上海至纯洁净系统科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集资金使
用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，将截至 2020 年 3 月 31
日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、2017 年首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况
公司根据中国证监会《关于核准上海至纯洁净系统科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3058 号），向社会公开发行人民币普通股（A
股）5,200 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为 1.73 元，募集资金总额
8,996.00 万元，扣除发行费用 1,852.47 万元，募集资金净额 7,143.53 万元。该募
集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 1 月 9 日出具的“众会
字(2017)第 0086 号”《验资报告》验证。
2、2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金金额、资金到位情况
公司根据中国证监会《关于核准上海至纯洁净系统科技股份有限公司向赵浩等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2185 号）（以下简称“《2185 号批复》”），向赵浩、宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）、平湖波威投资管理合伙企业（有限合伙）等上海波汇科技有限公司（以下简称“波汇科技”）的全体 11 名股东发行股份并支付现金收购其持有波汇科技的 100%出资份额。其中，公司以新增股份 26,165,214 股支付交易金额
43,198.77 万元，以现金支付交易金额 24,801.23 万元，合计交易总金额 68,000.00
万元。该股份发行事项业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 3 月
22 日出具的“众会字(2019)第 2514 号”《验资报告》验证。
根据《2185 号批复》，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行
20,985,844 股股票，发行价格为 20.49 元/股，募集资金总额 429,999,943.56 元，
扣除各项发行费用后的募集资金净额为 418,517,624.25 元。该募集资金业经众华
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 22 日出具的“众会字（2019）第
3882 号”《验资报告》验证。
3、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位情况
根据公司于 2019 年 5 月 6 日召开的第三届董事会第二十一次会议、2019 年
5 月 16 日召开的第三届董事会第二十二次会议和 2019 年 5 月 27 日召开的 2018
年年度股东大会审议及 2019 年 12 月 4 日中国证券监督管理委员会出具的《关于
核准上海至纯洁净系统科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证
监许可 [2019]2277 号），公司公开发行 35,600 万元可转换公司债券，期限 6 年，
面值为人民币 100 元，发行数量 3,560,000 张，发行价格为每张人民币 100 元，
募集资金总额为人民币 356,000,000.00 元。扣除各项发行费用人民币 10,257,924.54（不含税）元后，募集资金净额为人民币 345,742,075.46 元。该募
集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 12 月 26 日出具的“众
会字（2019）第 7900 号”《验资报告》验证。
（二）前次募集资金的存储及管理情况
1、2017 年首次公开发行股票募集资金的存储及管理情况
截至 2020 年 3 月 31 日，公司 2017 年首次公开发行股票募集资金在银行专
户的存储情况如下：
单位：元
开户行 银行账号 初始存放金额 2020 年 3 月 31 日余额
杭州银行上海闵行支行 3101040160000641065 55,972,000.00 -
兴业银行股份有限公司 216250100100121760 23,988,000.00 -
上海静安支行
合计 79,960,000.00 -
注：以上两募集资金专户已完成注销手续。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和 规范性文件的要求，制定了《上海至纯洁净系统科技股份有限公司募集资金管理 制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用及监督等 方面均做出了具体明确的规定。
根据《募集资金管理制度》，公司与兴业证券股份有限公司及各开户行签订 了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确各方的权利和义务。公司严格按照 《募集资金专户存储三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理 募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
2、2019 年发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金的存储及管理情况
截至 2020 年 3 月 31 日，公司 2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金使用及结余情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 429,999,943.56
减：发行费用-承销费 10,000,000.00
募集资金到账 419,999,943.56
减：以募集资金置换投资项目自筹资金的金额 148,000,000.00
减：暂时补充流动资金的金额 142,728,900.00
减：支付发行费用 2,319,000.00
减：支付购买资产交易的现金对价 100,012,300.00
减：支付给合波光电购置募投项目固定资产 14,227,449.60
减：手续费支出 264.71
加：利息收入 117,713.22
募集资金余额 12,829,742.47
截至 2020 年 3 月 31 日，公司 2019 年发行股份及支付现金购买资产并配套
募集资金在银行专户的存储情况如下：
单位：元
开户行 账号 初始存放金额 2020年3月31日余额
兴业银行股份有限公司 216250100100149619 13,400,000.00 11,113,165.48
上海静安支行
中国光大银行股份有限 36660188000224932 248,012,300.00 45,939.87
公司上海闵行支行
杭州银行股份有限公司 3101040160001525416 158,587,643.56 1,670,637.12
上海闵行支行
合 计 419,999,943.56 12,829,742.47
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于 2019 年 4 月 29 日分
别与兴业银行股份有限公司上海静安支行、中国光大银行股份有限公司上海闵行 支行、杭州银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管 协议》。（以下简称“《三方监管协议》”）。上述《三方监管协议》与上海证券交 易所公布的相关范本不存在重大差异。
3、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金的存储及管理情况
截至 2020 年 3 月 31 日，公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使
用及结余情况如下：
单位：元
募集资金总额 356,000,000.00
减：发行费用-承销费（含税） 9,480,000.00
募集资金到账 346,520,000.00
减：投入募投项目-半导体湿法设备制造项目 59,427,400.00
减：投入募投项目-晶圆再生项目 78,785,916.00
加：存款利息 171,064.7
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