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603689 沪市 皖天然气


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603689:皖天然气首次公开发行股票网上路演公告

公告日期:2016-12-26

               安徽省天然气开发股份有限公司

               首次公开发行股票网上路演公告

       保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司

     安徽省天然气开发股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不 超过8,400万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得 中国证监会证监许可[2016]2972号文核准。

     本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向 持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)将根据初步询价结果并综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集 资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格。本次发行规模不超过 8,400 万股。回拨机制启动前,网下初始发行 5,040万股,占本次发行规模的 60.00%;网上初始发行数量为3,360万股,占本次发行数量的40.00%。

     为便于A股投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人

 和保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

    1、网上路演时间:2016年12月27日(T-1日,周二)上午9:00-12:00

    2、网上路演网站:上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com

                        中国证券网:http://roadshow.cnstock.com

    3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。

     《安徽省天然气开发股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》

 已刊登于 2016年12月16日(T-8日)的《中国证券报》、《上海证券报》、

 《证券时报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。

                                       发行人:安徽省天然气开发股份有限公司

                                 保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司

                                                              2016年12月26日

    (本页无正文,为《安徽省天然气开发股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页)

                                                          国元证券股份有限公司

                                                                 年    月    日

    (本页无正文,为《安徽省天然气开发股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页)

                                                安徽省天然气开发股份有限公司

                                                            年    月    日