603650 沪市 彤程新材

股票代码：603650          股票简称：彤程新材      编号：2020-055
          彤程新材料集团股份有限公司

 关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月3日、2020年8月31日、2020年9月8日分别召开第二届董事会第六次会议、2020年第一次临时股东大会、第二届董事会第九次会议，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案，详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

    为推进本次公开发行可转换公司债券工作，结合公司实际情况，2020年10月20日公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》以及《关于公司公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。
一、  本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容：
（二）发行规模
调整前：

    根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币96,395.00万元（含96,395.00万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
调整后：

    根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币80,018.00万元（含80,018.00万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（十七）本次募集资金的用途
调整前：

  公司本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过96,395.00万元（含96,395.00万元），所募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目的投资：
                                                          单位：万元

序号  项目名称                            项目投资总额    拟使用募集资金金额

1    10 万吨/年可生物降解材料项目（一期）        66,862.88            53,766.00

2    60000t/a 橡胶助剂扩建项目                    19,207.58            14,807.00

3    新型高效加氢裂化催化剂生产及功能型          7,398.30            5,254.00
      树脂中试装置项目

4    烯烃扩能改造项目                            1,538.77            1,055.00

5    研发平台扩建项目                          10,000.00            6,895.00

6    补充流动资金                              14,618.00            14,618.00

                  合计                          119,625.53            96,395.00

  项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决。本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
调整后：

  公司本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过80,018.00万元（含80,018.00万元），所募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目的投资：
                                                                    单位：万元

序号              项目名称                项目投资总额    拟使用募集资金金额

 1  10 万吨/年可生物降解材料项目（一期）        66,862.88            48,066.00

 2  60000t/a 橡胶助剂扩建项目                    19,207.58            14,807.00

 3  研发平台扩建项目                          10,000.00            4,895.00

 4  补充流动资金                              12,250.00            12,250.00

                  合计                          108,320.46            80,018.00

  项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决。本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全
 部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实 施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以 置换。在最终确定的本次募投项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求， 对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

  二、 公开发行可转换公司债券预案的修订情况

    为便于投资者理解和阅读，公司就本次公开发行可转换公司债券预案涉及的 主要修订情况说明如下：

    预案章节                预案内容                  修订情况

                    （二）发行规模            调整了募集资金总额

二、本次发行概况

                    （十七）本次募集资金的用途 调整了募集资金投资项目

  三、 公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的修订情况

    鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据最新的 行业政策、公司的实际情况及调整后的发行方案对本次公开发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告等相关内容进行修订。

  四、 公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补 措施的修订情况

    鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据最新的 实际情况及调整后的发行方案对本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对 公司主要财务指标的影响及填补措施等相关内容进行修订。

  五、 本次方案调整履行的相关程序

    2020年10月20日，公司召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次 会议，审议通过了《关于公司调整公开发行可转换公司债券方案的议案》，对公 开发行可转换公司债券方案中的发行规模和募集资金用途进行了调整。公司独立 董事发表了同意的独立意见。

    根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                    彤程新材料集团股份有限公司董事会
                                                  2020 年 10 月 21 日