今创集团股份有限公司
首次公开发行股票网下初步配售结果
及网上中签结果公告
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
特别提示
1、今创集团股份有限公司(以下简称“发行人”、“今创集团”)首次公开发行不超过4,200万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]618号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”、“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为4,200万股,全部为新股,不安排老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,940万股,占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为1,260万股,占本次发行总量的30%。
根据《今创集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为7,451.52倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为420万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为3,780万股,占本次发行总量的90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04026027%。
本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:
网下投资者 应根据《今创集团股份有限公司首次公开发行股票网下初步配
售结果及网 上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果
公告》”),于2018年2月12日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与
获配数量, 及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股,请
务必按每只 新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,
合并 缴 款将会造成入 账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者 申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果
公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2018年2月12日(T+2日)日终有足
额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下 和 网上投资者放 弃认购部分的股份由保荐机构(主承销 商)包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数
量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时
足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将
违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
4、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参
与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网上摇号中签结果
根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2018年2月9日(T+1
日)上午在上海市浦 东东方路 778号紫金山大 酒店四楼会议室海棠厅主持了今创
集团首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:
末尾位数 中签号码
末“4”位数 5878, 8378,3378, 0878
末“6”位数 591873,091873
末“7”位数 5833115,7833115,9833115,3833115,
1833115
末“8”位数 13558071,68976739,69519025,27676830,
83669738,15813611,68425357,10570819,
29097926
凡参与网上发行申购今创集团股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号
码相同的,则为中签号码。中签号码共有37,800个,每个中签号码只能认购1,000股今创集团A股股票。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法(证监会令[第135号])》的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:
本次发行的网下申购工作已于2018年2月8日(T日)结束。经核查确认,《发
行公告》披露的 2,971家网 下投资者管理的5,526个有效报价配售对象中,有20家
网下投资者管理的20个有效报价配售对象未参与网下申购。其余2,951家网下投资者管理的5,506个配售对象均按照《发行公告》的要求参与了网下申购。
未参与网下申购的具体名单如下:
初步询价时初步询价时
序号 网下投资者名称 配售对象账户名称 配售对象代码 拟申购价格拟申购数量
(元/股) (万股)
1 陈文新 陈文新 A284889120 32.69 300
2 田种霞 田种霞 A427364110 32.69 300
3 陈跃 陈跃 A618307772 32.69 300
4 辽宁出版集团有限公司 辽宁出版集团有限公司 B881695666 32.69 300
上海东苑房地产开发上海东苑房地产开发
5 (集团)有限公司 (集团)有限公司 B881182859 32.69 300
6 虎林龙鹏投资中心(有 虎林龙鹏投资中心(有 B888536130 32.69 300
限合伙) 限合伙)
上海喜岳投资管理有限 喜岳1号多策略基金
7 公司 B880213288 32.69 300
8 陶红 陶红 A153936324 32.69 300
上海保港股权投资基金 上海保港股权投资基金
9 有限公司 有限公司 B888429422 32.69 300
中国(福建)对外贸易 中国(福建)对外贸易
10 中心集团有限责任公司 中心集团有限责任公司 B882135203 32.69 300
自营投资账户
11 高峰 高峰 A187332625 32.69 300
12 高鹏程 高鹏程 A688220761 32.69 300
13 钱伟斌 钱伟斌 A113415720 32.69 300
14 李波 李波 A431016614 32.69 300
15 赖大建 赖大建 A252020693 32.69 300
16 周道忠 周道忠 A146826869 32.69 300
上海旭森世纪投资有限 上海旭森世纪投资有限
17 公司 公司 B882836736 32.69 300
18 陈士良 陈士良 A119772916 32.69 300
19 嘉兴盛隆投资股份有限 嘉兴盛隆投资股份有限 B882776855 32.69 300
公司 公司
湖南省粮油食品进出口 湖南省粮油食品进出口
20 集团有限公司 集团有限公司 B880978540 32.69 300
合计 6,000
(二)网下初步配售结果
根据《今创集团股份有限公司首次公开发行股票重新启动发行安排及初步询价公告》(以下简称“《重新启动发行安排及初步询价公告》”)和《发