镇海石化工程股份有限公司
ZHENHAI PETROCHEMICAL
ENGINEERINGCO., LTD
（宁波市高新区星海南路36号）
首次公开发行股票招股意向书
保荐人（主承销商）
（杭州市杭大路1号）
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本次发行概况
发行股票类型： 人民币普通股（A股）
每股面值： 1.00元
本次公开发行股票数量不低于发行后总股本总额的
发行股数： 25%，且不超过2,557.63万股。本次发行的股票全部
为新股，不进行老股转让。
发行价格： 通过向询价对象询价确定发行价格
预计发行日期： 2017年1月20日
拟申请上市证券交易所： 上海证券交易所
发行后总股本： 不超过10,230.5089万股
一、担任公司董事或高级管理人员的赵立渭、范其海、
范晓梅、翁巍、蔡劲松、宋涛、尤佩娣、冯鲁苗、杨
相益、盖晓冬、金燕凤十一名股东承诺：自本公司股
票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理
本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购
该部分股份；本公司上市后6个月内如本公司股票连
续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6
个月期末收盘价低于发行价，其所持本公司股票的锁
定期限自动延长6个月；上述股份锁定承诺期限届满
后，在担任本公司董事、监事或高级管理人员期间内
每年转让的本公司股份不超过其所持本公司股份的
25%，且在离职后的半年内不转让其所持的本公司股
本次发行前股东所持股份的流通 份。所持本公司股票在锁定期满后两年内减持的，减
限制、股东对所持股份自愿锁定的 持价格不低于发行价，如遇除权除息事项，上述发行
承诺： 价应作相应调整；不会因职务变更、离职等原因而拒
绝履行上述承诺。
二、担任公司监事的张一钢、余瑾两名股东承诺：自
本公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托
他人管理本次发行前已持有的本公司股份，也不由本
公司回购该部分股份；上述股份锁定承诺期限届满
后，在担任本公司董事、监事或高级管理人员期间内
每年转让的本公司股份不超过其所持本公司股份的
25%，且在离职后的半年内不转让其所持的本公司股
份。不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承
诺。
三、公司其他股东承诺：自本公司股票上市之日起36
个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有
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的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
保荐机构（主承销商）： 浙商证券股份有限公司
招股意向书签署日期： 2016年12月22日
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发行人声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股意向书及
其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本
公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
一、本次发行的相关重要承诺和说明
（一）本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自
愿锁定的承诺
本次发行前总股本7,672.8789万股，本次拟发行不超过2,557.63万股，发行
后总股本不超过10,230.5089万股，上述股份均为流通股。本次发行前股东所持
股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：
1、担任公司董事或高级管理人员的赵立渭、范其海、范晓梅、翁巍、蔡劲
松、宋涛、尤佩娣、冯鲁苗、杨相益、盖晓冬、金燕凤十一名股东承诺
自本公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前
已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份；本公司上市后6个月内如
本公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收
盘价低于发行价，其所持本公司股票的锁定期限自动延长6个月；上述股份锁定
承诺期限届满后，在担任本公司董事、监事或高级管理人员期间内每年转让的本
公司股份不超过其所持本公司股份的25%，且在离职后的半年内不转让其所持的
本公司股份。所持本公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行
价，如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整；不会因职务变更、离职等原
因而拒绝履行上述承诺。
2、担任公司监事的张一钢、余瑾两名股东承诺
自本公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前
已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份；上述股份锁定承诺期限届
满后，在担任本公司董事、监事或高级管理人员期间内每年转让的本公司股份不
超过其所持本公司股份的 25%，且在离职后的半年内不转让其所持的本公司股
份。不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
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3、公司其他股东承诺
自本公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前
已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
（二）关于公司上市后三年内稳定股价预案及相应约束措施
经公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《镇海石化工程股份有限公
司股票上市后三年内公司股价低于每股净资产时股价稳定预案》的议案，预案内
容如下：
1、启动稳定股价措施的条件
公司自上市后三年内，如出现连续20个交易日公司股票的收盘价（如因派
息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照上海
证券交易所的有关规定进行调整，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资
产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷公司股份
总数，下同）情形时，非因不可抗力因素所致，则启动稳定股价的预案。
2、稳定股价的具体措施
公司将在启动稳定股价措施的条件触发之日起 3 个交易日内与公司董事及
高级管理人员协商确定稳定股价的措施。公司及相关主体将采取以下措施中的一
项或多项稳定公司股价：1、公司回购公司股票；2、公司董事、高级管理人员增
持公司股票。
（1）公司回购公司股票
如各方最终确定以公司回购公司股票作为稳定股价的措施，则公司将在符合
相关法律、法规的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，向社
会公众股东依法回购股份，回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。
公司董事会应在启动稳定股价预案的条件触发之日起10个交易日内，做出实
施回购股份的决议。公司董事会应当在做出决议后及时公告董事会决议、回购股份
预案，并发布召开股东大会的通知。公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席
会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。经股东大会决议决定实施回购的，公
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司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材
料，办理审批或备案手续。公司回购公司股票应在履行完毕法律法规规定的程序后
90个交易日内实施完毕。单次实施回购股票完毕或终止后，本次回购的公司股票应
在实施完毕或终止之日起10
