烟台艾迪精密机械股份有限公司
2018 年度非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇一九年十二月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
宋飞 冯晓华 徐尚武
宋鹏 宋宇轩 张培栋
（SONG YU XUAN）
陈正利 唐 云 吴任东
烟台艾迪精密机械股份有限公司
2019 年 12 月 25 日
目录
释义 ...... 1
第一节 本次发行的基本情况 ...... 2
一、发行人基本情况...... 2
二、本次发行履行的相关程序...... 2
二、本次发行基本情况...... 4
三、发行对象基本情况...... 5
四、本次发行的相关机构......11
第二节 本次发行前后公司相关情况对比...... 13
一、本次发行前后前 10 名股东变动情况...... 13
二、本次非公开发行股票对公司的影响...... 14
第三节 中介机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 16 一、保荐机构（主承销商）海通证券关于本次发行过程和发行对象合规性的结
论意见...... 16
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 16
第四节 中介机构声明 ...... 18
保荐机构（主承销商）声明...... 19
发行人律师声明...... 20
会计师事务所声明...... 21
验资机构声明...... 22
第五节 备查文件 ...... 23
释义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
艾迪精密/公司/发行人 指 烟台艾迪精密机械股份有限公司
本次非公开发行股票/本次发行 指 公司本次非公开发行 27,461,749 股新股的行为
/本次非公开发行
本报告/本发行情况报告书 指 《烟台艾迪精密机械股份有限公司 2018 年度非公开
发行股票发行情况报告书》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
保荐机构、海通证券、主承销 指 海通证券股份有限公司
商
发行人律师、律师 指 北京国枫律师事务所
审计机构 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本报告书中部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，是由于数字四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称： 烟台艾迪精密机械股份有限公司
英文名称： Yantai Eddie Precision Machinery Co., Ltd
住 所： 烟台经济技术开发区秦淮河路 189 号
办公地址： 山东省烟台市经济技术开发区长江路 356 号
成立时间： 2003 年 8 月 6 日
股份公司设立日期： 2012 年 7 月 9 日
上市时间： 2017 年 1 月 20 日
注册资本： 412,972,149 元
法定代表人： 宋飞
统一社会信用代码： 91370600752684994W
股票上市地： 上海证券交易所
股票简称： 艾迪精密
股票代码： 603638
联系电话： 86-535-6392630
邮政编码： 264006
网 址： http://www.cceddie.com
电子信箱： securities@cceddie.com
建筑工程用机械设备及属具、液压动力机械及液压件、切削工具及硬
质合金相关产品、机器人及相关产品、液压凿岩机、汽车关键零部件
经营范围： 的研发、生产、销售及技术服务。（不含外商投资企业实施准入特别管
理措施的项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
本次发行类型 非公开发行股票
二、本次发行履行的相关程序
（一）董事会和股东大会审议通过
1、本次发行的董事会审议程序
2018 年 12 月 10 日，发行人第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公
司非公开发行股票方案的议案》等关于本次非公开发行的相关议案，关联董事回避了涉及关联交易的议案的表决。
2019 年 5 月 10 日，根据股东大会授权，发行人第三届董事会第七次会议审
议通过了《关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等关于本次非公开发行的相关议案，关联董事回避了涉及关联交易的议案的表决。
2、本次发行的股东大会审议程序
2019 年 1 月 11 日，发行人召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等关于本次非公开发行的相关议案，关联股东回避了涉及关联交易的议案的表决。
（二）本次发行的监管部门核准过程
2019 年 9 月 6 日，本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会
审核通过。
2019 年 11 月 12 日，证监会出具《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2275 号），核准了艾迪精密本次非公开发行。
（三）募集资金到账和验资情况
2019 年 12 月 13 日，保荐机构（主承销商）向宋飞先生、温雷先生、烟台
君平投资有限公司（以下简称“君平投资”）、山东甲申投资有限公司（以下简称“甲申投资”）4 名认购对象发出《缴款通知书》，要求认购对象将认购款足额汇至主承销商指定的收款银行账户。
2019 年 12 月 16 日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具上会师报字
(2019)第 6829 号《验资报告》。根据该报告，截至 2019 年 12 月 16 日 12:00 止，
海通证券股份有限公司在招商银行上海分行常德支行开立的 010900120510531账户内，收到发行人非公开发行普通股（A 股）认购投资者缴纳的认购款计人民币 700,000,000.00 元。
截至 2019 年 12 月 16 日止，海通证券已将上述认购款项扣除保荐承销费用
（不含增值税）10,500,000.00 元后，余额 689,500,000.00 元划转至发行人指定的本次募集资金专户内。
2019 年 12 月 17 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《烟台
艾迪精密机械股份有限公司验资报告》（天职业字[2019]38504 号）。根据该报告，本次非公开发行募集资金总额为人民币 700,000,000.00 元，扣除承销保荐费用和其他发行费用总计人民币 12,103,773.58 元，实际净募集资金总额人民币687,896,226.42 元，其中计入实收股本人民币 27,461,749.00 元，计入资本公积（股本溢价）660,434,477.42 元。承销保荐费用和其他发行费用具体明细为：承销和保荐费用人民币 10,500,000.00 元（不含税）、律师费用 660,377.36 元（不含税）、用于本次发行的信息披露费用 943,396.23 元（不含税）。
单位：元
项 目 含增值税金额（人民币） 不含增值税金额（人民币）
保荐承销费 11,130,000.00 10,500,000.00
律师费 700,000.00 660,377.36
信息披露费 1,000,000.00 943,396.23
合 计 12,830,000.00 12,103,773.58
发行人依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
（四）股份登记和托管情况
2019 年 12 月 24 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。
二、本次发行基本情况
1、发行方式：本次发行采用向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
2、发行股票的种类和面值：人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元。
3、发行数量：根据发行人（甲方）与本次非公开发行对象宋飞先生、温雷先生、君平投资、甲申投资（乙方）签订的《认购合同》，乙方认购的股票数量按照认购款总额除以本次非公开发行的发行价格确定，发行数量尾数不足 1 股
的，乙方同意将非整数部分舍去，乙方支付的认购款中对应的不足以折股的余额纳入甲方的资本公积。本次非公开发行股票的数量为 27,461,749 股，发行对象的认购情况如下：
认购对象名称 认购金额（元） 认购股数（股） 锁定期
宋 飞 100,000,000.00 3,923,107.00 36 个月
温 雷 400,000,000.
