上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司SHANGHAIYONGGUANADHESIVEPRODUCTS
CORP.,LTD
（上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号）
首次公开发行股票招股意向书摘要
保荐机构（主承销商）
（住所：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层）
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上编制的，但所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时应谨慎使用。
释 义
在本招股意向书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
本招股意向书摘要 指 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司首次
公开发行股票招股意向书摘要
本次发行 指 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司本次
向社会公众公开发行人民币普通股（A股）的行为
永冠股份、发行人、 指 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司、上
公司、本公司 海永冠胶粘制品股份有限公司
有限公司、永冠有限 指 上海永冠胶粘制品有限公司，系发行人的前身
江西永冠 指 江西永冠科技发展有限公司
上海重发 指 上海重发胶粘制品有限公司
永献投资 指 永献（上海）投资管理中心（有限合伙）
连冠投资 指 连冠（上海）投资管理中心（有限合伙）
永爱投资 指 永爱（上海）投资管理中心（有限合伙）
永康泽冉 指 永康市泽冉家居用品有限公司
上海寰羽 指 上海寰羽实业有限公司
上海腾革 指 上海腾革电子商务有限公司
上海翰革 指 上海翰革文体用品有限公司
上海冠革 指 上海冠革实业有限公司
江西八福 指 江西八福科技发展有限公司
美国adhes 指 AdhesTapeTechnologyInc./美国Adhes胶粘科技有限
公司
云诺国际 指 云诺国际贸易有限公司
尚势骋 指 上海尚势骋新材料科技合伙企业（有限合伙）
涌创铧兴 指 上海涌创铧兴投资合伙企业（有限合伙）
犇淼投资 指 上海犇淼投资管理事务所（有限合伙）
复星惟实 指 上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）
祥禾涌安 指 上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）
海通兴泰 指 海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙）
远东租赁 指 远东国际租赁有限公司
远东宏信 指 远东宏信融资租赁有限公司
平安国际 指 平安国际融资租赁有限公司
NittoDenko，日东电工株式会社，公司客户，成立于
1918年，是一家以高分子合成技术为基础，开发新性
日东电工 指 能、新材料产品的日本高科技企业。报告期内，公司
与日东（中国）新材料有限公司、日东电工（上海松
江）有限公司、NitomsInc.发生交易。
A.D.M. 指 A.D.M.St.PetersburgCo.Ltd，公司客户，主要产品为
日用百货，在俄罗斯拥有一定市场占有率与知名度。
GalaxyIndustriesCorporationLimited，公司客户，主营
Galaxy 指 业务各种不干胶产品贸易。报告期内，公司与Galaxy
IndustriesCorporationLimited、GlacierSunIndusties
Limited、GlorexIndustriesLimited发生交易。
MinnesotaMiningandManufacturingCompany（明尼苏
3M 指 达矿务及制造业公司），公司客户，全球总部位于美国
明尼苏达州的圣保罗市，是一家世界级的多元化科技
创新企业。
美国连锁零售超市，公司客户，主要销售日常消费品。
DollarTree 指 报告期内，公司与DollarTree的子公司Greenbrier
International,Inc.发生交易。
GroupAdeoSA（安达屋集团），公司客户，是法国知
ADEO 指 名的建材超市集团。报告期内，公司与AdeoServices
发生交易。
汉高于1876年在德国成立，业务重点为应用化学。目
汉高 指 前主要业务分布在粘合剂技术、化妆品/美容用品、洗
涤剂及家用护理三大业务板块。
杭州华冠 指 杭州华冠胶粘制品有限公司
东乡农商银行营业部 指 江西东乡农村商业银行股份有限公司营业部
股东会 指 上海永冠胶粘制品有限公司股东会
股东大会 指 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司股东
大会
董事会 指 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事
会
监事会 指 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司监事
会
元、万元 指 人民币元、人民币万元
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公 指 全国中小企业股份转让系统有限公司
司
高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
公司章程、章程 指 《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司章
程》
《公司章程（草案）》 指 《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司章
程（草案）》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
保荐机构、保荐人、 指 东兴证券股份有限公司
主承销商、东兴证券
会计师事务所、中汇 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
广发、律师 指 上海市广发律师事务所
最近三年一期、报告 指 2015年、2016年、2017年、2018年1-9月
期
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
第一节 重大事项提示
一、本次发行方案
本次拟发行股份总数量为不超过4,164.7901万股，占发行后总股数的比例不低于25%，全部为新股发行，本次发行原股东不公开发售股份。
二、发行人及相关主体的承诺事项
（一）股份锁定承诺
公司控股股东吕新民，实际控制人吕新民、郭雪燕夫妇承诺：如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事项，自发行人股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份；如发行人上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）的，本人所持有的发行人股票的锁定期自动延长6个月。上述锁定期满后，本人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让直接或者间接所持有的发行人股份。本人所持有的股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）。以上承诺在发行人上市后承诺期限内持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行。
公司股东永献投资、连冠投资、永爱投资承诺：如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事项，自发行人股票上市之日起36个月内，本单位不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本单位直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。
公司股东杨上志、裴玉环、杨德波、石理善、蒋勇承诺：如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事项，自发行人股票上市之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份；如发行人上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），或者上市后6个月期末收盘价低
