上海至纯洁净系统科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
（证监发行字[2007]500 号）的规定，将截至 2022 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况
报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、2017年首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况
公司根据中国证监会《关于核准上海至纯洁净系统科技股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可[2016]3058号），向社会公开发行人民币普通股（A股）5,200万股，每股面值为人民币1元，每股发行价为1.73元，募集资金总额8,996.00万元，扣除发行费用
1,852.47万元，募集资金净额7,143.53万元。该募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通
合伙）于2017年1月9日出具的“众会字(2017)第0086号”《验资报告》验证。
2、2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金金额、资金到位情况
公司根据中国证监会《关于核准上海至纯洁净系统科技股份有限公司向赵浩等发行股
份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2185号）（以下简称“《2185号批
复》”），向赵浩、宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）、平湖波威投资管理合伙企业（有限合伙）等波汇科技的全体11名股东发行股份并支付现金收购其
持有波汇科技的100%出资份额。其中，公司以新增股份26,165,214股支付交易金额
43,198.77万元，以现金支付交易金额24,801.23万元，合计交易总金额68,000.00万元。该股
份发行事项业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年3月22日出具的“众会字(2019)第2514号”《验资报告》验证。
根据《2185号批复》，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行20,985,844股股票，发行价格为20.49元/股，募集资金总额429,999,943.56元，扣除各项发行费用后的募集
资金净额为418,517,624.25元。该募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月22日出具的“众会字（2019）第3882号”《验资报告》验证。
3、2019年公开发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会[证监许可〔2019〕2277号]核准，公司于2019年12月
20日公开发行了356万张可转换公司债券，期限6年，每张面值100元，发行总额（募集
资金总额）为人民币35,600.00万元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为
345,742,075.46元。该募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年12
月26日出具的“众会字（2019）第7900号”《验资报告》。
4、2020年非公开发行股份募集资金金额、资金到位情况
2020年11月12日中国证券监督管理委员会《关于核准上海至纯洁净系统科技股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3020号）的核准，公司非公开发
行不超过78,005,377股新股，截至2020年12月23日，公司本次非公开发行人民币普通
股47,749,661股，发行价格28.79元/股，实际募集资金总额为人民币
1,374,712,740.19元，扣除各项不含税发行费用人民币20,184,669.49元后，募集资金
净额为人民币1,354,528,070.70元。该募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合
伙）于2020年12月23日出具的“众会字（2020）第8380号”《验资报告》。
（二）前次募集资金的存储及管理情况
1、2017年首次公开发行股票募集资金的存储及管理情况
截至2022年3月31日，公司2017年首次公开发行股票募集资金在银行专户的存储情
况如下：
单位：元
开户行 银行账号 初始存放金额 2022年3月31日
余额
杭州银行上海闵行支行 3101040160000641065 55,972,000.00 已销户
兴业银行股份有限公司 216250100100121760 23,988,000.00 已销户
上海静安支行
合计 79,960,000.00 -
注：以上两募集资金专户已完成注销手续。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规
和规范性文件的要求，制定了《上海至纯洁净系统科技股份有限公司募集资金管理制
度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用及监督等方
面均做出了具体明确的规定。
根据《募集资金管理制度》，公司与兴业证券股份有限公司及各开户行签订了《募 集资金专户存储三方监管协议》，明确各方的权利和义务。公司严格按照《募集资金 专户存储三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履 行了相关义务，未发生违法违规的情形。
2、2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的存储及管理情况
截至2022年3月31日，公司2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使 用及结余情况如下：
单位：元
项目 金额（元）
募集资金总额 429,999,943.56
减：发行费用-承销费 10,000,000.00
募集资金到账 419,999,943.56
减：以募集资金置换投资项目自筹资金的金 148,000,000.00
减：暂时补充流动资金的金额 88,000,000.00
减：支付发行费用 2,584,000.00
减：支付购买资产交易的现金对价 100,012,300.00
减：支付给合波光电购置募投项目固定资产 70,721,449.60
减：永久补充流动资金 10,893,193.51
减：手续费支出 1,335.71
减：其他划款 46,083.82
加：利息收入 335,421.75
募集资金余额 77,002.67
截至2022年3月31日，公司2019年发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金在 银行专户的存储情况如下：
单位：元
开户行 账号 初始存放金额 2022年3月31日余额
兴业银行股份有限公
216250100100149619 13,400,000.00 已销户
司上海静安支行
中国光大银行股份有
36660188000224932 248,012,300.00 已销户
限公司上海闵行支行
杭州银行股份有限公
3101040160001525416 158,587,643.56 77,002.67
司上海闵行支行
合 计 419,999,943.56 77,002.67
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于2019年4月29日分 别与兴业银行股份有限公司上海静安支行、中国光大银行股份有限公司上海闵行支行、 杭州银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。（以下
简称“《三方监管协议》”）。上述《三方监管协议》与上海证券交易所公布的相关
范本不存在重大差异。
3、2019年公开发行可转换公司债券募集资金存储及管理情况
截至2022年3月31日，公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情
况如下：
单位：元
项目 金额（元）
募集资金总额 356,000,000.00
减：发行费用-承销费（含税） 9,480,000.00
募集资金到账
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