安记食品股份有限公司
ANJIFOODSTUFFCO.,LTD.
（泉州市清蒙科技工业区4-9A）
首次公开发行股票招股说明书
保荐机构（主承销商）
（深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元） 发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
本次公开发行的股票数量为3,000万股，本次发行不安排
本次拟发行股数
转让老股。
每股面值 人民币1.00元
每股发行价格 10.10元
预计发行日期 2015年7月3日
拟上市证券交易所 上海证券交易所
发行后总股本 12,000万股
本次发行前股东林肖芳、东方联合、翔宇投资分别承
诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委
托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的
股份。本次发行前股东康盈投资承诺：自公司股票上市之
日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司
股份，也不由公司回购其持有的股份。
间接持有本公司股份的林春瑜女士承诺：在其担任公
本次发行前股东所持
司董事期间，向公司申报其本人直接或间接持有的公司股
股份的限售安排、股东
份及其变动情况；自公司首次公开发行股票并在证券交易
对所持股份自愿锁定
所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其在
的承诺
首次公开发行前间接持有的股份，也不由公司回购该等股
份。间接持有本公司股份的林润泽先生承诺：在其担任公
司副总经理期间，向公司申报其本人直接或间接持有的公
司股份及其变动情况；自公司首次公开发行股票并在证券
交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理
其在首次公开发行前间接持有的股份，也不由公司回购该
等股份。间接持有本公司股份的林奇斌先生承诺：在其担
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任公司监事期间，向公司申报其本人直接或间接持有的公
司股份及其变动情况；自公司首次公开发行股票并在证券
交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其
在首次公开发行前间接持有的股份，也不由公司回购该等
股份。
公司董事林肖芳、林春瑜、监事林奇斌、副总经理林
润泽承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或
间接持有公司股份总数的25%。
林肖芳、林春瑜、林润泽、翔宇投资、东方联合承诺：
公司上市后6个月内如其股票连续20个交易日的收盘价
（公司上市后发生除权除息事项的，上述价格应作相应调
整，下同）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价
低于发行价，其所持公司股票的锁定期限自动延长6个
月；其持有公司的股份在上述锁定期满后两年内减持的，
减持价格不低于发行价（上市后发生除权除息等事项的，
应作相应调整）。
保荐机构（主承销商） 安信证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2015年7月2日
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项和风险：
一、股份限制流通及自愿锁定承诺
本次发行前股东林肖芳、东方联合、翔宇投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。本次发行前股东康盈投资承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
间接持有本公司股份的林春瑜女士承诺：在其担任公司董事期间，向公司申报其本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况；自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其在首次公开发行前间接持有的股份，也不由公司回购该等股份。间接持有本公司股份的林润泽先生承诺：在其担任公司副总经理期间，向公司申报其本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况；自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其在首次公开发行前间接持有的股份，也不由公司回购该等股份。间接持有本公司股份的林奇斌先生承诺：在其担任公司监事期间，向公司申报其本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况；自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其在首次公开发行前间接持有的股份，也不由公司回购该等股份。
公司董事林肖芳、林春瑜、监事林奇斌、副总经理林润泽承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%。
股东林肖芳、林春瑜、林润泽、翔宇投资、东方联合承诺：公司上市后6个月内如其股票连续20个交易日的收盘价（公司上市后发生除权除息事项的，上述价格应作相应调整，下同）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其所持公司股票的锁定期限自动延长6个月；其持有公司的股份在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（上市后发生除权除息等事项的，应作相应调整）。
二、关于公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时
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稳定公司股价的预案
（一）公司关于上市后三年内稳定股价的预案
自本公司股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现本公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于本公司上一个会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数年末公司股份总数，下同）情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与本公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整，下同），本公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》的规定向社会公众股东回购公司部分股票，同时保证回购结果不会导致本公司的股权分布不符合上市条件。本公司将依据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，在上述条件成就之日起十个交易日内召开董事会讨论稳定股价方案，并提交股东大会审议。具体实施方案将在稳定公司股价措施的启动条件成就时，本公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告。
在股东大会审议通过股份回购方案后，本公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批、核准或备案手续。但如果股份回购方案实施前本公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。
本公司回购股份的价格将不超过本公司上一个会计年度末经审计的每股净资产，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式，回购股份的方案根据股东大会决议实施（资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款等）。但如果股份回购方案实施过程中本公司股价已经不满足继续实施稳定公司股价措施条件的，可停止实施该方案。
自本公司股票挂牌上市之日起三年内，若本公司新聘任董事、高级管理人员的，本公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的关于稳定公司股价的相应承诺。
本公司承诺：在启动公司股价稳定措施的前提条件满足时，如本公司未采取上述稳定公司股价的具体措施，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定公司股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道
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歉。如果因本公司未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。
（二）控股股东、实际控制人稳定公司股价的预案
控股股东、实际控制人林肖芳承诺：
自发行人股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产情形时，本人将依据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，在不影响发行人上市条件的前提下实施以下稳定公司股价的具体措施：
1．本人将增持发行人股票以稳定公司股价。本人将在上述有关公司股价稳定措施启动条件成就后十个交易日内提出增持发行人股票的方案（包括拟增持股票的数量、价格区间、时间等）并通知发行人，发行人应按照相关规定披露本人增持公司股票的计划。在发行人披露本人增持公司股票计划的十个交易日后，本人将按照方案
