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603667:五洲新春首次公开发行股票发行结果公告

公告日期:2016-10-18


                   浙江五洲新春集团股份有限公司
                   首次公开发行股票发行结果公告
                 保荐机构(主承销商):国海证券股份有限公司
    浙江五洲新春集团股份有限公司(以下简称“五洲新春”或“发行人”)首
次公开发行不超过5,060万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的
申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2174号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“五洲新春”,股票代码为“603667”。
    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为8.80元/股,发行数量为5,060万股。
    回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,060万股,占本次发行数量的60.47%;网上初始发行数量为2,000万股,占本次发行数量的39.53%。回拨机制启动后,网下发行数量为506万股,占本次发行数量的10%;网上发行数量为4,554万股,占本次发行数量的90%。
    本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2016年10月14日(T+2日)结束。
    一、新股认购情况统计
    保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
    (一)网上新股认购情况
    1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):45,437,946
    2、网上投资者缴款认购的金额(元):399,853,924.80
    3、网上投资者放弃认购数量(股):102,054
    4、网上投资者放弃认购金额(元):898,075.20
           (二)网下新股认购情况
           1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):5,049,687
           2、网下投资者缴款认购的金额(元):44,437,245.60
           3、网下投资者放弃认购数量(股):10,313
           4、网下投资者放弃认购金额(元):90,754.40
           未缴纳认购款的网下投资者具体名单如下:
序号     网下投资者名称      配售对象名称    获配股数(股)   获配金额(元)   放弃认购股数(股)
 1           宋黎               宋黎             1133           9970.40            1133
 2          谢晓峰             谢晓峰            1133           9970.40            1133
 3          曹顺林             曹顺林            1133           9970.40            1133
 4          陈亚德             陈亚德            1133           9970.40            1133
 5          葛中伟             葛中伟            1133           9970.40            1133
 6          赵美贞             赵美贞            1133           9970.40            1133
 7          钱永庆             钱永庆            111             976.80             111
 8          李成斌             李成斌            1133           9970.40            1133
 9           陈琦               陈琦             1133           9970.40            1133
10          倪明               倪明             1133           9970.40            1133
           未足额缴纳认购款的网下投资者具体名单如下:
                                        获配股数   获配金额   实际缴款金  实际获配股  放弃认购
序号  网下投资者名称   配售对象名称     (股)     (元)     额(元)    数(股)   股数(股)
 1         李刚            李刚          1133      9970.40    9944.00       1130         3
 2         李颖            李颖          1133      9970.40    9970.04       1132         1
       海南矿业股份有  海南矿业股份有
 3                                        1133      9970.40    9970.00       1132         1
          限公司          限公司
           二、保荐机构(主承销商)包销情况
           根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第121号])、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2016]7号)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2016]7号),网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为112,367股,包销金额为988,829.60元,包销比例为0.22206917%。
           2016 年10月18日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、
      网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
    三、保荐机构(主承销商)联系方式
    网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
    联系电话:0755-88608101、0755-83705955
    联系人:资本市场部
                                        发行人:浙江五洲新春集团股份有限公司
                                  保荐机构(主承销商):国海证券股份有限公司
                                                               2016年10月18日
(本页无正文,为《浙江五洲新春集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)
                                        发行人:浙江五洲新春集团股份有限公司
                                                              年      月    日
(本页无正文,为《浙江五洲新春集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)
                                 保荐机构(主承销商):国海证券股份有限公司
                                                         2016年      月    日