上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
首次公开发行股票网下发行初步配售结果
及网上中签结果公告
主承销商：东兴证券股份有限公司
特别提示
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过4,164.7901万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]197号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与主承销商东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为4,164.7901万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为24,988,901股，约占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数量为16,659,000股，约占本次发行总量的40.00%，本次发行价格为人民币10.00元/股。
根据《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为6,220.35倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股票数量的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为4,163,901股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为37,484,000股，占本次发行总量90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03617283%。
敬请投资者重点关注本次发行在缴款环节，具体内容如下：
1、网下投资者应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》，于2019年3月18日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股
分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2019年3月18日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
4、本公告披露了本次网下发行的初步配售结果，包括网下投资者名称、配售对象名称、申购数量、获配数量等。根据2019年3月13日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和主承销商于2019年3月15日（T+1日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司网上申购发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 6641,1641,4689
末“5”位数 33078,53078,73078,93078,13078,80320
末“6”位数 718324
末“7”位数 2197519,4197519,6197519,8197519,0197519,5170426,
0170426
末“8”位数 25162996,75162996
末“9”位数 038811706
凡在网上申购上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有37,484个，每个中签号码只能认购1,000股“永冠新材”A股股票。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，主承销商做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2019年3月14日（T日）结束。经核查确认，应参与网下申购的投资者数量为2,147家，配售对象数量为4,102个。其中，33家网下投资者管理的33个有效报价配售对象未参与网下申购。实际参与网下申购的有效投资者数量为2,114家，配售对象数量为4,069个，有效申购数量为1,627,300万股。
未按照《发行公告》的要求进行网下申购情况如下：
序 初步询价时 初步询价时
号 投资者名称 配售对象账户名称 证券账户号码拟申购价格 拟申购数量
（元/股） （万股）
1 五矿国际信托有限 五矿国际信托有限 B882548422 10.00 400
公司 公司
2 陈丽君 陈丽君 A587552416 10.00 400
3 山东省企业托管经 山东省企业托管经 B880173679 10.00 400
营股份有限公司 营股份有限公司
4 盛云 盛云 A439638494 10.00 400
5 美克投资集团有限 美克投资集团有限 B880578853 10.00 400
公司 公司
6 徐海琳 徐海琳 A184462968 10.00 400
7 高献国 高献国 A517261036 10.00 400
8 吕浩 吕浩 A249457344 10.00 400
9 杨克峰 杨克峰 A173421268 10.00 400
10 林劲松 林劲松 A132522568 10.00 400
江苏汇鸿国际集团 江苏汇鸿国际集团
11 土产进出口股份有 土产进出口股份有 B880527030 10.00 400
限公司 限公司自有资金投
资账户
12 鞍钢集团资本控股 鞍钢集团资本控股 B883278486 10.00 400
有限公司 有限公司
13 精功集团有限公司 精功集团有限公司 B883056232 10.00 400
14 徐宪明 徐宪明 A140149146 10.00 400
15 湖北驼峰投资有限 湖北驼峰投资有限 B882778564 10.00 400
公司 公司
16 陈景河 陈景河 A264675283 10.00 400
17 西藏华西药业集团 西藏华西药业集团 B880311497 10.00 400
有限公司 有限公司
18 汪建华 汪建华 A657575663 10.00 400
19 浙江精功控股有限 浙江精功控股有限 B880108763 10.00 400
公司 公司
20 工银安盛人寿保险 工银安盛人寿保险 B881741747 10.00 400
有限公司 有限公司-自有资金
21 倪再潮 倪再潮 A102435123 10.00 400
22 振石控股集团有限 振石控股集团有限 B881539904 10.00 400
公司 公司
23 李爽 李爽 A831781777 10.00 400
24 湖南省粮油食品进 湖南省粮油食品进 B880978540 10.00 400
出口集团有限公司 出口集团有限公司
25 罗瑞云 罗瑞云 A447160065 10.00 400
26 尹传俊 尹传俊 A325259563 10.00 400
27 施青 施青 A476439056 10.00 400
28 周钺 周钺 A534193262 10.00 400
29 福建省稀有稀土（集 福建省稀有稀土（集 B883019400 10.00 400
团）有限公司 团）有限公司
30 陈志军 陈志军 A736548678
