603703 沪市 盛洋科技

股票代码：603703      股票简称：盛洋科技      上市地：上海证券交易所
          浙江盛洋科技股份有限公司

          发行股份及支付现金购买资产

  并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）

                    项目                        交易对方

          发行股份及支付现金购买资产  交通运输通信信息集团有限公司

                募集配套资金            不超过 35 名特定投资者

                            二〇二一年十二月


                        声明

  本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
  一、上市公司声明

  本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案及其摘要内容以及本公司所出具的相关文件内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
  与本次重组相关的审计、评估工作尚未完成，相关资产经审计的财务数据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露。本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。

  本预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案及其摘要所述本次重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。

  请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次重组的全部信息披露文件，做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次重组进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。

  本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本预案及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

  二、交易对方声明

  本次交易对方承诺如下：

  “1、本公司已向上市公司及为本次交易服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）。本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带的法律责任。

  2、在参与本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和上交所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。

  如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。”


                        目录


声明...... 1
 一、上市公司声明...... 1
 二、交易对方声明...... 1
目录...... 1
释义...... 10
重大风险提示...... 13
 一、本次交易相关风险...... 13

  （一）本次交易涉及审批风险...... 13

  （二）本次交易可能被暂停、中止或取消风险...... 13

  （三）标的资产审计、评估尚未完成的风险...... 13

  （四）交易作价尚未确定的风险...... 14

  （五）交易方案后续可能存在调整的风险...... 14

  （六）配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险...... 14

  （七）本次重组完成后各项业务的整合风险...... 15

  （八）本次交易定价估值溢价较高和商誉减值的风险 ...... 15
 二、公司经营和业绩变化的风险...... 15

  （一）经营管理风险...... 15

  （二）业绩波动风险...... 15

  （三）汇率波动风险...... 16
 三、标的公司经营风险...... 16

  （一）业务资质无法取得的相关风险...... 16

  （二）市场竞争风险...... 16

  （三）产品替代风险...... 17

  （四）通信设备核心模块境外采购风险...... 17

  （五）现有股东依赖风险...... 17

  （六）技术研发风险...... 17

  （七）技术替代风险...... 18
 四、其他风险...... 18

  （一）股票价格波动的风险...... 18

  （二）其他风险...... 18

重大事项提示...... 19
 一、本次交易方案概述...... 19

  （一）发行股份及支付现金购买资产...... 19

  （二）募集配套资金...... 20
 二、本次发行股份及支付现金购买资产的具体情况...... 20

  （一）发行股份的种类、面值及上市地点...... 20

  （二）发行对象...... 21

  （三）发行方式和认购方式...... 21

  （四）定价基准日和发行价格...... 21

  （五）发行股份数量...... 22

  （六）股份锁定期...... 22

  （七）滚存未分配利润及过渡期损益安排...... 23

  （八）本次重组摊薄即期回报情况及其相关填补措施 ...... 23
 三、本次募集配套资金的基本情况...... 24

  （一）发行股份的种类、面值及上市地点...... 24

  （二）发行对象...... 24

  （三）发行方式和认购方式...... 24

  （四）定价基准日和发行价格...... 24

  （五）发行规模及股份数量...... 25

  （六）股份锁定期...... 25

  （七）本次募集资金用途...... 25

  （八）滚存利润的分配...... 26
 四、本次交易预计构成重大资产重组...... 26
 五、本次交易构成关联交易...... 26
 六、本次交易不构成重组上市...... 26
 七、本次交易的评估及作价情况...... 26
 八、业绩承诺及补偿安排...... 27
 九、本次交易对上市公司的主要影响...... 27

  （一）本次交易对上市公司主营业务的影响...... 27

  （二）本次交易对上市公司盈利能力的影响...... 27

  （三）本次交易对上市公司股权结构的影响...... 28
 十、本次交易的决策程序和审批程序...... 28


  （一）本次交易已履行的决策及审批程序...... 28

  （二）本次交易尚需履行的决策及审批程序...... 28
 十一、本次重组复牌之日起至实施完毕期间的减持计划...... 29 十二、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人对本次重组的原则性意见 . 29
 十三、本次交易相关方所作出的重要承诺...... 29

  （一）上市公司及控股股东、实际控制人作出的重要承诺 ...... 30

  （二）交易对方及其他方作出的重要承诺...... 36
 十四、本次交易对投资者权益保护的安排...... 40

  （一）严格履行上市公司信息披露的义务...... 40

  （二）严格执行关联交易批准程序...... 40

  （三）股东大会及网络投票安排...... 41

  （四）股份锁定安排...... 41

  （五）其他保护投资者权益的措施...... 41
 十五、待补充披露的信息提示...... 41
第一节 本次交易概况...... 42
 一、本次交易的背景及目的...... 42

  （一）本次交易的背景...... 42

  （二）本次交易的目的...... 42
 二、本次交易方案概述...... 43

  （一）发行股份及支付现金购买资产...... 43

  （二）募集配套资金...... 44
 三、本次发行股份及支付现金购买资产的基本情况...... 44

  （一）发行股份的种类、面值及上市地点...... 44

  （二）发行对象...... 44

  （三）发行方式和认购方式...... 44

  （四）定价基准日和发行价格...... 44

  （五）发行股份数量...... 45

  （六）股份锁定期...... 46

  （七）滚存未分配利润及过渡期损益安排...... 47

  （八）本次重组摊薄即期回报情况及其相关填补措施 ...... 47
 四、本次募集配套资金的基本情况...... 47

  （一）发行股份的种类、面值及上市地点...... 47


  （二）发行对象...... 48

  （三）发行方式和认购方式...... 48

  （四）定价基准日和发行价格...... 48

  （五）发行规模及股份数量...... 48

  （六）股份锁定期...... 49

  （七）本次募集资金用途...... 49

  （八）滚存利润的分配...... 49
 五、本次交易预计构成重大资产重组...... 49
 六、本次交易构成关联交易...... 50
 七、本次交易不构成重组上市...... 50
 八、本次交易的评估及作价情况...... 50
 九、业绩承诺及补偿安排...... 50
 十、本次交易对上市公司的主要影响...... 51

  （一）本次交易对上市公司主营业务的影响...... 51

  （二）本次交易对上市公司盈利能力的影响...... 51

  （三）本次交易对上市公司股权结构的影响...... 51
 十一、 本次交易的决策程序和审批程序...... 52

  （一）本次交易已履行的决策及审批程序...... 52

  （二）本次交易尚需履行的决策及审批程序...... 52
 十二、 拟注入资产情况...... 53
  （一）交通通信集团拟新注入标的公司相关业务的主要考虑，拟置入业务与标的

  公司现有卫星通信业务在不同主体开展的原因及背景 ...... 53

  （二）相关业务注入目前情况，主要面临的障碍...... 54
 十三、上市公司与标的资产之间的协同效益...... 57
  （一）在非公开发行并新增业务的基础上，收购卫星通信类业务的主要考虑； . 57
  （二）结合公司目前经营状况及本次交易在业务、资产、财务、人员等方面的整
  合计划，说明公司与标的公司在业务、产品、市场、渠道、上下游等方面是否具

  有协同性...... 57
  （三）