售期（月）

  1        吴启超        13,000,000      79,690,000.00        36

  （三）预计上市时间

  本次发行新增 13,000,000 股股份已于 2023 年 6 月 21 日在中国登记结算有
限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易。

  （四）资产过户情况

  本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

  一、本次发行概况

  （一）本次发行概况

  本次发行由广东天安新材料股份有限公司（以下简称“天安新材”、“公司”）向吴启超先生发行 13,000,000 股人民币普通股（A 股），募集资金总额为79,690,000.00 元，在扣除相关发行费用后，拟用于补充流动资金。


  （二）发行人董事会、股东大会审议通过本次向特定对象发行
  1、第三届董事会第二十二次会议

  2022 年 4 月 25 日，发行人召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案的议案》等议案，并将相关议案提请股东大会批准。

  2、2021 年度股东大会

  （1）股东大会的批准

  2022 年 5 月 16 日，发行人召开 2021 年年度股东大会，审议通过了关于本
次非公开发行股票的有关议案。

  （2）股东大会的授权

  发行人于 2021 年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股份有关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与本次发行有关的相关事宜。

  3、第四届董事会第三次会议

  2022 年 10 月 28 日，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办
法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定，因本次非公开发行的认购对象拟变更认购资金来源，发行人召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。

  4、监管部门的审核过程

  2023 年 1 月 16 日，中国证监会发行审核委员会对发行人本次向特定对象发
行股票的申请进行了审核。根据审核结果，发行人本次向特定对象发行股票申请获得审核通过。

  2023 年 2 月 13 日，天安新材取得中国证监会核发的《关于核准广东天安新
材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕248 号），核准发行人本次向特定对象发行股票的申请。

  4、第四届董事会第六次会议

  2023 年 4 月 25 日，发行人召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于
公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于向特定对象发行 A 股股票发行
方案论证分析报告的议案》、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》等议案，并将相关议案提请股东大会批准。

  5、2022 年度股东大会

  2023 年 5 月 16 日，发行人召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公
司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》等议案。

  （三）本次发行情况

  1、发行方式：向特定对象发行股票

  2、股票类型：境内上市的人民币普通股（A 股）

  3、股票面值：人民币 1.00 元

  4、发行数量：13,000,000 股

  5、发行价格：6.13 元/股

  6、募集资金总额：79,690,000.00 元

  7、发行费用（包括保荐及承销费、律师费用、会计师费用、信息披露费等）：6,165,094.33 元

  8、募集资金净额：73,524,905.67 元

  9、保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）
  （四）募集资金验资和股份登记情况

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并于
2023 年 6 月 7 日出具了《验证报告》（信会师报字[2023]第 ZC10339 号）。截至
2023 年 6 月 7 日止，光大证券共收到参与本次发行的认购对象在认购指定账户
缴存的认购资金共计 79,690,000.00 元。

  2023 年 6 月 8 日，光大证券在扣除保荐费承销费后向发行人指定账户划转
了认购股款。

  2023 年 6 月 8 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》
（信会师报字[2023]第 ZC10340 号），经审验，截至 2023 年 6 月 8 日止，公司向
特定对象实际发行 A 股股票 13,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，股票发行
价格为人民币 6.13 元/股，募集资金总额为人民币 79,690,000.00 元。扣除发行费
用（不含税金额）人民币 6,165,094.33 元，实际募集资金净额为人民币73,524,905.67 元，其中新增股本人民币 13,000,000.00 元，新增资本公积人民币60,524,905.67 元。投资者以货币出资。

  本次发行新增股份已于2023年6月21日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。

  （五）保荐人、主承销商和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见

  光大证券作为天安新材本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商）全程参与了本次发行工作，光大证券认为：

  本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，本次发行的组织过程严格遵守相关法律和法规，以及发行人董事会、股东大会及中国证监会核准的要求；
  本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行股票发行方案的相关规定；

  除吴启超先生为发行人的控股股东参与本次发行外，发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。

  发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

  发行人律师认为：

  1、截至本法律意见书出具之日，发行人本次发行已依法取得所需的批准与授权，该等批准与授权合法、有效；

  2、本次发行的发行对象符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定以及公司 2021 年年度股东大决议等决议内容；

  3、发行人为本次发行签署的相关协议约定的生效条件已成就，关于本次发行相关合同、缴款通知书等法律文件合法合规，具有法律效力。


  4、本次发行的发行价格和发行数量符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定；

  5.发行人本次发行的缴款、验资符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定以及《股份认购协议》及补充协议的约定。

  二、发行结果及发行对象简介

  （一）发行结果

  本次向特定对象发行股份情况如下：

 序号    发行对象      获配股数（股）      获配金额（元）      限售期（月）

  1  吴启超先生          13,000,000    79,690,000.00              36

  （二）发行对象情况

  发行对象的具体情况如下：

  吴启超先生，中国国籍，1967 年 7 月出生，毕业于深圳大学，本科学历，
中山大学岭南学院 EMBA。曾任职于广东省对外经济发展公司佛山城区公司，先后担任勤昌发展有限公司佛山分公司副总经理、佛山市城区华宇经济发展有限公司总经理。2000 年创办公司，现任公司董事长、总经理，佛山市易科新材料科技有限公司执行董事以及广东天安集成整装科技有限公司董事长、总经理，浙江瑞欣装饰材料有限公司、广东鹰牌实业有限公司、佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司、河源市东源鹰牌陶瓷有限公司、佛山鹰牌科技有限公司、佛山鹰牌陶瓷贸易有限公司董事长。担任的社会职务主要有佛山市禅城区政治协商委员会常委、广东省中小企业促进会副会长、佛山市禅城区工商业联合会（总商会）主席、佛山市工商联副主席、广东省工商联第十三届执行委员会常务委员；曾被评为“广东十大经济风云人物”“佛山市创新领军人物”“佛山 大城企业家”“2017 年禅城十大新闻人物”“佛山市创业杰出人才奖”“广东省非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”“禅商翘楚”。

  吴启超是国家火炬计划项目《低烟阻燃、低雾度 PVC 汽车内饰材料的研发》等国家、省、市多项政府立项项目负责人；是“数控刀涂 PVC 仿羊绒鞋材面料”“液体激冷法生产高光泽 PVC 装饰片材”等国家重点新产品、高新技术产品的开发项目组成员；是“一种高光泽度的硬质聚氯乙烯制品的制作方法”“一种耐刮
性水性聚氨酯涂料及其制备方法”“低雾度、高仿真汽车内饰材料及其制造方法”等科研成果、发明专利的第一完成人、发明人。他主持、参与开发的技术成果拥
有发明专利 36 项，实用新型专利 28 项，还有 1 项 PCT 专利获得了日本授权和欧
洲授权，成果水平达国际先进水平。科研成果还获得过 1 项广东省科技进步奖二等奖（第 2 完成人）、2 项广东省专利奖。而且，他还参与了《聚氯乙烯、聚氨酯人造革（合成革）材质鉴别方法》GB/T30695-2014 和《塑料薄膜和薄片摩擦系数的测定》GB/T10006-20212 项国家标准，以及 2 项国家标准、4 项行业标准和 2 项地方标准的编制。

  三、本次发行前后前十名股东变动情况

  （一）本次发行前公司前十名股东情况

  本次向特定对象发行前（截至 2023 年 5 月 10 日），公司前十名股东持股情
况如下：

 序          股东名称          股份性质    持股数量  限售股份数  持股比例
 号                                            （股）    量（股）    （%）

 1            吴启超          A 股流通股    63,105,600          -      30.73

 2            沈耀亮