603721 沪市 中广天择

股票简称：中广天择        股票代码：603721        股票上市地：上海证券交易所
          中广天择传媒股份有限公司

      2020 年度非公开发行 A 股股票预案

                （修订稿）

                        二〇二〇年四月


                                公司声明

  1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  2、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

  3、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。

  4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

  5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。


                              重大事项提示

  本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。

  1、公司本次非公开发行股票相关事项已经公司第三届董事会第三次会议、第三届董事会第四次会议审议通过，本次非公开发行股票尚需获得有权国资主管部门的审批、公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。本次非公开发行股票完成后，尚需向上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理上市申请事宜。

  2、本次非公开发行的对象为不超过 35 名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

  最终具体发行对象将在本次非公开发行取得中国证监会核准批复后，由上市公司股东大会授权董事会根据发行询价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，上市公司将按新的规定进行调整。

  3、本次非公开发行股票募集资金总额不超过 70,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于投资以下项目：

                                                                    单位：万元

 序号              项目名称                项目总投资      拟投入募集资金

  1  新媒体内容制作及运营项目                  45,216.52          45,216.52

  2  马栏山视频文创产业园总部基地项目          16,016.84          16,016.84

  3  补充流动资金                                8,766.64            8,766.64

                  合计                            70,000.00          70,000.00

  在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经上市公司股东大会授权，上市公司董事会可以对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若
本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，上市公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由上市公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，上市公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。

  4、本次非公开发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时根据中国证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》规定，本次非公开发行A股股票数量不超过本次非公开发行前上市公司总股本的30%，即不超过39,000,000股（含本数），并以中国证监会的核准文件为准。在上述范围内，最终发行数量将在上市公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批复后，按照相关规定，由上市公司股东大会授权董事会根据发行询价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，计算方法为：发行股票数量=本次非公开发行募集资金总额/本次非公开发行价格，发行数量不为整数的应向下调整为整数。

  若在本次发行董事会决议公告日至发行日期间，上市公司股票发生送股、回购、资本公积金转增股本等股本变动事项的，本次发行数量上限亦作相应调整。
  5、本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价
基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。定价基准日前 20 个交易日
上市公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总量。

  若在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司股票发生派息、送股、回购、资本公积金转增股本等除权、除息或股本变动事项的，本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。

  在前述发行底价的基础上，最终发行价格将在上市公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，由上市公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）根据发行对象的申购报价情况，以竞价方式确定。


  若国家法律、法规对非公开发行股票的定价基准日、发行价格或定价原则有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

  6、发行对象认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象因本次交易取得的公司股票在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、法规、行政规章、规范性文件、证券交易所相关规定以及《公司章程》的相关规定。本次非公开发行完成后，发行对象所认购的公司本次非公开发行的股票因公司送红股、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售安排。

  若国家法律、法规对非公开发行股票的限售期有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

  7、本次非公开发行股票不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。

  8、本次非公开发行股票完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共享。

  9、根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）的相关规定，公司进一步完善了股利分配政策，在《公司章程》中制定了有关利润分配的相关条款，并制定了《中广天择传媒股份有限公司未来三年股东回报规划（2020-2022年）》。公司分红政策及分红情况具体内容详见“第四节 公司利润分配政策及执行情况”。

  10、根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关法规的要求，公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了分析，相关情况详见本预案“第五节 本次非公开发行摊薄即期回报情况及填补措施”。本公司提示投资者制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。
  11、本次非公开发行股票的决议有效期为自上市公司股东大会审议通过之日起 12 个月。


                            目  录


公司声明...... 1
重大事项提示...... 2
目录...... 5
释义...... 10
第一节 本次非公开发行股票方案概要...... 12

    一、发行人基本情况...... 12

    二、本次非公开发行的背景和目的...... 12

        （一）本次非公开发行的背景...... 12

        （二）本次非公开发行的目的...... 17

    三、发行对象及其与公司的关系...... 19

    四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期...... 19

        （一）发行股票的种类和面值...... 19

        （二）发行方式...... 19

        （三）发行对象和认购方式...... 19

        （四）发行价格和定价方式...... 20

        （五）发行数量...... 21

        （六）募集资金数额及用途...... 21

        （七）限售期安排...... 22

        （八）股票上市地点...... 22

        （九）本次非公开发行前滚存未分配利润的安排...... 22

        （十）决议的有效期...... 22


    五、本次非公开发行是否构成关联交易...... 22

    六、本次发行是否导致公司控制权发生变化...... 23

    七、本次发行的审批程序...... 23

        （一）已履行的批准程序...... 23

        （二）尚需履行的批准程序...... 23

第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析...... 25

    一、本次募集资金使用计划...... 25

    二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析...... 25

        （一）新媒体内容制作及运营项目...... 25

        （二）马栏山视频文创产业园总部基地项目...... 29

        （三）补充流动资金...... 31

    三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响...... 32

        （一）本次非公开发行对公司经营管理的影响...... 32

        （二）本次发行对公司财务状况的影响...... 32

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 34
    一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高级管理人员
结构、业务结构的变化情况...... 34

        （一）本次发行对公司业务及资产的影响...... 34

        （二）本次发行对公司章程的影响...... 34

        （三）本次发行对股东结构的影响...... 34

        （四）本次发行对高级管理人员结构的影响...... 35

        （五）本次发行对业务结构的影响...... 35

    二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况
...... 35

        （一）对公司财务状况的影响...... 35

        （二）对公司盈利能力的影响...... 35

        （三）对公司现金流量的影响...... 35
    三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联
交易及同业竞争变化情况...... 36
    四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人
占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形...... 36
    五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况
...... 36