浙江五洲新春集团股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“五洲新春”或“发行人”）首
次公开发行不超过5,060万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的
申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2174号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“五洲新春”，股票代码为“603667”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为8.80元/股，发行数量为5,060万股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,060万股，占本次发行数量的60.47%；网上初始发行数量为2,000万股，占本次发行数量的39.53%。回拨机制启动后，网下发行数量为506万股，占本次发行数量的10%；网上发行数量为4,554万股，占本次发行数量的90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2016年10月14日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：45,437,946
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：399,853,924.80
3、网上投资者放弃认购数量（股）：102,054
4、网上投资者放弃认购金额（元）：898,075.20
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：5,049,687
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：44,437,245.60
3、网下投资者放弃认购数量（股）：10,313
4、网下投资者放弃认购金额（元）：90,754.40
未缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：
序号 网下投资者名称 配售对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 放弃认购股数（股）
1 宋黎 宋黎 1133 9970.40 1133
2 谢晓峰 谢晓峰 1133 9970.40 1133
3 曹顺林 曹顺林 1133 9970.40 1133
4 陈亚德 陈亚德 1133 9970.40 1133
5 葛中伟 葛中伟 1133 9970.40 1133
6 赵美贞 赵美贞 1133 9970.40 1133
7 钱永庆 钱永庆 111 976.80 111
8 李成斌 李成斌 1133 9970.40 1133
9 陈琦 陈琦 1133 9970.40 1133
10 倪明 倪明 1133 9970.40 1133
未足额缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：
获配股数 获配金额 实际缴款金 实际获配股 放弃认购
序号 网下投资者名称 配售对象名称 （股） （元） 额（元） 数（股） 股数（股）
1 李刚 李刚 1133 9970.40 9944.00 1130 3
2 李颖 李颖 1133 9970.40 9970.04 1132 1
海南矿业股份有 海南矿业股份有
3 1133 9970.40 9970.00 1132 1
限公司 限公司
二、保荐机构（主承销商）包销情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号），网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为112,367股，包销金额为988,829.60元，包销比例为0.22206917%。
2016 年10月18日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、
网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：0755-88608101、0755-83705955
联系人：资本市场部
发行人：浙江五洲新春集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司
2016年10月18日
（本页无正文，为《浙江五洲新春集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）
发行人：浙江五洲新春集团股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《浙江五洲新春集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司
2016年 月 日
