股票代码：603661 股票简称：恒林股份 上市地点：上海证券交易所
恒林家居股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金预案
（摘要）
交易对方类型 交易对方名称
陈永兴
朱小芬
安吉安裕企业管理合伙企业（有限合伙）
朱传红
发行股份购买 夏烈
资产交易对方 陈其校
徐智焕
朱亚飞
冯俊杰
胡息萍
募集配套资金 不超过 35 名特定投资者
交易对方
二零二二年三月
公司声明
本预案摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括发行股份购买资产并募集配套资金预案全文的各部分内容。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证预案及其摘要内容的真实、准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本次交易之标的公司的审计、评估工作尚未完成，本预案摘要中涉及的标的公司相关数据尚未经过符合《证券法》规定的审计、评估机构的审计、评估，本公司及董事会全体成员保证本预案摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。标的公司经审计的历史财务数据、资产评估结果将在本次交易的重组报告书中予以披露。
本预案摘要所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价本次交易时，除本预案摘要以及与本预案摘要同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案摘要披露的各项风险因素。投资者若对本预案摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次交易的交易对方陈永兴、朱小芬、朱传红、夏烈、陈其校、徐智焕、朱亚飞、冯俊杰、胡息萍、安吉安裕企业管理合伙企业（有限合伙）承诺：
本人/本企业已向上市公司及为本次交易服务的中介机构提供了本人/本企业有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），并保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本人/本企业保证，本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引用的由本人/本企业所出具的文件及引用文件的相关内容已经本人/本企业审阅，确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人/本企业将依法承担个别和连带的法律责任。
在参与本次交易期间，本人/本企业将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如违反上述保证，本人/本企业愿意承担个别和连带的法律责任。
如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本人/本企业不转让在本次交易中取得的上市公司股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人/本企业向证券交易所和登记结算机构申请锁定。如本人/本企业未在两个交易日内提交锁定申请，本人/本企业授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算机构报送本人/本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算机构报送的，本人/本企业授权证券交易所和登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
目 录
公司声明...... 2
交易对方声明...... 3
目 录...... 4
释义...... 6
重大事项提示...... 8
一、本次交易方案概述...... 8
二、发行股份购买资产具体情况...... 9
三、募集配套资金具体情况...... 12
四、本次交易不构成关联交易...... 14
五、本次交易不构成重大资产重组...... 14
六、本次交易不构成重组上市...... 15
七、交易标的估值情况简要介绍...... 15
八、本次交易对上市公司股权结构及主要财务指标的影响...... 15
九、本次交易决策过程和批准情况...... 16
十、上市公司控股股东及其一致行动人关于本次交易的原则性意见，及上市公司
控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次交易复牌之日起至
实施完毕期间的股份减持计划...... 16
十一、保护投资者合法权益的相关安排...... 18
重大风险提示...... 20
一、与本次交易相关的风险...... 20
二、标的公司相关风险...... 21
三、公司治理与整合风险...... 22
四、其他风险...... 22
第一节 本次交易概述...... 24
一、本次交易的背景与目的...... 24
二、本次交易概况...... 25
三、本次交易的具体方案...... 26
四、本次交易不构成关联交易...... 32
五、本次交易不构成重大资产重组...... 32
六、本次交易不构成重组上市...... 32
七、交易标的估值情况简要介绍...... 32
八、本次交易决策过程和批准情况...... 33
释义
在本预案摘要中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
简称 指 全称及注释
预案 指 恒林家居股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预
案
预案摘要、本预案摘要 指 恒林家居股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预
案（摘要）
重组报告书 指 恒林家居股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报
告书（草案）
上市公司、恒林股份 指 恒林家居股份有限公司，股票代码：603661
交易标的、标的公司、永裕家 指 浙江永裕家居股份有限公司，曾用名浙江永裕竹业股份有限
居 公司
标的资产 指 浙江永裕家居股份有限公司 52.60%股权
陈永兴、朱小芬、朱传红、夏烈、陈其校、徐智焕、朱亚
交易对方 指 飞、冯俊杰、胡息萍、安吉安裕企业管理合伙企业（有限合
伙）
本次交易 指 上市公司拟发行股份购买永裕家居 52.60%股权并募集配套资
金
发行股份购买资产定价基准日 指 上市公司第六届董事会第二次会议决议公告日
配套融资定价基准日 指 发行期首日
安吉安裕 指 安吉安裕企业管理合伙企业（有限合伙）
PVC 指 POLY VINYL CHLORIDE 的缩写，是一种可重复回收再
利用的热塑性塑料
STONE PLASTIC COMPOSITE 的缩写，又称石塑地板。无增
SPC 地板 指 塑剂加入，使用大量钙粉作为填料，与 PVC 树脂粉、稳定剂
等加工助剂在挤出机中混料、挤出、在线贴合后得到的一种
硬质塑料地板
彩膜 指 在 PVC 白膜上印刷指定的颜色和花型，用以呈现指定的图案
或花纹
聚氯乙烯树脂与增塑剂、稳定剂，在高温下经挤出机挤出、
耐磨层 指 压延、冷却成型、然后分切，用于 PVC 地板上起耐磨、防滑
作用的一层膜
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
重组委 指 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《信息披露内容与格式准则第 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——
26 号》 上市公司重大资产重组》
简称 指 全称及注释
《上市规则》
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