证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2021-145
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的
影响及填补措施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
以下关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“密尔克卫”、“公司”、“本公司”或“上市公司”）本次公开发行可转换公司债券后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测或承诺，制定填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。提请广大投资者注意投资风险。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司本次公开发行可转换公司债券（以下
简称“本次发行”或“可转债”）相关事项已经公司于 2021 年 11 月 22 日召开的
第三届董事会第四次会议审议通过，尚需公司股东大会审议和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的规定，公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。
为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对切实
履行公司填补回报拟采取的措施作出了承诺。
公司就本次发行摊薄即期回报情况及相关填补措施情况公告如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
1、财务测算主要假设和说明
公司基于以下假设条件就本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析，提请投资者特别关注，以下假设条件不构成任何预测及承诺事项，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，本次公开发行可转换公司债券方案和实际发行完成时间最终以经中国证监会核准的情况为准，具体假设如下：
（1）假设宏观经济环境及公司所处行业未发生重大不利变化；
（2）假设本次可转债于 2022 年 3 月底完成发行，并分别假设截至 2022 年
12 月底全部未转股、截至 2022 年 9 月底全部完成转股（该完成时间仅用于计算
本次发行对即期回报的影响，最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间及可转债持有人转股的实际完成时间为准）；
（3）假设本次募集资金总额为 124,100.00 万元（大写：人民币拾贰亿四千
壹佰万元整，不考虑相关发行费用）。本次公开发行可转换公司债券实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；
（4）在预测公司总股本时，以本次发行前总股本 164,484,436 股为基础，仅
考虑本次发行完成并全部转股后的股票数对股本的影响，不考虑股权激励等其他因素导致股本发生的变化；
（5）假设本次可转债的转股价格为 112.97 元/股（该价格为公司 A 股股票
于第三届董事会第四次会议召开日（2021 年 11 月 22 日）前二十个交易日交易
均价与前一个交易日交易均价较高者，该转股价格仅为模拟测算价格，并不构成对实际转股价格的数值预测）。本次公开发行可转换公司债券实际初始转股价格由股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定；
（6）假设公司 2021 年度、2022 年度扣除非经常性损益前后归属于母公司
股东的净利润在前一年相应财务数据的基础上分别假设保持不变、上升 10%和上升 20%；
该假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；
（7）本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；
（8）假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为；
（9）上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2021 年、2022 年盈利情况的承诺，也不代表公司对经营情况及趋势的判断。
2、对公司主要财务指标的影响
基于上述假设，公司测算了本次发行摊薄即期回报对每股收益的影响，具体情况如下：
2021 年度 2022 年度 /2022 年 12 年 31 日
项目 截至 2022年 12月 31 截至 2022 年 9 月 30
/2021 年 12 月 31 日 日全部 未转股 日全部 转股
总股本（股） 164,484,436 164,484,436 175,469,653
假设 1：公司 2021 年度 、2022 年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润在前一年相应财务数据的 基础上保持不变
归属于母公司所有者 288,498,851.75 288,498,851.75 288,498,851.75
的净利润（元）
扣除非经常性损益后
归属于母公司所有者 272,753,479.27 272,753,479.27 272,753,479.27
的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 1.78 1.75 1.73
稀释每股收益（元/股） 1.78 1.67 1.67
扣除非经常性损益后 1.68 1.66 1.63
基本每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后 1.68 1.58 1.58
稀释每股收益（元/股）
假设 2：公司 2021 年度 、2022 年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润在前一年相应财务数据的 基础上上升 10%
2021 年度 2022 年度 /2022 年 12 年 31 日
项目 截至 2022年 12月 31 截至 2022 年 9 月 30
/2021 年 12 月 31 日 日全部 未转股 日全部 转股
归属于母公司所有者 317,348,736.93 349,083,610.62 349,083,610.62
的净利润（元）
扣除非经常性损益后
归属于母公司所有者 300,028,827.20 330,031,709.92 330,031,709.92
的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 1.96 2.12 2.09
稀释每股收益（元/股） 1.96 2.02 2.02
扣除非经常性损益后 1.85 2.01 1.97
基本每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后 1.85 1.91 1.91
稀释每股收益（元/股）
假设 3：公司 2021 年度 、2022 年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润在前一年相应财务数据的 基础上升 20%
归属于母公司所有者 346,198,622.10 415,438,346.52 415,438,346.52
的净利润（元）
扣除非经常性损益后
归属于母公司所有者 327,304,175.12 392,765,010.15 392,765,010.15
的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 2.14 2.53 2.48
稀释每股收益（元/股） 2.14 2.41 2.41
扣除非经常性损益后 2.02 2.39 2.35
基本每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后 2.02 2.27 2.27
稀释每股收益（元/股）
注：1、基本每股收益、稀释每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）规定计算。
二、关于本次发行可转换债券摊薄即期回报的特别风险提示
本次发行完成后，可转换公司债券未来转股将使得本公司的股本规模及净资产规模相应增加。由于本次发行募集资金使用效益可能需要一定时间才能得以体现，本次募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的风险，特此提醒投资者关注本次发行可转换债券可能摊薄即期回报的风险。
三、本次发行的必要性和可行性
本次发行符合国家相关产业政策导向以及公司所处行业发展趋势和公司战略发展方向。募集资金到位后，能够大幅提高公司化工供应链服务的综合实力，巩固和加强公司的行业地位，通过进一步优化资本结构，增强公司的风险抵御能
力，为公司未来业务发展提供保障和动力，助力公司夯实综合物流服务、逐步向化工品交易延伸，打造化工品一站式全供应链服务解决方案能力，符合公司及全体股东的利益。
1、符合国家化工供应链现代化转型导向
《国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》第八章第二节明确提出提升产业链供应链现代化水平，要求分行业做好供应链战略设计和精准施策，形成具有更强创新力、更高附加值、更安全可靠的产业链、供应链。通过本次募集资金，公司能够进一步完善化工产业链布局，充分利用行业相关资源，实现在化工行业以垂直细分品类为主线纵向贸易贯通，以产业链配套关系横向拓展，发挥科技、资金等循环枢纽的作用，激发产业活力，符合国家现代化供应链升级的政策导向。
2、深化七大集群战略布局、提升公司化工品一站式全供应链服务解决方案能力
公司持续专注于化工品一站式全场景物流交付服务，基于七大集群战略的持续深
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