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603712 沪市 七一二


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603712:七一二首次公开发行股票发行结果公告

公告日期:2018-02-13

              天津七一二通信广播股份有限公司

                首次公开发行股票发行结果公告

            保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

    天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过10,000万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]212 号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“七一二”,股票代码为“603712”。

    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为4.55元/股,发行数量为10,000万股,全部为新股发行,无老股转让。

    回拨机制启动前,网下初始发行数量为7,000万股,占本次发行总量的70%;

网上初始发行数量为3,000万股,占本次发行总量的30%。回拨机制启动后,网

下最终发行数量为 1,000 万股,占本次发行数量的 10%;网上最终发行数量为

9,000万股,占本次发行数量的90%。

    本次发行的网上网下认购缴款工作已于2018年2月9日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

    保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

    (一)网上新股认购情况

    1、网上投资者缴款认购的股份数量:89,742,551股

      2、网上投资者缴款认购的金额:408,328,607.05元

      3、网上投资者放弃认购数量:257,449股

      4、网上投资者放弃认购金额:1,171,392.95元

      (二)网下新股认购情况

      1、网下投资者缴款认购的股份数量:9,991,910股

      2、网下投资者缴款认购的金额:45,463,190.50元

      3、网下投资者放弃认购数量:8,090股

      4、网下投资者放弃认购金额:36,809.50元

      网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下:

序号     网下投资者          配售对象        应缴款金额  实际缴款金   放弃认购

                                                 (元)     额(元)   股数(股)

 1   何冬海            何冬海                   3,680.95         0.00         809

 2   谢忠君            谢忠君                   3,680.95         0.00         809

 3   耿卫东            耿卫东                   3,680.95         0.00         809

 4   于沛君            于沛君                   3,680.95         0.00         809

 5   莫剑荣            莫剑荣                   3,680.95         0.00         809

 6   陈竞              陈竞                     3,680.95         0.00         809

 7   王曦              王曦                     3,680.95         0.00         809

 8江西赣粤高速公路江西赣粤高速公路股份     3,680.95         0.00         809

      股份有限公司      有限公司

 9湖北驼峰投资有限湖北驼峰投资有限公司     3,680.95         0.00         809

      公司

10东方国际创业股份东方国际创业股份有限     3,680.95         0.00         809

      有限公司          公司自有资金投资账户

                    合计                         36,809.50         0.00        8,090

 二、保荐机构(主承销商)包销情况

      网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机 构(主承销商)包销股份的数量为265,539股,包销金额为1,208,202.45元,包 销比例为0.2655%。

      2018年2月13日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、

网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

    网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

    联系电话:010-60833640

    联系人:股票资本市场部

                                发行人:     天津七一二通信广播股份有限公司

                 保荐机构(主承销商):                中信证券股份有限公司

                                                                2018年2月13日

(此页无正文,为《天津七一二通信广播股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页)

                                    发行人:天津七一二通信广播股份有限公司

                                                                年    月    日

(此页无正文,为《天津七一二通信广播股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页)

                               保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

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