股票简称：五洲新春 股票代码：603667
浙江五洲新春集团股份有限公司
非公开发行A股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二三年八月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：40,298,507 股
2、发行价格：13.40 元/股
3、认购方式：现金
4、募集资金总额：人民币 539,999,993.80 元
5、募集资金净额：人民币 531,223,484.37 元
二、发行对象限售期安排
本次非公开发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行对象所取得上市公司定向发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及上交所的有关规定执行。
三、新增股票上市安排
本次发行新增股份 40,298,507 股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易（非交易日顺延）。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。本次发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
特别提示 ...... 2
一、发行股票数量及价格...... 2
二、发行对象限售期安排...... 2
三、新增股票上市安排...... 2
四、股权结构情况...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 6
第一节 发行人的基本情况 ...... 7
第二节 本次发行的基本情况 ...... 8
一、发行股票的种类和面值...... 8
二、本次发行履行的相关程序...... 8
（一）本次发行履行的内部决策程序...... 8
（二）本次发行履行的监管部门核准程序...... 8
（三）发行过程...... 9
三、本次发行基本情况...... 12
（一）发行方式...... 12
（二）上市地点...... 12
（三）发行数量...... 13
（四）发行价格...... 13
（五）发行对象与认购方式...... 13
（六）限售期...... 14
（七）募集资金和发行费用...... 14
（八）募集资金到账及验资情况...... 14
（九）募集资金专用账户设立和三方/四方监管协议签署情况 ...... 15
（十）新增股份登记情况...... 15
四、本次发行对象概况...... 15
（一）发行对象基本情况...... 15
（二）本次发行对象与公司的关联关系、最近一年重大交易情况及未来
交易安排...... 20
（三）发行对象的认购资金来源...... 20
（四）发行对象私募基金备案情况...... 21
五、保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
...... 22
六、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 22
第三节 本次发行新增股份上市情况...... 23
一、新增股份上市批准情况...... 23
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 23
三、新增股份的上市交易时间...... 23
四、新增股份的限售安排...... 23
第四节 发行前后相关情况对比...... 24
一、本次发行前后前十名股东变化情况...... 24
（一）本次发行前公司前十名股东持股情况...... 24
（二）本次发行后公司前十名股东持股情况...... 24
（三）董事、监事和高级管理人员发行前后持股变动情况...... 25
二、本次发行对公司的影响...... 25
（一）对股本结构的影响...... 25
（二）对资产结构的影响...... 25
（三）对盈利能力的影响...... 25
（四）对业务结构的影响...... 26
（五）对公司治理的影响...... 26
（六）对高管人员结构的影响...... 26
（七）对关联交易及同业竞争的影响...... 26
第五节 财务会计信息及管理层讨论与分析...... 27
一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标...... 27
（一）合并资产负债表主要数据...... 27
（二）合并利润表主要数据...... 27
（三）合并现金流量表主要数据...... 27
（四）主要财务指标...... 28
二、管理层讨论与分析...... 28
（一）资产负债整体状况分析...... 28
（二）偿债能力分析...... 28
（三）盈利能力分析...... 29
第六节 本次新增股份发行上市相关机构...... 30
一、保荐人（主承销商）...... 30
二、发行人律师...... 30
三、审计机构 ...... 30
四、验资机构 ...... 31
第七节 保荐人的上市推荐意见...... 32
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 32
二、保荐人对本次股票上市的推荐意见...... 32
第八节 备查文件 ...... 33
一、备查文件 ...... 33
二、查阅地点 ...... 33
三、查阅时间 ...... 33
释义
在本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
公司/发行人/五洲新春 指 浙江五洲新春集团股份有限公司
公司章程 指 《浙江五洲新春集团股份有限公司章程》
本次发行/本次非公开发行 指 浙江五洲新春集团股份有限公司非公开发行 A 股股票
本发行情况报告书 指 浙江五洲新春集团股份有限公司非公开发行 A 股股票
发行情况报告书
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐人/中信证券 指 中信证券股份有限公司
发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所
审计机构、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
上交所 指 上海证券交易所
A 股 指 每股面值 1.00 元，在中国境内发行并在境内上市的人
民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，是由于数字四舍五入造成的。
第一节 发行人的基本情况
公司名称 浙江五洲新春集团股份有限公司
英文名称 Zhejiang XCC Group Co., Ltd.
法定代表人 张峰
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 五洲新春
股票代码 603667
成立日期 1999 年 11 月 12 日
注册资本 328,533,621 元人民币
注册地址 新昌县七星街道泰坦大道 199 号
办公地址 新昌县七星街道泰坦大道 199 号
邮政编码 312599
电话号码 0575-86339263
传真号码 0575-86026169
公司网址 www.xcc-zxz.com
电子信箱 xcczqb@xcc-zxz.com
经营范围 生产、销售：轴承及配件、汽车零配件、五金、车床零部件；货物
进出口；技术进出口。
第二节 本次发行的基本情况
一、发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2022 年 5 月 6 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了关于公
司本次非公开发行股票的相关议案。
2022 年 5 月 23 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了
公司本次非公开发行股票的相关议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项。
2022 年 8 月 3 日，公司召开了第四届董事会第九次会议，再次审议通过了
本次发行方案（修订稿）及相关议案。
2023 年 6 月 13 日，公司召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等与本次非公开发行有关的议案。
2023 年 7 月 3 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等与本次非公开发行有关的议案。
（二）本次发行履行的监管部门核准程序
2022 年 9 月 5 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行 A
股股票的申请。
2022 年 9 月 15 日，中国证监会下发《关于核准浙江五洲新春集团股份有限
公司非公开发行 A 股股票的批复》（证监许可[2022]2136 号）。
（三）发行过程
1、《认购邀请书》的发送
发行人及主承销商于 2023 年 7 月 4 日向中国证监会报送了投资者名单，于
2023 年 7 月 11 日以电子邮件或邮寄的方式向 214 名符合条件的特定投资者送达
了《浙江五洲新春集团股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及《申购报价单》等相关附件。其中包括发行人前 20 名股东（截
至 2023 年 6 月 30 日，剔除关联方后）10 名、基金公司 29 名、证券公司 21 名、
保险机构 13 名和其他类型投资者 141 名。
本次非公开发行报送
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