上海海利生物技术股份有限公司
首次公开发行股票初步询价及推介公告
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
特别提示
1、上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“海利生物”或“发行人”、
“公司”）首次公开发行股票根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）《证券发行与承销管理办法（2014年修订）》（以下简称“《办
法》”）、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（以下
简称“《意见》”）、《关于加强新股发行监管的措施》、《首次公开发行
股票时公司股东公开发售股份暂行办法》等文件规定和精神，并结合中国证
券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（以下
简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》
（以下简称“《备案管理细则》”）和《首次公开发行股票配售细则》的相
关规定实施本次发行。本次发行在网下投资者条件、网上网下发行比例、回
拨机制、询价及配售等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。
2、本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称“上
交所”）网下发行电子化申购平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关
于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的
《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》、《上海市场首次公开发
行股票网上按市值申购实施办法》等相关规定。
重要提示
1、海利生物首次公开发行7,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本
次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2015]710号文核准。股票简称为“海
利生物”，股票代码为603718。本次发行的初步询价及网下申购代码为603718，
网上申购代码为732718。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修
订），公司所处行业为医药制造业（C27）。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上
向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网
上发行”）相结合的方式进行。本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价
直接确定发行价格，不再进行累计投标询价。
3、本次发行不设老股转让。
4、本次发行规模为7,000万股，发行人首次公开发行股票数量占发行后公司
总股本的比例为25%。网下初始发行占本次发行总量的60%，即4,200万股；网上
发行数量为本次最终发行总量减去网下最终发行数量。根据询价结果，发行人和
保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人
（主承销商）”）将协商确定回拨比例，并按上述比例调整网上、网下初始发行
量。
5、符合本公告的“二、（一）网下投资者资质标准”要求的投资者可以通
过上交所申购平台参与本次发行的初步询价和网下申购（上交所网下申购平台网
址为：https://120.204.69.22/ipo）。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和
网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于网下申购电子平台的相关操作办法请
查阅上交所网站(www.sse.com.cn)—快速导航—IPO业务专栏中的《上海市场首
次公开发行股票网下发行实施办法》、《网下IPO系统用户手册（申购交易员分
册）》等相关规定。
6、网下投资者的配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。
凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得再参与网上发
行的申购，否则其网上申购将被视为无效申购。
7、符合条件的网下投资者自主决定是否参与初步询价，并确定申报价格和
申报数量。网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的申报数量，非个
人网下投资者须以机构为单位报价，且所有报价只能为同一价格，所有报价需
一次性提交，可多次提交，以最后一次提交为准。每个配售对象每次只能提交
一笔报价。
8、网下投资者的单个配售对象参与本次网下发行的最低拟申报数量设定为
300万股，申报数量超过300万股的部分必须是10万股的整数倍，且单个配售对
象的申报数量不得超过4,200万股。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担
相应的法律责任。
9、初步询价期间为2015年4月29日（T-4日，周三）至2015年4月30日（T-3
日，周四），通过申购平台报价及查询的时间为上述每个交易日9:30-15:00。网
下投资者应在上述时间内通过上交所网下发行电子平台填写、提交其申报价格
和申报数量。
10、网下投资者报价后，发行人和保荐人（主承销商）将剔除拟申购总量
中报价最高的部分，剔除的申购量不低于拟申购总量的10%。上述被剔除的申
购数量不得参与网下配售。
11、剔除上述申购量后，发行人和保荐人（主承销商）将根据申报价格从
高到低排列，确定有效报价投资者数量，有效报价投资者的数量不少于10家。
如果有效报价投资者的数量少于10家，将中止发行并公告原因，择机重启发行。
提供有效报价的投资者，方可参与网下申购。
此处有效报价是指网下投资者所申报价格不低于保荐人（主承销商）和发
行人确定的发行价格，且符合保荐人（主承销商）和发行人事先确定且公告的
其他条件的报价。
12、参与网下询价的投资者，其报价具体信息将在2015年5月5日（T-1日，
周二）刊登的《上海海利生物技术股份有限公司首次公开发行股票发行公告》
中详细披露。
13、发行价格确定后，提供有效报价的网下投资者可参与本次网下申购。
可参与网下申购的投资者的拟申购数量应为初步询价中的有效申购数量；网下
投资者应按照确定的发行价格与拟申购数量的乘积全额缴纳申购款。未及时足
额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将在
《上海海利生物技术股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中
签率公告》中列表公示并着重说明，并将违约情况报中国证监会、协会备案。
本次网下申购的时间为2015年5月5日（T-1日）和2015年5月6日（T日）的
每日上午9:30至下午15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须
参与网下申购。在参与网下申购时，其申购价格为确定的发行价格，申购数量
须为：
（1）当某一配售对象的有效拟申购数量小于或等于申购阶段网下初始发行数
量时，其申购数量为投资者有效拟申购数量；
（2）当某一配售对象的有效拟申购数量大于申购阶段网下初始发行数量时，
其申购数量为申购阶段网下初始发行数量。
14、保荐人（主承销商）将在网上申购结束后，根据网上投资者的初步认
购倍数，决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整，并在2015
年5月8日（T+2日，周五）刊登的《上海海利生物技术股份有限公司首次公开
发行股票网下发行结果及网上中签率公告》中列示。回拨机制的具体安排请参
见本公告中的“一、（六）回拨机制”。
本次网上申购日为2015年5月6日（T日）。可参与网上发行的投资者为：在
2015年5月4日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有上海市场非限售A
股股份市值符合《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（2014
年修订）所规定的投资者。网上申购的具体安排将于2015年5月5日（T-1日）刊
登的《发行公告》中披露。
15、当出现以下情况时，发行人及主承销商将采取中止发行措施：
（1）初步询价结束后，提供报价的网下投资者不足10家或剔除最高报价部
分后，提供有效报价的网下投资者不足10家；
（2）初步询价结束后，申报总量未达网下预设发行总量或剔除最高报价部
分后，剩余申报总量未达网下预设发行总量；
（3）提供有效报价的网下投资者的有效申购总量未达网下预设发行总量；
（4）申购日，网下实际申购总量未达T-2日确定的网下发行股票总量；
（5）发行人和主承销商就发行价格未能达成一致意见；
（6）中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违
规或者存在异常情形的。
如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将中止发行并及时予以公
告。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行
人和保荐人（主承销商）可择机重启发行。
16、网下投资者配售具体信息将在2015年5月8日（T+2日，周五）刊登的
《上海海利生物技术股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中
签率公告》中详细披露。
如发行价格的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率的，发行人
和保荐人（主承销商）将发布《上海海利生物技术股份有限公司首次公开发行
股票投资风险特别公告》，明示该定价可能存在估值过高给投资者带来损失的风
险，提醒投资者关注。
17、本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
18、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解
本次发行的一般情况，请仔细阅读2015年4月24日（T-7日，周五）登载于上交
所网站（www.sse.com.cn）的《招股意向书》全文，《招股意向书摘要》同时刊
登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
一、本次发行安排
（一）本次发行重要时间安排
日期 发行安排
T-7日 刊登《初步询价及推介公告》、《招股意向书摘要》、《网上
2015年4月24日（周五） 路演公告》
T-6日
网下投资者提交材料截止日（截止时间为17:00）
2015年4月27日（周一）
T-5日
网上路演
2015年4月28日（周二）
T-4日
初步询价（通过网下发行电子平台）
2015年4月29日（周三）
T-3日
初步询价（通过网下发行电子平台，截止时间为15:00）
2015年4月30日（周四）
T-2日 确定发行价格、可参与网下申购的网下投资者名单及有效
2015年5月4日（周一） 申报数量
T-1日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
2015年5月5日（周二） 网下申购缴款起始日（9:30-15:00）
T日 网下申购缴款截止日（9:30-15:00）
2015年5月6日（周三） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
T＋1日 确定网上、网下最终发行量
2015年5月7日（周四） 网上、网下申购资金验资
网下配售
网上申购配
